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一纸公告，改变了全球科学仪器市场格局。
3月4日，中国商务部发布公告，宣布将美国基因测序巨头因美纳（Illumina）正式列入《不可靠实体清单》，并禁止其向中国出口基因测序仪。
虽然早在一个月前，商务部就已经将因美纳列入《不可靠实体清单》，但市场普遍预测对于因美纳的处罚措施不会太重，可能会以警示性措施为主，毕竟因美纳在中国还占有很大比例的市场份额。然而，事情的最终走向却是“限制进出口活动”这一最严措施。
因美纳被禁后，国内基因测序龙头华大智造无疑成为最大赢家，股价已由一月底的39.96元，一度飙升超过100元，涨幅高达140%。经此一役，客观意味着，华大智造已从技术追赶者蜕变为规则制定者，一个崭新的时代已经到来。
2010年的时候，因美纳推出了HiSeq 2000测序系统，优异的性能几乎垄断了整个基因测序市场。
看到HiSeq 2000的优异表现后，华大基因第一时间跟进，当年花费数亿美金购入128台高通量测序仪，占当时因美纳全年产量的四分之三，一跃成为因美纳最大合作伙伴。
虽然华大基因买到了因美纳的产品，但在使用过程中却处处受限。因美纳交付机器后，就对华大基因进行了严苛的限制，不仅开出天价保修合同，还对更换的关键零件实施封锁禁运，甚至在办公楼中挪动仪器都是被禁止的。
这些所谓的规矩，其实就是“卡脖子”的刁难，本质上是一场悄无声息的“基因测序”战争。如果我们想要在人类基因领域有所突破，就必须拥有具备自主知识产权的底层基础——基因测序仪，才能逐渐建立起属于我们的优势。不能自己造硬件的实验室，可以是一流的，却绝不是顶尖的。
华大基因遂决定自力更生，入局基因测序仪开发制造领域。当时，美国另一家基因测序仪公司Complete Genomics深陷亏损泥潭，华大基因耗资1.176亿美元价格完成对CG的全额收购，从而拥有基因测序仪的自主知识产权。经过资产重组后，这部分基因测序仪资产于2016年拆分成华大智造，专攻产业上游的基因测序仪和试剂等基因测序产业链条上技术壁垒最高的环节。
不过，此时因美纳的市场影响力已经达到顶峰，全球84%的市场份额都归因美纳所有。尽管华大智造诞生后发展迅速，但其却始终受到因美纳的压制，主要市场仍局限于国内。
为了寻求更大的发展机会。2019年时，华大智造首次透露意欲在美国推出其测序技术的想法，却遭到因美纳的疯狂进攻。
自2019年起，因美纳及其子公司在中国境外对华大智造及其子公司、经销商、客户发起系列的专利、商标侵权诉讼案件，截至2021年9月，这类诉讼案件多达30起，华大智造部分业务一度受到临时禁令影响。
面对因美纳的阻击，华大智造选择正面迎战，并最终于2022年5月在美国大获全胜。美国法院裁定，因美纳侵犯了华大智造的“双色测序技术”专利权，需支付3.34亿美元的赔偿金，同时因美纳在反诉中提出的全部专利均被判定为无效。双方还约定，未来三年，在美国境内将不会就专利侵权以及违反美国反垄断法或不正当竞争起诉对方及其客户，也不对现有测序平台可能造成的损失进行索赔。
在赢得专利诉讼后，华大智造才得以于2022年8月开始在美国销售其基于CoolMPS技术的相关测序产品，并于2023年将6款测序产品全面推向美国市场。
本以为这场争斗可以告一段落，但因美纳仍然不死心，筹划起来“暗招”。
2024年初，《美国生物安全法案》横空出世，以“保护基因数据和国家安全”为由，禁止中国药明康德、华大集团、华大智造及子公司CG获得美国资金以及同美国联邦机构签订合同。有数据显示，过去三年，因美纳公布的政治游说投入合计有1.5亿元，具体游说内容涉及“竞争政策”“保护美国生物科技”等关键词。
不过，《美国生物安全法案》最终以流产告终。
因美纳退出后，华大智造将牢牢掌握国内基因测序仪市场的话语权，并有望将技术能力外溢至海外市场。
事实上，随着华大智造的崛起，因美纳在中国的市场份额逐年缩小。2020—2022年，因美纳在中国的市场份额从59%逐年降至37%，到2023年，国内新增装机市场份额更是下滑至26.5%。中国作为因美纳第二大市场，业绩出现连续两年下滑：2023年下滑19%，2024年下滑20%。大中华区的营收占比从2022年的约10%，降至2023年的9%，再到2024年的7%。
华大智造已经蚕食了因美纳在国内的大部分市场份额。2023年，华大智造国内新增测序仪销售装机达695台，占国内基因测序行业上游新增装机市场份额的47.3%，连续两年在国内测序设备新增装机市场份额排名第一。
据比地招标网统计，2024年前三季度，国内基因测序仪招投标市场中标设备数量达344套，中标总金额约3.96亿元。市占率前三名分别华大智造（55.05%）、因美纳（13.59%）、贝瑞基因（4.86%）。即使不考虑地缘政治因素，因美纳在中国已完全不是华大智造的对手。
图：国内基因测序仪招中标统计，来源：比地招标网
