专栏名称: 鸟哥笔记
学运营推广,上鸟哥笔记!
目录
相关文章推荐
51好读  ›  专栏  ›  鸟哥笔记

重磅|生鲜电商运营行业报告

鸟哥笔记  · 公众号  · 运营  · 2017-03-21 19:14

正文

写在前面(此文系深度研究报告,宜收藏)


一、报告基本介绍


本文选取“春播网”作为研究对象,以运营手段为切入点,探讨关于互联网+农业(生鲜电商、农业电商)的历史发展轨迹,并通过运营规律预测其可能的发展方向。行业拥有普遍的共性,相信春播网的研究报告也能让大家对整个行业有迅速的了解。


如果同是运营中人,那么希望你在阅读完全文后,不仅了解到新的运营手段,还能管中窥得其中的逻辑思维方式;如果你能够通过报告了解到互联网+农业基本的行业情况,并结合自己的能力和学识,消除一个陌生行业50%的行业壁垒,我们也是更加喜闻乐见的。




研究方法


本报告主要运用定性和定量的方法,并辅以对研究对象——公司员工的采访,研究公司提供的一手和市场的二手信息得到相关结论,并就一些较为深度的问题采用访谈的方式和农业电商行业的资深人士进行了深入交流。


数据来源


iResearch :关于中国的互联网行业、农业电商行业,时间跨度截止2016年底的相关报告均有相关数据查阅。


易观千帆 :关于农业电商的相关专题研究报告,截止2016年底均有相关数据查阅与参考。


清科研究中心 :关于中国农业投资现状的相关研究报告,截止2016年底。


百度指数


微指数


报告涉及产品


每日优鲜


本来生活


真的有料


春播网


二、行业背景介绍


电子商务的出现使得传统行业受到了巨大的挑战和冲击,用户的地位空前提高,国家政策的大力支持与潜力巨大的用户市场,让农业电商在2015年大放异彩。


然而2016年一线城市获取1个有效用户的成本高达300元以上,由于农业行业的整体信息化程度较低、绝大部分相关从业人员的互联网水平较低、其他辅助服务行业的不够完善,让农业电商在2016年也迅速爆冷,投融资市场迅速转向。


这是农业电商的机会,更是挑战。


中国的农业(流通)现状及趋势


中国农业产业目前的六大特征包括:


农业基础设施落后;

机械化结构失衡;

农业污染严重;

劳动素质较低、且流失严重;

生产效益较低;

土地质量下降。


产业化正在成为农业发展的主要趋势,如:专业化、规模化、集约化、深加工、标准化、信息化、生态化、社会化服务这八大趋势,是目前农业的主流趋势。


“互联网+农业”则是这八大趋势的一个重要体现。


“互联网+农业”重塑产品流通产业链


图片来源:易观千帆《农业电商行业专题研究报告2016》


研国家政策利好农业电商


*下文仅选取部分2015年至今的国家利好政策*


▍2015年07月,国务院发布了《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》,提出积极发展农村电子商务,开展生鲜农产品和农业生产资料电子商务试点,促进农业大宗商品电子商务发展。


▍2016年01月,农业部发布《关于印发农业电子商务试点方案的通知》,从生鲜、农资、旅游三方面,推动相关的试点工作。同月,国务院发布《关于落实发展新理念加快农业现代化 实现全面小康目标的若干意见》,鼓励大型电商平台支持地方和行业健全农村从互联网基础建设、快递等基础建设工作做起,支持农业电商发展。


▍2016年04月,国务院发布《关于深入实施“互联网+流通”行动计划的意见》,解决“最后一公里”等流通问题产生的“软制约”问题。


▍2016年05月,八大部委发布《“互联网+”现代农业三年行动实施方案》,指导“互联网+”现代农业,推进农业电商发展。



▍2016年08月,商务部发布《农村电子商务服务规范》(试行)和《农村电子商务工作指引》(试行),引导政府在农业电商发展过程中如何“打配合”,突出企业主导的地位。


▍2016年11月,农业部发布《全国农产品加工与农村一二三产业融合发展规划(2016-2020年)》,给全国各地区的农业局发布了4个重点任务,并设定了至2020年的OKI。同月,国务院扶贫办牵头联合15个部委发布《关于促进电商精准扶贫的指导意见》,明确了“到2020年在贫困村建设电商扶贫站点6万个以上、扶持电商扶贫示范网店4万家以上”的目标。这个文件被视为国家首个综合性、系统性、前瞻性的电商扶贫文件。


▍2017年01月,国务院发布《关于深入推进农业共济测结构性改革 加快培育农业农村发展新动能的若干意见》,从供应主体的改变、供应产品标准的提升、新流通方式的鼓励等方面,都在鼓励”新农人“现象的发展。


可以观察到,国家政策一直在为农业电商解决目前存在的基础设施缺失、优化传统产业结构等问题,并对农业电商报以良好的发展预测。


其中,生鲜电商多次作为试点在各地区推行,2016年虽遇冷,但更像是市场的大浪淘沙,随着农村“新农人”产业链条的逐渐完善和提升,2017年将会是更大的爆发点。


资本方促进行业电商企业


2013年起,农业产业投资热度剧增,截止2015年底,农业领域的投资案例数达498例,相比2013年增长300%;投资金额达102.99亿美金,相比2013年增长460%。2016年投资案例数与投资金额则开始放缓,结构性调整正在进行。


从投资所涉及的细分领域上来看,第二、三产业是最受资本关注的,随着科学技术,尤其是移动互联网技术、物联网技术与农业技术的组合推进,针对农业第二、三产业的投资将继续成为行业投资的主流。


生鲜电商当前主要可以拆分为3块:


1.大家熟知的平台类企业,阿里系、京东系体量巨大;

2.中小商家要么入驻平台类企业,要么入驻外卖类产品,还有些另辟蹊径的走的是微商渠道和自建电商;

3.垂直电商是我们报告主要分析的一类,变化快,死掉的不少。



生鲜电商发展备受关注


2012年左右,生鲜电商处于初始阶段,生鲜电商或主动或被动的投入到冷链物流的基础建设当中,不过由于这种模式占用了过重的资金和精力,因此倒闭的生鲜企业也颇为不少。


同时由于冷链物流损耗率和履约成本过高,每个订单产生的成本使得生鲜电商99%处于亏损状态,同时各平台的差异化不大,常常产生哄抢原产地资源的情况。


2016年生鲜电商开始开始洗牌,背后站着的还是阿里、腾讯、京东、新美大等巨头。


预计2017年整体市场规模可以达到1500亿元,到今天,生鲜电商的渗透率也才3%左右,未来的空间很大。


但市场上传来的坏消息并不少,据不完全统计,全国4000多家生鲜电商企业中,只有1%实现了盈利,4%持平,88%亏损,剩下的7%是巨额亏损。


虽然生鲜电商存在着很多困难,但整体来说,我们仍然看好其长期的发展趋势,毕竟天时、地利都已经放在面前,人和的同步发展则是我们重点关注的部分。


我们以春播网及市面上的其他竞品为例,了解他们的生存现状。


三、春播产品简述

概述


春播网,专注于有机健康食品的垂直网络电商,2015年1月26日上线。


提供水果蔬菜、肉禽蛋品、水产海鲜、粮油副食、健康零食等11个大类共3000多种食材和食品。


Slogan


安心健康食品的购买平台


定位


专注于有机健康食品的垂直网络电商


创始人


王昕(前搜狐联席总裁)


融资状况


A轮


产品线


PC官网:www.chunbo.com

微信公众号:春播(服务号)

微博:春播

移动端APP:春播(iOS、Android)


内容生产模式



发展历程


大事记


2015年1月26日,春播网官网上线,得到A轮融资3亿元人民币,融资方不详。


2015年1月19日,官方微博“春播”首次更新。


2015年4月18日,微信公众号“春播”首次更新。


2015年5月25日,春播安卓客户端上线,版本号为1.3.0。


2015年7月12日,春播iOS客户端上线,版本号为1.5.0。


2015年12月16日,春播客户端新增上海区域,正式在北京以外区域进行扩张。


2016年3月29日,春播新增试吃业务作为新产品上线常规活动。


2016年4月26日,春播新增定时配送、春播联盟功能。


2016年5月23日,春播开通全国站点。


2016年7月18日,春播美食社区成立,由垂直电商模式过渡到社区电商模式。


2016年10月,春播开始举办春播LIKE市集,探索线上线下融合的购物体验。


2016年11月9日,春播推出礼品卡,增加企业用户扩张业务。


2017年1月16日,春播安卓客户端最新版本更新为2.9.2,iOS客户端最新版本更新为2.9.0。截止发稿前,安卓所有平台日均下载量1000左右,总下载量达80万(数据来源:酷传)。


春播百度指数


由于创始人自带光环,春播创立之初便维持着不错的搜索热度,不过从15年创立至今,提升也并不明显,也就是说,创立至今一直维持着不温不火的状态。


春播微指数(微博)


微博指数比百度指数明显数据波动更大,但经过对每个峰值的仔细调研,除了春播创立之初造势一波之外,其余波峰更多的是一个#长春播报#的话题出力贡献。这一点上,我们似乎看到了春播创立两年来,运营方面的乏善可陈。


春播需求图谱


根据需求图谱可知,春播的名字仍然与传统的种植、民俗有很大的关系,这是取名带来的天然流量,但明显还是竞争对手、业内人士、对生鲜电商熟悉的人对春播的关注更多!


百度指数-需求图谱



地域分布


经过调研过程中不同月份数据的对比,地域分布明显与春播的服务范围有关,春播开启全国配送时间还不长,初始一直以北京作为主要的服务范围。


人群属性


其实在看到百度的人群属性数据时,我是有点茫然的,顺手查询了微博微指数之后,似乎仍然只能归结于春播在造势、舆论方面的运营缺失。


春播的年龄分布显示是比较正常的,但由于春播这个词汇比较特殊,数据在12岁以下、35岁以上的人群中也占据不小的比例(我猜12岁以下是由于学校课程涉及的相关数据,而35岁以上则是从事农业的相关数据)。


与本来生活对比的微指数

版本更新记录


略(可在完全版中查看全部内容)


四、生鲜电商竞品分析


确定竞品分析对象


如今在中国生鲜电商市场上形成了三大阵营竞相追逐市场的局面。


第一类阵营是以天猫、京东为代表的大电商平台生鲜频道;


第二类阵营是以本来生活网、沱沱工社、我买网、天天果园等为代表的垂直生鲜电商平台;


第三类是传统超市O2O生鲜电商,例如永辉超市。


由于第一类阵营的电商平台生鲜频道打法单一,第三类尚紧紧依赖线下引流,线上不甚成气候,所以我们选择了同为第二阵营的每日优鲜、本来生活、真的有料三个产品作为竞品去分析,他们是如何区别敌我,为自己打拼出一片天地的呢?


分析维度








请到「今天看啥」查看全文