专栏名称: 六合商业研选

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【智能时代】AI+汽车篇：AI重新定义汽车，自动驾驶是汽车科技皇冠

六合商业研选 · 公众号 · · 2024-06-18 17:23

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【智能时代专题】第一季已更新完结，历时 13 个月，深入研究 52 个公司 / 行业主题，共发布 53 期报告，总字数超过 92 万字，篇均 1.74 万字。

本周我们对【智能时代专题】第一季进行回顾总结，围绕 AI 领域热点与前沿主题，通过六合商业研选全网媒体矩阵，发布美国科技巨头、 AI+ 汽车、 AI+ 硬件、 AI+ 应用 4 期专题报告。

本期我们带来【智能时代第一季总结系列】第 2 篇报告 AI+ 汽车篇，分析 AI 对汽车产业深刻变革，展望 AI+ 汽车未来图景，分享给大家， Enjoy ！

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一、 AI+ 汽车，将重新定义汽车，智能电动汽车成为全新物种，与具有百年历史的燃油车相比，存在三种不同程度区别与进化，分别是电动化、智能化、智驾化。

AI+ 汽车，与 PC 、手机一样，将受摩尔化深刻影响，摩尔化加速智能电动汽车进化，车企又反过来需要跟上摩尔化的进化速度，不然将会在激烈竞争中落后其他车企产品，而丢掉市场份额、甚至淘汰出局，这使得车企需要保持更快更新迭代速度，平均每 12~18 个月就要对产品进行换代升级。

智能电动汽车，随着三次不同程度进化，对算力需求将是指数级增长，所需芯片数量与算力越来越多，芯片对智能电动汽车重要性越来越高，摩尔化带来好处越来越多在汽车领域得到体现。随着先进 AI 技术被更广泛的应用到汽车领域，推动智能电动汽车持续快速迭代升级，相同成本下，提供越来越高价值、全方位的汽车智能化体验。

二、自动驾驶是汽车产业最重要的智能化革命，是汽车超过 250 年历史的一次全新进化，将成为智能电动汽车的操作系统，带来出行革命与汽车空间革命。

自动驾驶是智能电动汽车真正 iPhone 时刻，类似从马车到汽车的根本性变革与进化。按马斯克说法，汽车在没有实现自动驾驶之前，都类似对马车进行改进，并没有改变这仍然是个马车。只有实现自动驾驶的智能电动汽车，才完成类似从马车到汽车的真正进化。

实现自动驾驶的智能电动汽车，将彻底改变人们与汽车交互方式，从而使自动驾驶成为智能电动汽车真正的底层操作系统，同时自动驾驶将是智能时代面向全球 80 亿人真正原生杀手级应用。自动驾驶，实现智能电动汽车操作系统、交互方式、超级应用的三位一体。

从这个角度说，完全实现自动驾驶，才是智能电动汽车真正 iPhone 时刻，这也使自动驾驶成为智能电动汽车的真正操作系统，实现类似当初功能手机到智能手机带来开创性的全新交互方式，手机形态也发生根本性变化，从按键式操作到触控式交互，从过去小屏幕 + 键盘，升级到全屏幕 + 无键盘，并且智能手机屏幕越来越大，从单屏、到折叠屏、到三叠屏。

智能电动汽车的自动驾驶，不是凭空就能实现，需要基于在路面上大量实时在跑的汽车来收集数据，帮助训练与持续提升自动驾驶算法。 现在能够持续提升自家汽车市场份额，同时在自动驾驶层面具有竞争力的车企，将更容易胜出。

短期看，智能电动汽车车企，比拼的是各家汽车销量与份额提升；最终，比拼的是各家车企的自动驾驶研发能力。

未来最有价值的，并不是看各家车企在汽车销量的份额占比，而是看自动驾驶的市场份额占比，车企需要实现自家自动驾驶市场份额，远大于自家汽车销量份额，意味着需要将自家自动驾驶进行开放，获得全行业认可与使用，这将使胜出的自动驾驶开放系统，会具有明显的网络效应与赢家通吃效应。

三、智能化 + 自动驾驶，将重新定义汽车，推动汽车成为全新物种，从 Feature Car 升级为 Smart Car ，汽车将从过去单纯代步出行交通工具，变成与用户联系更紧密、可高速移动、去到任意地方的智能终端、智能空间、智能场景。

实现自动驾驶的智能电动汽车，将是人们日常高频使用的消费级智能终端中，算力与能量方面最强超级终端，不仅可以展现自身更强大的功能，还能更好统领整合包括无人机、 AR/VR/MR 等各类智能硬件，将极大丰富与延展汽车的功能与使用场景。

实现真正自动驾驶的智能电动汽车，将在车作为终端属性基础上，越来越强调空间与场景属性，汽车将越发强调带给用户更好的空间属性与乘坐体验。 汽车不再需要驾驶员操控与传统驾驶员区域，智能化后车内空间，将用来提供更好的生活、休息、娱乐、工作环境，将首先带来汽车内部与外部空间最直接的改变，从而将重新定义汽车终端与汽车空间，并由此带来更多衍生出的场景创新服务与商业机会。

汽车将成为与办公室平行重要的第二空间，从个性化、私密性、多功能角度看，重要性还要高过办公室，将成为继家之外，最重要的第二私人工作娱乐生活空间。汽车是现代社会中少有的提供个人隐私与独立空间的产品，汽车作为车主私有财产，汽车空间成为用户家外之家，相比办公室或公共场所，汽车能提供私密、独立的个性化空间，可独处、放松、思考、工作、娱乐，提供与家中具有差异化的全新体验。

智能电动汽车空间大到极致，就是移动的家，是智能电动汽车未来发展重要趋势。 汽车可作为工作空间，内部设计提供便捷电源接口、可调整工作台、储物空间等；可作为休闲娱乐空间，提供丰富沉浸式车上娱乐系统，创造轻松愉快休闲空间；可作为社交空间，为乘客提供面对面交流环境，相比公共社交空间更加私密，为乘客提供更轻松、惬意的社交氛围。

理想提出的使命“创造移动的家、创造幸福的家”，理想强调乘坐体验与突出空间属性，不仅注重主驾体验，更照顾女皇副驾、第二排与第三排各个家庭成员感受，营造家的感觉与高级感、向往感，可以说是抓住了智能电动汽车未来发展的关键趋势。

四、特斯拉 FSD V12 ，是自动驾驶的 ChatGPT 时刻，特斯拉将有机会成为汽车进入智能化时代的最大赢家。

2023 年 Q4 ，特斯拉推出 FSD V12 版本，重塑特斯拉智能驾驶研发逻辑，是智能驾驶领域一次全新进化，更是一次范式革命，将加速无人驾驶能力实现。

FSD V12 采用端到端自动驾驶技术，区别于传统智能驾驶模块化架构，利用神经网络完成所有任务。 神经网络通过观察与学习大量驾驶数据，学会如何开车。与传统智能驾驶不同，端到端智能驾驶优势在于简化架构、灵活性、高效性，可处理意外或罕见驾驶情况，不局限于程序员编程预设驾驶规则，理论上可实现更流畅与自然的智能驾驶体验。

特斯拉 FSD 后续新版本发布，将像下饺子一样，大概每 6~8 个星期发布新版本。 特斯拉近期已经正式向美国特斯拉员工推送 FSD V12.4 ，预计接下来很快会开始向美国少部分普通用户进行推送；接下来还将有 V12.5 、 V12.6 版本发布。

马斯克表示 FSD V12.4 应该称为 FSD V13 ，原因是特斯拉几乎完全重新训练模型；特斯拉在算力瓶颈解除后，开始对 FSD V12.5 、 V12.6 同时进行训练，马斯克表示这些可以看做是 FSD V14 、 V15 版本。

FSD V12.5 、 V12.6 处于不同测试阶段，将处理更多罕见、复杂的情况。 比如沿着狭窄的单行道行驶，遇到道路封闭，不得不倒车寻找新路线；这种道路封闭的最新路况，也需要通知特斯拉其他车辆知道，避免一大堆特斯拉汽车堵在同一条路上的情况，暗示特斯拉 FSD 最新测试版本将具有倒车、与车辆间通讯功能。

特斯拉此前宣布在 8 月 8 日发布 Robotaxi ，这使特斯拉 FSD 后续版本，将具有自动泊车功能。

特斯拉预计，按目前速度， FSD 累计里程数有望在 2024 年 5 月达 20 亿英里 /32 亿公里， 1 年内达 60 亿英里 /97 亿公里。马斯克此前表示， 60 亿英里 /97 亿公里 FSD 累计行驶里程，是 FSD 实现质变重要节点。

特斯拉 FSD V12 ，实现智能驾驶性能从可用到好用的跨越，使用 FSD V12 的体验，就像老司机开车一样的自然熟练，但这属于车企在自动驾驶领域的供给端变革，离需求端变化的临界点还有距离，这需要实现真正的自动驾驶，并使用户习惯高频使用。

目前 FSD V12 处于实现完全自动驾驶从 0 到 1 的早期阶段，这个时候最核心关注指标是 FSD 累计里程数、与人为接管驾驶平均间隔里程距离，而对 FSD 订阅率的关注，是从 1 到 10 开始规模化发展阶段重点关注指标。

特斯拉已在北美提供 1 个月 FSD 免费使用，中国 FSD 正加速落地，欧洲在受中国加速落地推动后，也将加快推进审批。 FSD 基于算法软件属性，在不同市场训练好之后可以进行便捷迁移， FSD 在中国落地后，在中国进行进一步训练好后，可把中国 FSD 算法进化部份，同步到美国 FSD ，后续再加上欧洲训练好的 FSD ，特斯拉 FSD 能力将持续进化，事实上确立 FSD 在全球自动驾驶领域安卓地位。

智能驾驶能力不断突破与加速发展，也在不断推动特斯拉进化，特斯拉将实现三级火箭发展模式，分别是一级电动车 EV （ Electric Vehicle ），二级具有自动驾驶的 AI EV 终端，三级 AI 机器人，并正在一步一步成为现实，马斯克对特斯拉的使命愿景也由此得到极大拓展，在加速世界向可持续能源基础上，增加具有星球级别想象力的机器人，将直接带来生产力革命与创造巨大 GDP 增量。

特斯拉 2003 年成立，经过 21 年发展，开启并加速全球进入电动车 EV 时代，如今随着特斯拉 FSD V12 版本推出，特斯拉正在加速进入二级火箭发展阶段，特斯拉推出的汽车将升级为具有自动驾驶的 AI EV 终端，特斯拉可以由此将积累形成的能力迁移到 AI 机器人 Optimus 上，从而推动特斯拉向三级发展阶段的进化。

五、中国新能源车渗透率超过 50% 为标志，智能电动汽车竞争开始进入下半场，自动驾驶将是核心，国内自动驾驶三大流派正在演化形成中。

特斯拉 FSD 入华后，为中国自动驾驶领域，带来新的变量与可能，将发挥鲶鱼效应，推动中国自动驾驶技术整体提升，也将对中国自动驾驶技术路线演化，产生深刻影响。

未来中国自动驾驶领域，将主要有特斯拉 FSD 安卓授权、华为方案、头部车企自研三种模式。

特斯拉 FSD 安卓授权： 大多数中国民营车企，可选择与特斯拉合作，使用 FSD ，就像国内手机厂商使用安卓系统一样，有利于助力产品进入欧美等海外市场。

华为方案： 相当于避免中国在自动驾驶领域被欧美卡脖子的 Plan B ，中国国有车企预计将采用华为方案，主要适用范围是国内市场 + 非欧美日韩市场。

头部车企自研模式： 少数实力较强的头部车企，可能会选择自研自动驾驶技术，保障战略自主性，提升盈利能力。

中国智能电动汽车实现全面崛起，与欧美日韩传统车企巨头相比，在很多方面都具有明显领先优势。 一方面，中国本土品牌汽车，正在快速占据中国市场，对包括合资车在内的欧美日韩汽车形成全面替代；另一方面，中国汽车凭借极具性价比的产品优势与巨大的产能优势，正在重现 20 世纪 80 年代日系汽车席卷全球的场景，积极出海，开始冲击欧美日韩当地汽车市场。

智能电动汽车时代，外资车企加大结盟中国。 欧美日韩国家，一方面通过政府提高进口关税或针对购买本国生产汽车进行补贴等方式，阻止中国汽车进入当地市场，避免本国汽车产业受到剧烈冲击；另一方面欧美日韩传统车企巨头，又纷纷通过各种方式，开始加深与中国公司结盟合作，弥补自身短板，提升自身竞争力，期望不被新的产业变革与市场变化所淘汰。

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