专栏名称: 古北路烧烤哥
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2025年的几大必然趋势

古北路烧烤哥  · 公众号  ·  · 2025-01-15 20:55

正文

今天里昂出来2025的风水指数(以港股恒生为预测标的):



从这个图上看,在四五月份的时候,市场会有一波拉升,我现在能想到的应该就是从去年九月份以来的政策强力度推进,然后花了6个月时间,各方面的经济数据能有所好转,或者有些好转的迹象,然后一些保守资金开始转向,加入多头 ,从而抬升一波指数。


之后震荡大半年,然后再11-12月再进行一波拉升,这个原因就想不到了,可能是加大力度刺激???


再看看以往的预测和实际恒生走势:



总体对比来看,准确率一般,但是走势形态神似,各花入各眼。


既然都提到2025年了,今天也简单说说现在能看到的2025年的几大趋势。


1、通梭


按照现在的刺激力度,很难一下子搞起来,通梭的苦日子仍然是主旋律。有人测算过,刺激规模在社融规模的2.5%,那就能把股市抬起来30%,对应就是10万亿把指数搞到3400。


但是10万亿很明显是很难快速把gdp130万亿的大经济体搞起来,还有那地方上起码六七十万亿的债务快速解决掉的。


所以别看股市涨了不少,但是其实不炒股的朋友们依旧感受不到生活状态在变好,通梭仍然是进行时。


2、利率下行


这个不止今年,明年后年甚至未来五到十年,都是。


你看看日本90年以后到现在利率都还没起来。



3、政策不断刺激


逆周期调节和结构性解决问题的决心很大,这个从九月份以来大家都看到了,从中秧到地方,从总部到各部委,各种政策层出不穷,而且快速推进,层层推进。


这个在今年肯定是常态化的,各行各业肯定都会有,只不过谁是重点谁是核心,会有所区分。


现在能看到的,化债先解决一部分,消费(线下普通消费、消费电子家用电器等设备更新),低空、算力、无人驾驶、人工智能等等各产业的补贴鼓励刺激,等等等等。


4、ai算力资本开支全球持续加码


openai谷歌苹果meta等这些全球公司就不说了,资本开支持续抬升。


国内的字节三年四百亿美金,阿里三年三百亿美金,腾讯等等也都持续跟上。


这个诞生结构性的全球几万亿,国内几千亿的增量资本开支,产业链很长,慢慢的接到订单的公司会很多。


各个环节的都有上市公司,看看哪些最受益。


5、ai应用爆发


从23年开始,拼命卷算力,同时又去炒应用。


今年开始ai应用有一些端侧的已经渗透率上来了,而且很多现在看起来的互联网应用,其实ai化挺明显的,只不过可能没有说完全替代,只是某种程度的赋能。







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