专栏名称: 梅森投研

坚持好公司好赛道

这节奏，不亦乐乎！

梅森投研 · 公众号 · 投资 · 2025-02-25 23:03

正文

今天在直播，就简单的聊一下：

说实话，今年是属于科技的年份，早已经不像以前的白酒、新能源那么简单了，科技讲究的是创新，所以需要快节奏，以及很强的接纳能力。

我每天几乎都是要么看各种研报，要么备课，要么就在参加电话会或者与同行交流，一天当做两天用，但大家以为我们在找机会吗？

不是，对于研究员来说真的不缺机会；

我们是在通过交流和更加深入的研究，坚定未来的路。

为学日益，为道日损；

学习的绝大多数时候都是在淘汰，缩小范围；

只有灵机一现的那一刹那，才出高确定性机会；

比如，梅家圈已经做了3期《AI应用行业梳理》，因为这个方向是碎片化的，不好自上而下，那我们就一个标的一个标的的撸，在撸到AI医疗的时候，就撸到了一个不错的标的

我们不光这么说，我们也这么做；

像一个农夫一样，苦苦的做耕耘；

像一个猎手一样，机会来了就扣动扳机；

因此，现在大家越学习，越有劲。

请问这种感受，你能理解吗？

.........

昨晚，美股的中概股下跌，尤其是IDC行业，老梅周日晚就在梅家圈中提示：

实际上，国内的主要IDC算力中心在美股上市，前段时间的时候，阿里大规模投入阶段，美股的万国数据等大涨，但是现在已经阶段性疲软了。

所以短期算力大概率走向承压；

不过算力的机会是没有结束的；

为什么这么说呢？

因为现在B端的大厂开始发力后，算力的投入是新时代的基建，战略地位很重要；

不过，在一轮分歧后，大概率走向脱虚向实；

而我认为最实在的还是液冷，其次是PCB；

当然寻求短期变量，我认为应该是存储：

主要有三个因素：

1. 半导体的估值拔升;

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