炒股是一件很苦逼的事情，特别是你如果是想专业的来做。上一个星期的凄惨，我不想多说了，大家都是吃面的心情，看着吃面的自己，资金缩水是很痛苦的事情，特别是在炒股初期，因为你的资金还没办法允许你可以无视生活的生活的时候，你要买房子买车子，养家糊口的时候，账户里面的资金会让你做出一些痛苦的事情。
自从钢铁周期那篇文章后，我一直没写文章，因为找不到大方向，如果躲在钢铁里面还好，看看八一钢铁，至少给了大家一片安全的栖息地。我也一直想写一些方向给大家，但是很遗憾，我看了很久还是没头绪。上个星期我曾经和朋友说过，除非太阳能有起色，不然我看不出方向来，那时候选的是晶盛机电，所谓的铲子股，我一直觉得这票不会调整，那时候让我朋友观察，但是他买了，然后吃了20几个点的面，今天的涨停以后，他还是亏接近8个点，这票是卖设备的，设备主要用于光伏和半导体，和北方华创一样，算是产业链顶端的铲子股，但是上周我被他跌傻了，然后删除自选了。今天来个涨停，我收盘后目瞪口呆。还有三孚股份，这票的生产材料可以用于单硅晶的制作，也就是半导体和光伏以及5G光纤棒制作。周三跌停后，我也就放弃了，今天低开8个点后，尾盘收接近2个点。这两个票是我上周重点观察过的，我都被他们耍的团团转，所以周末的时候，我特意发了一个说说，说让大家等等，因为我被市场耍的厉害，看不清楚还有什么可以买。
今天的盘面，低开预期一致，后面知道要拉回来了，但是不知道那个是主打方向。紫光国芯打板后，是第一个人气板块出现，但是不断的开板，让我还是没有一点点勇气去买芯片。直到尾盘，国科微，富瀚微，通微富电，光迅科技，集体上板，给整个市场打出了第一个方向，芯片。明天芯片的高开是一定了，至于股票来说，我以前说紫光国芯的时候，我讲了很多，我今天要补充的是我上次没说过的，铲子股，北方华创，这个大家估计以前听七星电子的时候很熟悉，现在这名字感觉还没七星电子好听，半导体里面，七星电子算是比较出名的铲子股了，简单说两句，作为国家02重大科技专项承担单位，公司凭借深厚的技术积累与开发填补了我国半导体设备领域的多项空白，实现了从“0”到“1”的突破。公司研发的14nmFinFET刻蚀机去年交付客户进行工艺研发，预计今年14nmPVD和ALD设备交付客户。公告表明：公司28nmHardmaskPVD、AI-PadPVD设备率先打入国际供应链，28nmPVD已经成为中芯国际的baseline机台，12英寸清洗机累计流片量已突破60万片，PVD机台已成为全球排名前三的CIS封装企业的首选机台。在LED领域，公司的氮化镓刻蚀机、PSS刻蚀机、AlN缓冲层溅射设备、EPEE550系列PECVD等表现抢眼，公告指出，2017年公司凭借着在LED领域的竞争优势订单有了大幅度的增长。听上去就很高大上，做设备的就是忽悠，国内来说，的确还是龙头，晶盛机电和北方华创一样，都属于铲子股，不过主要是光伏那边为主（和中环股份合作占了大头），当然半导体也生产，不过也比较少，也算铲子。
另外还要说一个股票，雅克科技，作为复牌股，7个涨停的确是又吓人了，看看那时候7个板的新华都，大家都怕的要死，加上行情不好，所以已经快2个跌停了。今天抛压还是非常严重，晚上不知道有没有龙虎榜，大家要关注下，从资金角度来说，光大益田割肉荣深套，赵老哥割肉甩卖卖9000万，机构累计甩卖7个亿，开板那天6.63亿，后面又卖了3000多万，里面的资金翻江倒海了，该走的不该走的都走了，今天还跌停，不知道谁接了。作为半导体的一员，芯片国产代替的上游材料商，这票其实不止这个价。但是里面赚钱的要走没办法，现在火热的芯片，我觉得还是有市场。基本面我说一下，要点有4:
第一，国家集成电路基金入住。公司将成为大基金直接参股的第一家材料类上市公司，产业联动加速半导体关键材料国产化。大基金是中芯国际、长江存储、京东方等大陆领先IC制造商的第二大股东，未来产业链上下游联动，有助于公司产品快速导入，加速半导体关键材料国产化应用。
第二，体量规模国内第一，电子材料龙头地位逐渐确立。以2016年收入及利润规模看，华飞电子、UPChemical和科美特合计收入规模接近8亿元，利润规模约2亿元。公司将成为国内规模最大的电子材料企业。
第三，公司掌握半导体制造关键核心材料，国内短期无竞争对手。UPChemical主要产品为存储芯片制造用的关键前驱体材料，涉足壁垒最高的高k及ALD用半导体前驱体，目前此类材料国内尚处于空白阶段，预计2019前驱体材料市场规模将达到12亿美元；科美特主要从事电子特气生产，2016年全球电子特气市场规模36.8亿美元，其四氟化碳产品为电子器件制造过程中的刻蚀清洗气体，国产化刚刚起步；华飞电子高端球形硅微粉是环氧封装料中不可缺少的填料，球形硅微粉全球市场规模超20亿元，目前国内并无竞争对手。
第四，半导体巨头均为公司客户，协同效应有助新客户新产品快速导入。UPChemical主要客户包括SK海力士、三星电子、镁光、东芝、AMAT、台积电等全球主流半导体制造商；科美特已进入台积电的供应链体系，正积极开发格芯、韩国三星电子、联华电子等半导体客户；华飞电子客户包括住友电木和日立化成等国际主流塑封料企业。国内中芯国际、长江存储等客户开拓进展顺利。公司下游涉及半导体制造各个工艺流程，相互之间交叉重叠，未充分发挥协同效应，加速新客户的开拓以及新产品的导入。
至于业绩，没什么好说的，去看下标的的业绩对赌。
短期下跌严重，什么时候涨停就别犹豫，进去就行了，至于明天，不知道，我希望低开，但是看现在可能性不大，不过最好要买要么低开，要么打板，不上不下很难。我会参与，希望高开，我会去给大家打板，不然就等待趋势走好。是长线值得买入的。
另外一个方向，还是单晶硅多晶硅，三孚股份这种材料源头算一类，另外单晶硅多晶硅衍生出来的太阳能算一类。这里面要注意，隆基股份这种自身有产业链的肯定是龙头中的龙头，通威股份这种是多晶硅的龙头，另外一些铲子股，比如晶盛机电这种也应该去多关注，最受益的正泰电器也是大龙头大标的，这个方向是属于大板块，资金流动进进出出，属于慢工出细活。这个方向其实很大，我最近一直也在看，但是我还是没有对这个板块很用心，因为太阳能的业绩虽然实打实的出来了，但是对于芯片来说，我觉得还是差一些，因为芯片国产化这种东西，你说起来大到没边，又有科技属性，所以我可能还是更加看好芯片一些。大家如果有兴趣的可以去挖一下，我朋友是晶澳太阳能的，现在分布式太阳能做的实在是太好了，整个东南亚，太阳能基本都是中国人在做，国内的市场不用说大家都知道，国外的市场现在也很大啊，明年业绩都是会很变态的。当然，这是后话了，我只是把方向给你们说好，后面就靠你们自己了。
本文不推荐股票，大家不要以此为操作
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