1.【我国物联网领域最高规格博览会将举办 新万亿市场风口开启】 9月10日至9月13日，我国物联网领域规格最高、规模最大的国家级博览会“2017世界物联网博览会”将举行。本届物博会会由工信部、科技部和江苏省人民政府主办，主题为“物联世界，共创未来”。阿里、中国电科、华为、浪潮、国家信息化专家咨询委员会等知名企业和专家已确认出席。 根据前瞻产业研究院预测，我国物联网行业将保持年均增长30%的高速发展态势，有望在2018年就达到1.5万亿的市场规模。预计到2021年，全球280亿台连接设备中有近160亿台将是物联网设备。到2018年，连接在物联网上的传感器等终端设备数量将超过手机，成为最大类别的连接设备。同时业界普遍认为，物联网下一波创新的支柱是GPU。 ◆苏州固锝（002079）在互动关系平台表示，传感器作为物联网的感知层，子公司苏州明皜可提供相关的解决方案。苏州明皜主导产品三轴加速度传感器在物联网部分细分应用领域市场份额占比达到国内出货量的40%。此前，公司收购明锐光电100%股权，由此获得130项物联网核心专利技术。随后，公司又与无锡新区管委会、中科院微电子所、江苏物联网研究发展中心等合作设立物联网传感器封测基地。 ◆通富微电（002156）通过收购AMD苏州和AMD槟城各85%股权进军GPU封装测试领域。公司还在积极研发应用于汽车电子、功率器件、物联网市场封装测试技术产品。 其他关注：必创科技（300667）、景嘉微（300474）、高新兴（300098） 2.【华为重磅布局云计算业务 产业链相关公司有望受益】 9月5日，华为Cloud BU总裁兼IT产品线总裁郑叶来在华为全连接大会上发布了华为云的企业智能服务平台—EI。根据郑叶来在大会现场的介绍，华为云EI包括三层：底层是异构计算，中间层是大数据、深度学习和图计算再到上层的场景解决方案。这是华为8月31日宣布将云业务部门Cloud BU升为一级部门后，华为首次对外公开的首次云战略。华为轮值CEO郭平表示，华为的目标是成为世界云计算的“五朵云”之一。 工信部印发的《云计算发展三年行动计划（2017-2019年）》对云计算产业的战略地位给予高度肯定，并提出到2019年我国云计算产业规模将达到4300亿元的目标。随着BAT及华为等科技巨头企业的不断加入及国家相关政策的扶持指引，云计算产业有望迎来快速发展，产业链相关公司有望从中受益。 ◆先进数通（300541）与华为在云计算领域有深入合作，公司在交易云业务具备优势。 ◆网宿科技（300017）与华为云在一站式云存储和云分发业务达成合作，公司拥有多个大型数据中心及“社区云”平台。 其他关注：光环新网（300383）、用友网络（600588）、启明星辰（002439） 3.【苹果首次更换Siri负责人 语音交互或升至重要地位】 据外媒报道，苹果公司已将Siri团队交由软件工程高级副总裁Craig Federighi掌管，以对抗来自谷歌、亚马逊等对手日益激烈的竞争。这是自2012年以来，苹果第一次更换Siri负责人。此前，Siri语音助手一直由苹果互联网软件及服务高级副总裁Eddy Cue负责，其主管内容包括Apple Music、Apple Pay、iCloud和iTunes等产品。而Federighi则主要负责iOS、macOS等操作系统。此次变动也意味着，苹果对Siri的定位已经从内容服务转向操作系统，未来Siri语音助手产品可能会与系统有更深层的整合。 这或预示语音交互未来在智能硬件中将担任更重要的作用。互联网时代人机交互需求与日俱增，语音交互是大势所趋。国内移动端语音用户达数亿，每天语音交互数十亿次，存在巨大的潜在价值。 ◆科大讯飞（002230）是国内语音合成、语音识别、语义理解及人工智能的龙头公司。 ◆神州泰岳（300002）人工智能产品更好地解决了中文自然语言分析歧义性这一行业难题。 其他关注：国光电器（002045）、和而泰（002402）、全志科技（300458） 4.【首届雄安智慧城市建设博览会将举行 共商雄安建设千年大计】 2017首届中国雄安智慧城市建设博览会将于9月12日在石家庄人民会堂会展中心举行，将全方位展示企业新技术，新设计，新产品，为雄安新城建设提供优秀的动力和源泉。展会期间，举办多场次高峰论坛，共商雄安建设千年大计，同时编辑《智慧城市建设优秀供应商大全》派发给雄安新区各级单位和企业做参考。 ◆数字政通（300075）2017年半年报表示，公司“智信”平台作为全国智慧城市管理移动时代的开端产品，已进入雄安新区雄县运营，雄县城市管理监督指挥中心已采用公司城市管理数据外包服务。公司在河北省保定市高新区有独立的软件园区，并已在雄安新区成立分公司，未来将积极参与包括雄安新区在内的智慧城市建设。 ◆银江股份（300020）与包括保定在内的多个城市签署关于智慧城市等方面的合作协议。 其他关注：常山股份（000158）、中科曙光（603019） 5.【陶瓷电容或掀新一轮涨价潮 行业龙头8月营收再创新高】 据台湾媒体报道，受益于陶瓷电容（MLCC）缺货和涨价，全球第三大MLCC生产商国巨8月营收环比增加9.2%，同比增加16.8%，连续两月刷新历史新高。前五大MLCC生产商华新科8月营收环比增加5%，同比增加18.3%，为连续四个月创新高。近一个月，国巨、华新科股价涨幅均超过20%。据业内经销商称，从目前供需缺口来判断，MLCC再度调涨的机率极高，且范围可能扩大，涉及的规格与数量极可能超越前两次。 国巨作为行业龙头在今年4月、7月连续上调出厂价，其后掀起两轮全行业涨价潮。涨价对营收的贡献从三季度开始逐步显现，并随着9月旺季到来更加明显，行业高景气至少持续到明年一季度末。如果再掀新一轮涨价潮，行业高景气将远超预期。 ◆国瓷材料（300285）是电子陶瓷粉领域龙头。 ◆风华高科（000636）是国内MLCC龙头生产商。 ◆三环集团（300408）是国内陶瓷元器件龙头。 6.【新能源车销售有望继续向好 产业链需求进一步提升】 受北京等地新能源车销量向好等因素推动，预计8月份行业整体产销在6.5万至7万辆，相比7月份数据继续向好。另据了解，市场关注的双积分政策近期有望落地。从上游资源情况来看，碳酸锂、钴等产品价格继续上涨，冬季盐湖提锂受限，使得行业供需持续偏紧。三元材料方面，在成本上涨和下游需求推动下，523型主流品种价格也不断提价。 随着新能源车销量稳步增长，以及特斯拉国产化的推进，锂钴、设备、湿法隔膜等环节需求有望进一步提升。 ◆杉杉股份（600884）为国内锂电材料龙头，积极布局高镍三元材料，六氟磷酸锂产能年底投产将提升电解液毛利率。 ◆天赐材料（002709）为国内电解液行业龙头，随着电解液价格已见底，盈利有望改善，另外正极材料逐步释放业绩。 其他关注：星源材质（300568）、亿纬锂能（300014）、当升科技（300073） 7.【增量配电试点或有新动作 将向社会资本开放】 国家发改委、能源局等部门近日召开电力体制改革专题会议，提及进一步推进增量配电试点工作等内容。相关会议纪要显示，地方政府不得指定项目业主，增量配电业务试点项目原则上必须采取招投标等竞争性方式确定项目业主；电网企业要积极参与竞争，但是应当采取与社会资本合作的方式。 从文件整体精神来看，均要求电网企业要向社会资本开放。增量配电网是新一轮电改中“有序放开配售电业务”的重要一环，配电环节引入社会资本，必将对原有电网垄断格局形成冲击。建议关注桂东电力（600310）、郴电国际（600969）、广安爱众（600979）、涪陵电力（600452）等地方小电网凭借配网运营经验实现异地扩张。 8.【中国版原油期货即将上市 期货公司迎来新增长点】 据外媒报导，世界头号石油进口国中国大陆准备发行以人民币计价、可转换成黄金的原油期货合约，该合约有望成为最重要的石油基准，并且允许出口商们绕过美元计价，用人民币交易。证监会日前表示，截至8月底，原油期货相关配套政策已全部出台。待相关工作完成后，上海国际能源交易中心将择机开展原油期货交易。 原油期货是商品期货中最大的品种，交易金额巨大。据FIA的数据显示，在全球市场中，金融期货交易量占全球期货总交易量的88%，商品期货占比10%，其中能源期货占所有商品期货的1/3左右。经过几年的发展，我国股指期货交易额一度占据国内期货市场总交易额的8成以上，股灾后股指期货成交和持仓的下降，对期货行业的带来了巨大冲击。原油期货的推出将为期货公司带来新的增长极，大幅提高期货公司经纪收益。 ◆中国中期（000996）是中期集团下唯一上市平台，持有国际期货19.76%的股权。 ◆厦门国贸（600755）旗下国贸期货拥有原油期货交易的会员资格。 其他关注：美尔雅（600107）、弘业股份（600128） 9.【我国科学家破译“橡胶草”基因组 将摆脱天然橡胶高度对外依赖】 据媒体消息，我国科学家成功绘制出橡胶草基因组草图，该成果将加快橡胶草替代橡胶树，成为新的橡胶“生产者”。橡胶草又名俄罗斯蒲公英，其根部可合成高分子量的天然橡胶和菊糖，被认为是最有可能替代生产天然橡胶的经济作物。 天然橡胶是与石油、钢铁、煤炭并重的世界四大工业原料之一。橡胶树作为天然橡胶的主要来源，存在种植面积限制、遗传背景狭窄和病虫害严重等因素，橡胶生产逐渐难以满足需求。而中国是全球第一大天然胶进口国和消费国，对外依存度高达80%。开发生产天然橡胶的替代资源具有重要的战略意义和经济价值。中科院院士李家洋表示，“橡胶草”基因组的破译，将大大加速橡胶草从野生植物向经济作物的驯化，中国“橡胶草”产业化进程将提速。 ◆玲珑轮胎（601966）发起成立了“蒲公英橡胶产业技术创新战略联盟”，与北京化工大学合作共同推进“蒲公英（橡胶草）研究及技术开发”，目前已完成了一条1吨级“溶剂法”提胶生产线的建设，并完成了橡胶草概念轮胎的样胎制作。 ◆时代新材（600458）为“蒲公英橡胶产业技术创新战略联盟”成员。 10.【亚洲首台第三代基因测序仪研发成功 当今世界上准确率最高】 科技部网站5日消息，在国家重点研发计划“蛋白质机器与生命过程调控”重点专项以及深圳市孔雀团队的支持下，南方科技大学贺建奎教授的团队经过刻苦攻关，成功研发出具有完全自主知识产权的亚洲第一台第三代基因测序仪GenoCare，是当今世界上准确率最高（准确率达99.9985%）的第三代测序仪，已批量投产。 基因测序仪是基因行业上游的核心。我国的基因测序仪基本依靠进口，每年向欧洲、美国支付上百亿美元的相关费用。目前全球应用最成熟的是二代基因测序技术，第三代基因测序技术正在兴起。占据全球70%市场的美国illumina公司采用的是第二代基因测序技术。贺建奎教授团队研发成功的第三代基因测序仪可在24小时内完成一个人的全基因组测序，价格也有望从第二代的1000美元降到100美元。基因测序仪本身商业价值巨大，Illumina公司仅测序仪一个产品就创造了1700亿市值。 ◆紫鑫药业（002118）是唯一自主研发基因测序仪的A股上市公司。在2017年半年报中公司表示，基因测序仪是公司目前大力发展的业务。为发展基因测序项目，已分别成立了多家公司。公司的自主基因测序技术团队自主研发的国产新一代高通量DNA测序仪BIGIS产品，是目前国内达到或部分超越国际主流设备技术指标的国产化测序仪。 ◆达安基因（002030）获得Life Technologies公司技术授权国产化的基因测序仪。 其他关注：华大基因（300676）、安科生物（300009） | 
