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今年盈利仅剩8万,我持仓中最赚钱与最亏钱的基金(周报186期)

望京博格投基  · 公众号  ·  · 2023-03-19 16:16

正文

博格今年的盈利仅剩不到8个汉堡,相比2月初时候盈利近40个汉堡的时候,现在的感觉差远了,对于2023年能不能赚钱这件事越来拿不准了。
这次周报就给大家分享一下,博格持仓中最赚钱与最亏钱的基金。
一、最赚钱的基金
(1)博格今年最赚钱的基金,主要集中在游戏、人工智能、软件与信创方面,其实这些都是受益ChatGPT与数字中国概念的基金,11个基金合计盈利约13.5个汉堡。
(2)游戏动漫与人工智能都买的比较早,基本是买入之后就被套住了,没想到今年游戏与人工智能涨势如虹,结果又份额回本了。当初之所以买入,博格还是非常看好这两个行业的,看好的行业没有涨,赶上了市场的回调,能做也就是继续持有了。
(3)如果从(今年)收益率角度,盈利最高的应该是软件ETF联接了,(在有累计加仓的情况下)能获得将近20%的收益率算是非常不错了。软件ETF联接是博格去年12月卖出房地产加仓,同时加仓的还有新能源,一个涨了一个跌了也算对冲了。
(4)嘉实信息产业是今年2月底开始买的,短短两周时间累计买了5个汉堡,盈利0.6个汉堡,持仓收益近12%也算非常不错了。博格始终觉得信创与军工是未来两三年的主赛道,相关的基金计划长期坚守了,不赚100%绝不止盈。
二、最亏钱的基金
(1)博格今年亏钱的基金,主要集中在医疗、新能源、港股,尤其是医疗、新能源估值到了历史底部了,竟然还能继续跌。这10个基金给博格今年造成的累计亏损差不多是7.5个汉堡。
港股下跌的原因,FED的货币政策与两国博弈原因,未来几年港股的波动仍然会持续,但是港股价值是有目共睹的,资金还在持续南下。
偏股基金指数今年以来收益是-0.45%,同期沪深300指数是2.25%,终其原因还是很多主动基金重仓新能源与医药,在市场没有新增资金的情况下:
如果(非新能源、非医药)的基金经理抛弃新能源、医药,去追涨信创与“中字头”的话,会导致新能源、医药持续下跌。
如果新能源、医药的投资者们也坚持不住赎回基金的时候,赎回导致基金经理被迫卖出新能源、医药持仓股票,也会导致新能源、医药持续下跌。
如果没有啥新增资金,这两个行业很难有啥起色。
(2)博格现在依然觉得 医疗、新能源、港股是长期值得配置的行业,医药与港股博格已经配置到目标仓位了,未来打算就是继续持有不加仓了。






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