TCL中环：拟通过一揽子重组交易控股Maxeon

交易完成后，公司持股比例将由22.39%上升至至少50.1%，Maxeon将成为公司控股子公司。此举旨在推动Maxeon资本架构改善、业务变革、运营改善 ，提升公司全球化布局的竞争优势。

据悉，Maxeon作为TCL中环深度参与国际能源转型的重要战略支点，拥有IBC电池-组件系列专利、TOPCon电池工艺系列专利、叠瓦组件系列专利，在全球形成了较强的知识产权和相关产品的保护能力，具有全球范围较强的品牌与渠道优势。

资料显示，Maxeon拥有1650项专利，其IBC、Hypercell和TOPCon技术支撑其市场地位。

Maxeon主要负责设计、 制造和销售Maxeon及SunPower品牌的太阳能组件，其业务涉及非洲、亚洲、大洋洲、欧洲和美洲， 产品覆盖全球光伏屋顶和电站市场。

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一揽子重组交易实现控股

截至去年5月22日，TCL中环以22.73%股份，成为Maxeon第一大股东。

TCL中环基于全球化战略及深化新能源科技创新国际合作的号召，拟通过可转债、定增等一揽子重组交易实现控股Maxeon，作为构建国际能源绿色低碳转型共赢新模式的重要项目。

Maxeon一揽子重组交易，涉及外部监管批准及Maxeon现有债务重组。因此，整体交易渐进分步实施，采用多种不同投资工具(可转债、定增等)，总出资金额最高为1.975亿美元，最终达成公司控股并购Maxeon。

一揽子交易完成后，TCL中环对Maxeon持股比例将由22.39%上升到至少50.1%，Maxeon将并入TCL中环合并报表范围内，成为公司控股子公司。

此次Maxeon重组方案为取得约98%面额的2025可转换债券持有人同意的 合意重组。本次一揽子交易中，TCL中环拟以自有资金0.975亿美元出资认购Maxeon新第一顺位优先担保可转换债券，外部监管批准后TCL中环向全资子公司中环新投增资1亿美元用于认购 Maxeon定向增发的新股。

TCL中环表示，公司控股Maxeon后将推动其资本架构改善、业务变革、运营改善，充分发挥其在美独特壁垒市场优势及技术创新能力，通过全球范围内生产与渠道的相互促进和协同赋能，提升公司全球化布局的竞争优势。