近日，农业农村部畜牧兽医局联合中国饲料工业协会发布《2024年全国饲料工业发展概况》。在全国饲料工业总产值、工业饲料总产量下降的大趋势下，反刍动物（肉牛、奶牛、肉羊）饲料产量
降至1449.4万吨
，
降幅达13.3%
，不及2021年1480.3万吨的水平，出现
八年来首次负增长
。
与2024年13.3%的降幅相比，2017-2023年反刍饲料产量的增速有点让人不可思议。
2017年起的七年间，我国反刍饲料产量
平均年增速超10.6%
，2023年达到了峰值产量1535万吨，值得注意的是，反刍饲料产量在2020年创造了18.9%的增速。这与该时期不断扩大的牛羊养殖规模息息相关。
2016年2月2日，财政部印发《生猪（牛羊）调出大县奖励资金管理办法》，用于替换《生猪调出大县奖励资金管理办法》，至此，牛羊养殖获得与生猪养殖类似的财政资金支持，国家每年投入超50亿元用于牛羊调出大县奖励、标准化养殖场建设补贴。
同样是2016年，农业农村部在全国100个县试点“粮改饲”，2017年后，“粮改饲”被进一步推广。该政策重点就是调整玉米种植结构，大规模发展适应于肉牛、肉羊、奶牛等草食畜牧业需求的青贮玉米。在内蒙古通辽市，通过探索“种养结合”模式，肉牛存栏量从2017年的280万头增至2023年的380万头。
除了有政策因素因势利导，国内外市场环境也在推波助澜。
2018年，非洲猪瘟的爆发导致猪肉产能急剧下降，牛羊肉作为猪肉的替代品，消费量显著上升。
中国牛肉消费总量从2017年的798.5万吨增加至2023年的1026万吨，增长28.5
%
；羊肉则从492.4万吨增长至574.2万吨，增长16.6%
。反刍动物饲料使用量也出现了相应的增长。
负增长背后：双重压力“绞杀”牛羊养殖行业
2024年，虽然全国肉牛出栏量同比增长了1.51%，但至2024年末，全国
牛存栏量同比下降 4.4%
，而羊的出栏量和存栏量都有下降，分别为
4.4%和6.8%
。毫无疑问，反刍动物饲料产量的下降主要归因于牛羊养殖量的减少。
不过，单纯的养殖规模下降并不足以全部解释反刍动物饲料产量的骤降，因为牛羊的各项降幅都小于反刍动物饲料产量的降幅。
“自家玉米秆+酒糟能满足60%饲喂需求，去年商品饲料采购量已经减半。”河北邢台一肉牛养殖户表示。
据延边黄牛产业协会会长王洪斌介绍，饲料成本占养牛总成本的40%到60%。为控制养殖成本，中小养殖户会用青贮玉米秆替代商品饲料。
低迷的牛羊养殖业，一方面直接导致养殖规模骤降，间接使得饲料使用大幅度下降，另一方面促使牧场在降本增效中压缩饲料成本。反刍动物饲料产量负增长背后，隐藏着的是双重压力正在“绞杀”牛羊养殖行业。
首先，市场自发性疯狂冲击牛羊养殖业稳定性。
南方农村报记者从多方获悉，由于豆粕、玉米等饲料原料价格下降，2024年牛羊的饲养成本较往年要低。据王洪斌介绍，2024年出栏牛的成本在12元/斤，比前几年大约下降了2元/斤左右。但是，受到牛肉价格下降的影响，大量中小养殖户加速淘汰母牛，还有的因短期内看不见涨价的希望，选择清栏转行。哈尔滨市鸿鑫黄牛饲养有限公司张旭灼解释，在价格低迷时，母牛的利润会更低，因为牛犊出生就意味着成本的增加，所以会选择加速淘汰母牛。从2022年底开始，牛犊价格骤降，据吉林肉牛中心主任张宇霄介绍，2021-22年，一只牛犊价格在8000-9000元，到了2023年下半年后，价格降至3000-5000元。
其次，消费端疲软传导至产业链上游。
农业农村部畜牧兽医局及中国饲料工业协会分析指出，饲料产量整体下滑，其本质原因在于今年终端养殖利润不佳。张宇霄告诉记者，往年平均每头牛能盈利2000-3000元左右，而2024年则在300-400左右，“如果牛犊购买于2021-2022年的高位那么绝对亏本。”2024年全国牛肉批发价格63.74元/公斤，同比下降13.8%；羊肉60.81元/公斤，同比下降7.6%。与此同时，乳品消费市场也呈现出疲软态势，大量奶牛被淘汰，这些被淘汰的奶牛也进入肉牛市场，进一步加剧牛肉价格危机。
第三，内外市场替代效应加剧过剩隐忧。
随着国际贸易的日益开放和全球化进程的加速推进，国外低价牛肉大量涌入国内市场。2024年牛肉进口量达到287万吨，这相当于，每三斤牛肉就有一斤是进口牛肉；羊肉累计进口量约为36.65万吨。与此同时，从2019年到2023年，牛羊的替代品——猪出栏量连续五年增长，同样对牛羊肉市场造成了不小的冲击。
行业影响：洗牌加速，谁能逆势突围？
从上述分析可知，反刍动物饲料产量的负增长，除了受到牛羊养殖数量的影响外，多重压力催生的降本诉求也至关重要。
面对日益严峻的市场环境和不断攀升的养殖成本，许多中小牛羊养殖企业难以承受巨大的压力而选择退场。河北邢台某肉羊养殖合作社负责人坦言，饲料成本已占养殖总成本一半，散户普遍亏损严重，今年村里已有20%的养殖户清栏转行，寻求其他生计。
牛羊行业的激烈竞争，势必会传导至产业链上游的饲料部分，加速行业内的洗牌。与猪料和禽料等大单品相比，反刍饲料的市场份额更多是被大量的中小型饲料企业瓜分，整个竞争格局较为分散，这也就意味着在下游养殖产业在产能收缩时，会出现更加激烈的竞争，或是生产端加大投入降低实际成本，或是销售端价格战降低销售成本。
智研咨询也指出，未来由于资金、技术、品牌等因素，大量规模小、技术落后、管理粗放的中小饲料企业将逐步退出市场，为优势企业让出市场空间。具有资金优势、营销服务优势、技术优势、人才优势的大型反刍饲料企业迎来巨大发展空间，市场份额将继续向大中型企业集中。
