一、地条钢督查组领导
地条钢的来源：中频炉从原来几十公斤规模，演变到现在最大的有60吨，山东最大的是40吨。生产原理是一样的，缠绕线圈然后融化。除此以外，后面的环节接近正常的钢铁企业，后面也上了连铸机和轧机。但是本质没有改变，只进行了了融化，没做成分检测和质量控制。
钢厂一般不愿意用废钢，主要因为杂质太多，废钢如果不做分拣处理对钢质量损伤很大。所以钢厂喜欢用重废。轻薄料就给了中频炉生存空间。
电炉钢一炉2小时左右，比高炉转炉的效率高很多，产能投放周期大概6个月。福建见过8个60吨的中频炉，就是1小时10吨。，如果3班生产，一天可以生产4-5炉，一个炉子一天6*40=240多吨。
电弧炉现在下放到县都可以批。国务院的要求是不能新增钢铁产能。原来的中频炉后面配连路机、轧机，就是后面的部分是没问题的。最近钢铁行业盈利维持高位，民营企业在尝试做技改，把小炉子换成大炉子。
目前地条钢已经彻底取缔，正处于验收阶段。严格按照“四个彻底”要求，即“彻底拆除中频炉主体设备、彻底拆除变压器、彻底切割掉除尘罩、彻底拆除操作平台及轨道，将中频炉冶炼车间变为平地，防止“地条钢”死灰复燃。有生产许可证的轧钢部分，可以购买买钢坯生产。
国家政策是新增产能要做产能置换，而地条钢的产能不能用于置换。南方中频炉企业目前没有产能置换指标，所以可以采购但是没能上。因为政府把各个省的产量这次摸清了，如果你产量增加政府要查你的。两个证：建设许可证、生产许可证。建设许可证拿到，生产许可证不容易批。某省企业为了取得产能置换指标甚至不惜跨省去买。
电弧炉产量在3季度释放不出来。
预测今年钢铁的行情，目前螺纹价格高于板材，这是不正常的，螺纹技术含量低。板材二季度环比一季度是差的。估计下半年板材会转好。
目前追责很严，如果下半年哪个地方出现地条钢肯定要追责的。大的国企和民企对新上生产线都非常谨慎。现在上的电炉就是大量中频炉搞替代，即使上了也不敢名正言顺的生产。
目前我国的钢铁产量趋势线应该是10-20年的平稳期，总量基本不变进入区域调整。河北之所以钢厂多，就是当地有矿有需求。
二、某炭素企业
公司概况：
1958年建厂，从70年代开始做石墨电极，虽然建厂历史60年，但生产炭素产品时间只有40多年。规模在山东省最大，70年代建石墨电极是和山钢（当时是莱钢和济钢）配套的，原料来自齐鲁石化（临淄），提炼石油剩下的渣滓进行煅烧出石油焦，再混上煤沥青即可挤压成型，产品制作周期3个月，周期较长，属于高新高耗能产品，每一道工序控制难度大，重点讲究管理控制水平和产品性能稳定。
公司有5万吨电极生产能力，按现在市价计算，约20多亿产值。受环保影响，目前产能利用率乐观估计只有50%（去年产能利用率80%），淄博在“2+26”（去年四季度开始实施）范围内，环保设备6月全部到位，但允许的颗粒物和硫排放量太严格，国家要求20mg以内，淄博要求5mg以内，基本开始生产就超标，只能压产减少排放，延长生产时间，如从90天延长至120天，此外3月时也停产了两道重要工序。淄博是山东省的老工业基地，周围已经关闭100多家耐火厂，关闭之后市场份额让出，符合排放标准的大厂商重新占据。
问答环节
问：环保设备就位后，排放量能降低多少？
答：具体数据不好说，探测仪器在车间炉口，终端在环保所实时监控，必须达标排放生产。
问：严格的排放标准是季节性的还是长期的？
答：全年，甚至持续很长时间。有关炭素文件指出，环保达标限产50%，不达标全部停产。
问：公司产品结构如何？
答：公司全套都做，普通功率不做，高功率占1/3，超高功率占2/3。
问：“2+6”文件涉及很多行业，为什么对炭素行业限制这么严格？
答：环保风暴对公司影响很大，产能在全国排名第三（仅次于方大炭素、吉林炭素），其他两家在西北和东北，受环保影响有限，可能只有环保组进驻期间有短暂影响。但淄博这边环保组从6月开始365天全天交替循环进驻。
问：目前环保设备已经到位，对今年冬天环保政策如何看待？
答：从11月采暖季开始全部停产，相关工作在沟通，但具体决定9月公布。
问：停产后工人如何安置？
答：后期再看，可能培训或学习。1000多工人，700多有国家编制，300多合同工。
问：对停产预期强么？是否存在侥幸心理？
答：有侥幸心理。目前也没有明确说11月停产，只是听说。
问：1-6月产量多少？
答：大概1万2左右，下半年如果停产难以持平。
问：目前订单持续到什么时候？
答：按月签订单，价格实时在变。
问：主要客户有哪些？
答：主要宝钢、鞍钢、武钢。
问：核心客户是否有优惠？
答：主要随行就市，钢厂主要的方式是招标，不是议价，按招标价。原来是半年标，现在可能是月标。
问：“2+26”政策为什么对钢厂限产影响没这么大？
答：本身大型钢厂环保设备比较全，且目前有资金更新新的环保设备，此外，国家对中小型钢厂打击比较大。
问：生产电极的成本结构如何？
答：石化厂买原料，即生焦，占成本的30-40%（主要石油焦和针状焦），首先煅烧，不需要耗电，通过煅烧炉自己燃烧进行保温，温度升到1000-1100度，会将本身的挥发分和杂质挥发出去，接近80%的碳，再经过压型工艺，用电不多，然后进入焙烧阶段，需要60天左右，使用天然气加热至1100度，消耗天然气占成本比例5%，最后进行石墨化，也是高耗能阶段，焙烧后进一步挥发杂质，最终保留90%以上的碳，通过自身导电发热温度提升至2600度，结构接近于金刚石石墨结构，消耗电占成本15%。
问：高功率主要原料是石油焦和针状焦，超高功率主要原料是针状焦？
答：高功率用20-30%针状焦，超高功率用100%针状焦（油系针状焦、煤系针状焦均可）。
问：针状焦来源？
答：一部分是国产焦，大部分是进口，来自英国和日本。进口针状焦目前没货，是制约产量的主要因素。
问：为什么有需求的情况下供给很紧？
答：三四年前发现针状焦用作负极材料效果非常好，且利润率比电极高得多，有限的资源主要集中在负极材料。英国今年供应给中国的量大概11万吨，9万吨给负极材料，2万吨留给炭素厂。目前国家政策是鼓励电动车发展，预判2030年对电池需求量逐年大幅度增加，负极材料的针焦合同持续到2030年。
问：针状焦生产工艺？
答：工艺相对复杂，在煅烧过程中有特殊处理，五年前国内无法生产，后来可以生产，但国内产量较小，国内石墨电极产量60万吨左右，一般20万吨出口，40万吨留在国内，即使只有50%的是超高功率，也需要30万吨针状焦。
问：针状焦产能？
答：英国焦每年给中国11万吨，日本三菱焦3万吨，韩国浦项焦3万吨，国产锦州5万吨，鞍山2万吨，一共24万吨供应量。考虑负极材料可能一半都不到，日韩也有2/3会供应负极材料，可能最终也只有10万吨留给炭素。（美国针状焦自产自用不出口）
问：1吨超高功率电极里含多少针状焦？
答：1吨超高功率电极含700公斤针状焦（混30%沥青），如1斤面粉中含70%面粉和30%水，最终挥发成100%针状焦。
问：国内石墨电极产能60万吨，市场如何分化？
答：60万吨也可以算是产量，产能如果没有环保限制可以达到百万吨。60万吨里几乎没有普通电极，高功率电极约60%，超高功率电极约40%，出口的20万吨也是六四分，目前全世界缺电极，高功率电极更紧缺。
问：在国内扩张针状焦产能，需要多少投资？
答：目前而言电极是暴利，可以称为百年不遇，但能持续多久不好说。炭素厂建设期三年，设备安装、调试，工序多环节严。比如建设5万吨规模，需投资3-5个亿，现在环保设备价格已经翻了4倍。
问：石墨电极需求端如何？
答：契机来自于国家供给侧改革取缔地条钢，中央公布上半年取缔了3000多万吨产能，最终可能取缔1.5亿吨地条钢产能，废钢价格低于铁矿石，电炉钢产量高、效率快，从去年四季度开始需求增加。供给端：从2008-2016年市场低迷，炭素产能逐步降低，国外炭素厂也减产。
问：两三年前是否有新增投资？
答：不但没有，反而纷纷撤出行业。
问：受环保限产的产能有多少？
答：受环保影响最严重的是河南、河北、山东，涉及产能20-30万吨。
问：从70年代开始生产电极至今，目前合格率多少？
答：投入1吨原料，包括成品率和挥发，最终出70%成品（700公斤），合格率95%-100%。
问：是否有潜在产能释放？
答：环保重灾区河南直接停产，涉及产能10-15万吨。
问：环保限产，为什么全国统计数据高功率和超高功率产量同比去年增长3000多吨？
答：今年的数据越来越真实，原先统计覆盖不全面。
问：超高功率使用100%针状焦，如果少使用针状焦，在使用过程中有何不同？
答：需要看电炉炉况，主要是抗热震性能，综合考虑工人技术、冶炼时间、钢种等。
问：供给端目前来看没有增长空间？
答：很紧张，从原料看，针状焦没有增加的迹象，去年国产焦3000多元，进口焦400多美元，今年国产焦今年1.5万元/吨，进口焦缺货不报价。
问：毛利率在增大还是维持较高水平？
答：今年是暴利，成本虽然在涨，价格也在涨，最终反映在消费者身上。目前已经到达平衡点，如果针状焦从负极材料转向石墨电极，供需平衡有可能被打破。
问：针状焦是天然的还是人造的？
答：人造的，从石油提炼柴油后的渣滓，加工处理形成。
问：扩大针状焦产能需多长时间？
答：更主要的是技术问题，国内虽然可以生产，但是相对国外质量一般，如果国内售价1.5万，国外如果有报价，将直奔2万。
问：石墨电极成本占吨钢成本比例？
答：1吨钢耗费石墨电极4公斤（含精炼0.6公斤），按5万1吨测算，电极约200元，占比不到10%。
问：从去年9月之后电极开始涨价，但电弧炉并没有开始投建，谁在购买电极？
答：一方面钢厂需求量增加，一方面恐慌性采购。
问：能否通过技术改造减少针状焦的使用？
答：可以改进，但效果不明显，如果减少后，钢材其他消耗也会增加。
问：目前毛利率多少？
答：每天价格不固定，毛利不稳定。后期如果没有炭素产品进入，而钢厂持续火爆，电极价格还会翻番，价格不封顶。
三、某冶金机械加工企业
有设计和图纸的非标设备基本都能满足。电弧炉今年收入预计为5000万，4月份开始收了10台的订单，200多万一台——只包括70吨容积的主体部分。目前发了2台，除了这10台外没收到新订单。因为是非标，80-90%的首付款。电炉的核心是电极，这部分我们不做，我们做设备本体。目前市场上中冶占不到20%，大概10+台；长春电炉厂，全国订单订大概70台。电弧炉必须要在工信部备案的才能上。因为是非标设备，只给有备案的人做。
做一个订单要3个月以上。从3月底开始接到订单。去年没做电炉。福建、广东、广西，西北西南的客户都有。容积是出钢量70吨以上的，80、120、100的都有，但是肯定不超过150吨。最高120吨。
转炉订单也很好，不让新上马产能，基本都是通过扩容提高产能。目前手里有6-7台，民企比较多。转炉扩容去年也是5-6台，比如50多吨的炉子可以扩容到65吨。现在已经不做高炉了。因为现在上的都是大高炉，基本都是现场制作。
工厂800多员工，1/3是技术工人。招技术工人困难很大。主要是焊工、机械工比较缺。
120吨的炉子可以做到260-270/小时；70吨的炉子可以做到170/小时，通过连续加料的新技术。电炉想用轻薄料，转炉喜欢用重废。济钢的转炉，1小时出2.5炉。20吨的炉子1小时可以出50吨。
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