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免费可用，快来体验Excel中财务专属的Copilot for Finance插件

PowerBI星球  · 公众号  ·  · 2024-03-03 11:05

正文

微软本周四发布了一款专为财务人士打造的AI插件:Copilot For Finance，来帮助财务团队节省时间投入到更有价值的工作，避免陷入核对数据等重复性的苦差事中。
Copilot for Finance作为插件嵌入在 Microsoft 365中工作，无需安装新的软件，就能获得AI支持，使部分任务更加简化和自动化，关于它的介绍可先看看这个视频：
虽然说是为财务人员打造的，其实任何岗位，只要日常有数据处理任务，它都可以帮你节省时间，这里我带你先体验一下它在Excel中是如何使用的。

如何安装Copilot for Finance

进入微软应用市场AppSource。

网址： https://appsource.microsoft.com/
( PowerBI自定义图表 也是在这里获取的)

在上方的搜索框中搜索：Copilot for Finance，就能找到这个Excel插件，或者直接通过这个网址进入：

https://appsource.microsoft.com/en-us/product/office/WA200006575

点击立即获取，会要求先登录账户，然后就会看到这个界面，点击“在Excel中打开”：

在打开的Excel中点击“接受并继续”。

然后它就内嵌到你的Excel中了：
我用的是365，根据官网的介绍，这个插件在Excel 2016 或更高版本都可以免费使用的。

Copilot for Finance功能
安装完成后，点击这个插件，就可以在右侧看到它的功能：
它有两个功能：Reconcile data(核对数据)和Analyze variances(分析差异)，目前只有第一个功能可用，另外一个是灰色的还无法点击。
核对数据确实是日常工作中的一个高频任务，下面就来看看这个插件是如何帮助我们核对数据的。


如何使用Copilot for Finance
以这两张表为例，一个订单表，一个发货表，
需要核对有没有多发或者漏发的订单，现在尝试使用Copilot for Finance插件来解决。

1、选择数据
点击插件，选择Reconcile data，进去后先选择sheet名和表名：
这里需要注意的是，每个数据表格需要先转成智能表（快捷键 Ctrl+T），才能够在这里选择使用。

2、确定匹配字段和核对字段
上面的界面点击Next，AI会自动检测两个表的字段，并给出匹配的字段建议：

对于这个例子，AI给出的建议很准确，的确是要按照订单编号和产品名称来核对数量。
如果你的数据，它这里给出的建议不准确，你可以点击Dismiss，在弹出的界面中，点击Add column，自己手动来选择字段：

其中Mapping key，是确定两个表的关联字段；Monetary column是需要核对的数据字段，可以添加多个关联字段和核对字段。

3、输出核对报告
这里就按照上面建议的字段来核对，点击Next，只需要几秒钟，它就给出了一个核对报告：
通过这个报告可以很清晰看出，有三笔订单的三个产品的发货数量与订单数量对不上。
下面还有11条记录是完全对上的，如果想查看具体明细，可以展开层次结构：






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