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陆家嘴财经早餐2017年5月5日星期五

Wind万得  · 公众号  · 金融  · 2017-05-05 06:28

正文

重要经济日程


1、国产大型客机C919定于5月5日在上海浦东机场首飞

2、09:30澳洲联储发表货币政策声明

2、20:30美国美国劳工部公布4月非农就业报告、美国4月失业率

3、日本和韩国因假日休市一天

宏观


1、新华社:习近平近日就维护金融安全提出6项任务,相关金融部门召开会议,明确工作重点,多举措维护国家金融安全。

2中国4月财新服务业PMI降至51.5,创11个月来最低,前值52.2,这一走势与官方服务业PMI一致。财新智库:由于4月制造业和服务业增速再度“双下”,中国经济扩张速度明显放缓;刚进入二季度,增长的拐点似乎已经出现,投资者需警惕经济趋势下行的风险。

3、央行进行300亿7天、100亿14天、100亿28天逆回购操作,当日完全对冲到期规模。Shibor连续两日全线上涨,7天期Shibor涨1.4bp报2.9270%,创2015年4月13日以来新高。

4央行行长周小川撰文指出,搞好“一带一路”建设的投融资合作,需要着力搭建利益共同体,充分调动沿线国家的资源,加强政府和市场的分工协作,坚持以企业为主体,市场化运作,保持投融资的可持续性,真正实现共商、共建、共享。

5保监会发布《关于保险业支持实体经济发展的指导意见》,支持险资发起设立债转股实施机构,开展市场化债转股业务。研究险资投资金融产品的监管比例,按照基础资产属性实施穿透性监管,研究建立险资非重大股权投资负面清单制度,着力防范和化解重点领域风险隐患。

6、经济参考报头版刊文称,2017年是我国强化金融监管的一年。不过,金融监管的强化也会碰到反作用力,甚至带来新问题。为了在守住金融安全底线的前提下实现金融业的长期健康发展,金融监管需要把握好力度和节奏,避开三个认识上的误区:第一个误区是认为金融监管力度越强越好;第二个误区是认为金融同业业务越少越好;第三个误区是金融杠杆越低越好。

国内股市


1上证综指收盘跌0.25%报3127.37点;深成指跌0.36%报10147.44点;创业板指跌0.13%报1838.1点。两市成交4531亿元,上日为4313亿。整个雄安板块成交量明显放大,资金有出货嫌疑。

2香港恒生指数收盘跌0.05%,报24683.88点。恒生国企指数跌0.84%,报10088.82点。恒生红筹指数跌0.32%,报3902.81点。大市成交796.67亿港元,上一交易日为696.57亿港元。

3证监会:证监会的发审工作在证券法和相关政策的框架下进行,依法合规为基本原则,近期没有对相关政策进行调整,没有要求上市辅导一年,没有修订上市标准,没有限制互联网、影视等公司上市申请。

4证监会:目前证监会的发行审核是依法严格遵循发行上市条件的要求,督促企业充分向投资者披露信息和揭示风险;如果企业上市后当年业绩下滑甚至亏损严重,但风险揭示不充分,将视情节轻重采取行政处罚或相应措施。

5证监会:IPO现场检查力度加大,检查方式转变为抽查和问题导向的现场检查并重;年内首次现场检查圈定34家首发企业;已把2家首发企业问题线索移交稽查局处理、8家保鉴机构执业情况通报机构部、5家会计师事务所执业情况通报会计部、2家律师事务所执业情况通报法律部。

6上交所发布上市公司2016年年报整体分析报告称,将继续全面加强一线监管,抑制上市公司“脱实向虚”的不良倾向,避免违规杠杆资金流入股市。报告提出,吸引更多战略新兴产业公司在蓝筹主板上市;积极支持上市公司利用并购重组实现结构调整和转型升级。

7两融余额二连升,仍处于两个月低位。截至周三,A股融资融券余额为9119.45亿元,较前一交易日的9110.34亿元增加9.11亿元。

8新华社:IPO在常态化的同时,发审趋严态势随之确立;今年以来,IPO节奏基本稳定在每周核发10家企业首发申请;过会企业在发审环节的否决率逐步上升,证监会对首发企业核准率进一步下降。 

9贵州茅台:将在计划总量保持不变的前提下,逐步增加茅台酒市场投放量,将每日市场投放量由40吨提高到70吨;守好批发价和终端零售价两条红线,批发价普通茅台酒不超过1200元/瓶,零售价不超过1300元/瓶。

10、腾讯:马国力将离任乐视体育副董事长,并奔赴CBA公司就任要职;从乐视体育离职的COO于航也或将入职CBA公司;对于乐视非上市体系,诸如乐视体育、易到等,融创中国董事会主席孙宏斌称“该卖的卖,该合作的合作”。

11、网易:知情人士称,中国联通的混改主要思路是,通过定向增发扩股和转让旧股的方式对中国联通股权结构进行调整,联通集团持有中国联通股权由62.74%减至36%。

12A股或再添两家农商行。证监会网站披露的IPO企业排队情况显示,江苏紫金农商银行和绍兴瑞丰农商银行拟登陆上交所,目前审核状态为“已反馈”。截至2016年6月末,江苏紫金农商银行全部贷款客户集中于南京市。

13北京一中院就欣泰电气欺诈发行案一审公开宣判,认定欣泰电气及原董事胡晓勇的相关违法行为成立,中国证监会作出的行政处罚并无不当,判决驳回了欣泰电气及胡晓勇的诉讼请求。

14中国恒大公告,计划2017年全年赎回70%的永续债,目前已赎回永续债人民币561.8亿元,完成50%永续债的赎回。公司4月合约销售金额378.5亿元,前4月累计销售金额约为1447.8亿元,同比增长63.17%。

15三只新股5月5日申购。秦安股份申购代码732758,发行价10.80元,申购上限18000股。雷迪克申购代码300652,发行价15.88元,申购上限8500股。海鸥股份申购代码732269,发行价8.76元,申购上限9000股。

16上市公司重要公告:*ST海润董事长及其配偶计划增持不少于1亿元;国发股份获控股股东增持1%股份;泰尔股份中层及核心骨干买入公司股票946万股;必康股份实控人单日耗资2.5亿元增持;鹏起科技收到虚假合同,总经理许明景涉嫌伪造公章;东北证券被责令暂停开展代销金融产品业务6个月;世嘉科技两股东拟合计减持不超6.75%股份;恒康医疗拟约17亿元收购澳大利亚影像诊断企业;汇鸿集团董事长被查。

金融


1保监会将着力整治产品不当创新,及时清退违规产品。对违法违规问题坚决查处,采取一定期限内禁止申报新产品等监管措施,对履职不到位高管从严从重追究责任。

2新华社发文称,金融机构做好自身的事情是防范金融风险的根本,不能让本应是风险管控责任主体的金融机构成为风险之源。金融机构要切实承担起风险管理责任,必须加强自身改革,完善公司治理结构,提高风险管理水平;必须加快经营模式、经营理念的转变。

3、21世纪经济报道:中信登已全部完成信托登记系统开发建设和优化的相关工作,系统建设实现阶段性目标。

4券商中国:深圳辖区的证券公司日前接到相关监管部门的通知,禁止开展资金池业务,资管产品的期限应和所投资产期限一一对应,不得存在滚动发行、期限错配、集合运作、分离定价的资金池业务。通知要求,各证券公司以自查方式,在下周三(5月10日)前形成自查报告报送证监局。

5、中国证券报:由于发行成本持续走高且与一些政策性投资项目利差倒挂,近期国开行已经打算暂停金融债发行。上海某券商资管固收负责人表示,未来可以预见的市场流动性阶段性拐点,可能还要等待国债发行出现流标的状况。

楼市


1上海市住建委下发通知,明确要求新开盘商品住房采取由公证机构主持的摇号方式公开销售;严格落实购房实名制;不得以任何名义收取价外价;对涉嫌违规的房地产企业,一经查实,一律暂停网签,降低直至取消房地产开发企业资质,并列入行业信用管理“黑名单”。涉嫌违法犯罪的,移交司法机关处理。

2、21世纪经济报道:广州目前除少数外资银行提供最低8.7折的首套房利率外,其他中资银行首套房贷利率折扣均在9折或以上,部分银行取消了利率优惠,甚至有某股份制银行重现在基准利率上上浮10%—20%的情况。

3、新华社:杭州上线首个由官方创建的二手房交易监管服务平台(房产交易网),由杭州市住保房管局下属房产交易产权登记管理中心和房地产中介行业协会联合打造,为维护买卖双方的合法权益提供了新保障。

4、经济参考报:近日,上海银监局对招商银行上海分行开出420.3428万元罚单。目前,对于房地产金融的监管日益严厉,未来一段时间,多部门将打击房地产金融行业违法违规事件。

产业


1中国商飞:根据初步规划,C919大型客机商业化时间预计在2-3年后;在首飞成功之后,C919飞机还要经历试飞验证、试航试验等过程;国内需求保守估计2000架左右。

2证券投资基金业协会收到发改委向证监会推荐的第二批资产证券化PPP项目清单,“临沂市阳都热力有限公司PPP项目”等8个项目符合条件获得推荐。

3发改委等14部委:到2020年,主要资源产出率比2015年提高15%,主要废弃物循环利用率达到54.6%左右,资源循环利用产业产值达到3万亿元。75%的国家级园区和50%的省级园区开展循环化改造。

4住建部:今后五年全国建筑业总产值目标为年均增长7%;到2020年绿色建材应用比例达到40%,装配式建筑面积占新建建筑面积比例达到15%。

5微信支付宣布携手CITCON正式进军美国。通过微信支付,在美国的衣食住行均可直接用人民币结算。

6蚂蚁金服接近签署35亿美元银团贷款,以资助收购速汇金。包括花旗集团、瑞士信贷、高盛、汇丰及摩根士丹利等14家银行承贷此笔三年期贷款。

7腾讯正式发布了区块链方案白皮书,旨在与合作伙伴共同推动可信互联网的发展,打造区块链的共赢生态。

海外


1美国众议院以217-213票通过新医保法案;法案计划废除“奥巴马医保”大部分内容,下一步将提交参议院作最终表决;但因在参议院共和党人的多数派优势更小,能否通过还很难说。

2、沙特外长:特朗普总统计划访问沙特从各方面来说都是“历史性的”;特朗普总统访问沙特行程将包括参加沙美双边峰会、海湾国家与美国的峰会以及会见阿拉伯和穆斯林领导人。

3、白宫:美国将尝试与加拿大和墨西哥就北美自贸协定(NAFTA)进行重新谈判,而非现在就终止这一协议。

4、CNN:美国波多黎各债务危机提交至联邦破产法院,初步估算,波多黎各债务高达730亿美元,这将是美国历史上最大的市政破产案。特朗普:无意救助。

5美国3月耐用品订单终值环比增0.9%,预期增0.7%,初值增0.7%。美国3月工厂订单环比增0.2%,预期增0.4%,前值由增1%修正为增1.2%;3月扣除运输的工厂订单环比降0.3%,前值由增0.4%修正为增0.3%。

6美国上周初请失业金人数23.8万,连续113周位于30万关口以下,预期24.8万,前值25.7万。4月22日当周续请失业金人数196.4万,预期199万,前值198.8万修正为198.7万。美国3月贸易帐逆差437亿美元,预期逆差445亿美元。

7法国总统候选人勒庞:“希望”法国人民能在一年内用上法郎;恢复使用法郎将比引进欧元时容易;所有的国家都会重新使用其本国的货币。

8澳洲联储主席洛威:可以预计随着时间的推移,澳大利亚的利率将上升,低利率已成为一个“金融放大器”,推高了楼价;预计经济增速将缓慢上扬,未来几年经济增速将为3%左右。

国际股市


1美国三大股指涨跌不一。道指收跌0.03%,报20951.47;纳指收涨0.05%,报6075.34点;标普收涨0.06%,报2389.52点。油价重挫令能源板块大幅下跌。医保议案在众议院以微弱优势获通过,将提交参议院投票。

2欧洲三大股指集体上涨,德国股市连续三天创历史新高。英国富时100指数收涨0.19%,报7248.10点;法国CAC40指数收涨1.35%,报5372.42点,创九年新高;德国DAX30指数收涨0.96%,报12647.78点,再创收盘新高。

3、新浪援引外媒称,伦敦证交所正在研究一种新上市结构,以增强该交易所对石油巨头沙特阿美的吸引力。

4、美国个人投资者协会每周调查显示,散户做多美国股市的比率持稳于38%,是2月下旬以来最高水平,多空差距从6%升至8%。

5苹果公司申报文件显示,该公司创纪录的2570亿美元的现金储备中有1480亿美元都投资于公司债;相当于全球最大固收共同基金Vanguard TotalBond Market Index Fund的全部资产。

6前程无忧第一财季调整后EPS为0.50美元,预期0.40美元。预计第二财季调整后EPS为0.41-0.44美元,市场预估0.48美元。

商品


1、WTI原油期货收跌2.30美元,跌幅4.81%,报45.52美元/桶。布伦特原油期货收跌2.41美元,跌幅4.75%,报48.38美元/桶。油价创去年11月以来新低,减产协议效果几乎归零,主要受利比亚恢复原油生产以及美国原油产量提高影响。

2、COMEX 6月黄金期货收跌19.90美元,跌幅1.6%,报1228.60美元/盎司,创约七周收盘新低。

3伦敦基本金属集体下跌。LME期铜收跌1.0%,报5543美元/吨,一度刷新1月4日以来低点至5494美元/吨,延续周三跌3.5%创2015年9月份以来最大单日跌幅的遭遇。LME期镍收跌2.3%,报9015美元/吨。LME期铅收跌0.5%,报2190美元/吨。LME期锌收跌0.2%,报2569美元/吨。LME期铝收跌0.6%,报1913美元/吨。

4国内商品期货夜盘黑色系集体下跌。铁矿石大跌5.71%。焦煤、焦炭、动力煤分别收跌3.31%、2.69%、1.19%。螺纹钢、热轧卷板分别收跌2.36%、3.02%;橡胶、沥青分别收跌3.86%、1.65%。甲醇、玻璃分别收跌1.86%、1.74%。

5大商所:坚持依法、全面、从严监管,防范金融风险、守住不发生系统性风险的底线是当前和今后大商所市场监管工作重点。

6世界黄金协会:2017年第一季度的全球黄金总需求为1034.5吨,同比下降18%;中国去年10月来停止增加黄金储备,该现象为2015年发布季度黄金储备以来首次;金条和金币投资同比增长9%,主要增长来自中国。

7高盛:预计现货黄金12个月目标价仍在1250美元/盎司;中期来看,黄金价格的任何一次大幅回落都可视为买入机会。

8、俄罗斯能源部长诺瓦克:俄罗斯倾向于延长石油减产协议;俄罗斯与原油产油国讨论已进入最后阶段。

9、外媒:欧佩克减产协议很可能延长至2017年下半年;欧佩克与非欧佩克产油国不太可能扩大当前180万桶/日的减产规模。WTI原油、布伦特原油在日内低位震荡,均跌幅逾2%,现报46.43美元/桶及49.42美元/桶。

债券


1国债期货全线大幅收跌,10年期国债期货主力合约T1706收盘跌0.44%,5年期国债期货主力合约TF1706收盘跌0.37%;银行间现券收益率大幅上行。

2、香港经济日报:债券通最快两个月内公布,拟作“三先三后”安排,包括“先北上,后南下“、“先机构投资者,后散户投资者“及“先场外,后场内“,发展成熟后有望做到中港债市完全互通。

外汇


1在岸人民币兑美元16:30收盘价报6.8968,较上一交易日跌51个基点。人民币兑美元中间价报6.8957,调贬65个基点,前一交易日中间价报6.8892。

2美元指数跌至6个月低点,尾盘跌0.60%,交投于98.7625附近;欧元触及6个月高位,马克龙胜选概率增大。

3、外管局:以银行为抓手加强外汇市场管理,健全外债和资本流动管理体系,稳步推进市场开放。

4外管局副局长郑薇撰文称,将宏观审慎管理引入外汇管理;对高风险机构采取更加严格的监管;要加强外汇交易真实性合规性审核,对于企业虚假对外投资、虚假利润汇出、等予以严厉打击。

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