一、宏观、数据
1、统计局：3月官方制造业PMI为51.8，创近5年来新高，连续8个月在荣枯线上方，预期51.7；制造业持续保持稳中向好态势。生产和市场需求增速加快，高技术制造业持续快速扩张，进出口延续扩张态势。
2、方正证券任泽平：近期经济可能受房地产调控、公开市场加息、MPA考核、补库存接近尾声等短期扰动。从中长期看，中国经济步入增速换挡期“经济L型”的一横。维持中期A股结构性牛市=新周期+低估值真成长+改革的判断。
3、央行：周五不开展逆回购操作，连续6日暂停公开市场操作；当日有300亿逆回购到期，实现净回笼300亿。上证报称，季末央行一反常态净回笼，这显示央行对季末流动性整体可控的信心，也提示机构不要过于期待放水。
4、国土部部长姜大明：今年要巩固不动产统一登记工作成果，力争年底前所有市县全部接入国家级信息平台，全面实现登记机构、登记簿册、登记依据和信息平台“四统一”。
5、商务部：近日，国务院批复设立辽宁、浙江、河南、湖北、重庆、四川、陕西7个自贸区，并分别印发了总体方案。7省市结合自身特点，提出在自贸区探索推进国资国企改革、以油品为核心的大宗商品投资便利化和贸易自由化。
6、外汇局：截至去年12月末，我国全口径外债余额为98551亿元；负债率为13%，债务率为65%，偿债率为6%，短期外债和外汇储备比为29%，各指标均在国际公认的安全线以内，我国外债风险总体可控。
7、隔夜Shibor报2.5384%，上涨3.14个基点；7天Shibor报2.8500%，上涨2.90个基点；3个月Shibor报4.3930%，下跌0.65个基点。
8、中行报告：预计今年一季度GDP增长7%左右，CPI上涨1.6%；而受内外环境不确定性影响，二季度GDP将增长6.9%左右。预计全年GDP增长6.8%，扭转GDP增速连续6年逐年放缓的趋势。
二、房产
1、海通证券姜超：3月以来，不仅一二线地产需求依然低迷，三四线地产需求也大幅转弱。在没有人口持续流入，缺乏产业支撑的背景下，仅靠一二线地产需求溢出效应和房价示范效应带来的三四线地产需求反弹，或只是昙花一现。
2、万科总裁郁：房地产业还没有沦落为“夕阳产业”，但快速上涨、普遍上涨的局面已经结束，开始进入平稳增长、城市分化的新阶段。未来房价走势应该趋于稳定，短期来看房价暴涨的可能性在减小，而下跌的风险相比以前在增加。
3、央视财经：北京市住建委执法部门对房地产经纪机构开展执法检查行动，目前，已有53家房地产经纪机构、分支机构被注销经纪机构备案。这53家房地产经纪机构、分支机构将不得再从事房地产经纪业务。
4、现代快报：南京已有银行陆续调整首套房贷款利率优惠幅度，从原先基准利率打9折上浮到9.5折，有的甚至开始执行基准利率。对于购房者来说，如果贷款100万，不能享受优惠，采用等额本息的还款方式，分期30年总共要多支付逾10万的利息。
5、南方网：4月1日起，农行、工行将广州地区的首套房贷款利率折扣由85折调升至9折。业内表示，在住房贷款方面，四大行由于体量大、资金成本低，定价话语权较高，如果四大行上调广州房贷利率折扣，其他银行将很快跟进。
6、光大控股CEO陈爽：相信内地房价不会因调控降温，因人民币发行速度未放慢，房价涨归根结底是货币问题。若货币政策不变，预计资金会继续流入房产市场。
7、中原地产：截至3月30日，年内全国50大热点城市合计出让土地金额为5885.8亿，同比上涨59.6%。其中，有19个城市土地出让金超过百亿，武汉、合肥、南京、郑州、杭州、苏州、天津等城市卖地金额超过200亿。
三、市场
1、大连商品交易所：针对实体企业提出的取消夜盘的建议，国内三大商品交易所经监管层批准，正在研究取消相关商品的夜盘交易。业内认为，若关闭上述商品夜盘交易，无疑将降低黑色系商品交易量，市场也将适度降温。
2、证监会副主席方星海：豆粕期权正式上市将促进期货市场价格发现的功能；根据实体经济的需要，未来会考虑上市更多商品期权，商品期权在中国发展也将大有作为。希望交易所把握风险管控，不追交易量。
3、澎湃：3月30日正是25省市区网售彩票督查结果上报的最后期限。机构分析，如果互联网彩票市场能肃清乱象，凭牌照经营，那么目前停业等待的一些公司通过获取牌照而入场，互联网彩票行业再次迎来政策窗口时期。
4、中国基金报：2016年公募基金亏损达到1754.7亿，时隔五年再度出现年度亏损。分类型看，股票型基金和混合型基金是亏损的主力，合计亏损超3000亿，货币基金取得盈利1153亿，成为基民赚钱的主要来源。
5、基金业协会：发布《私募基金登记备案相关问题解答（十三）》，明确提出同一私募基金管理人不可兼营多种类型的私募基金管理业务；已登记多类业务类型、兼营多类私募基金管理业务的私募基金管理人，要按照要求进行整改。
6、中金所：4月5日起，调整股指、国债期货合约交易指令每次最大下单数。沪深300、上证50和中证500股指期货各合约限价指令每次最大下单数量调整为20手，市价指令每次最大下单数量调整为10手。
7、生意社：3月末鸡蛋均价为5.27元/公斤，较月初的4.57元/公斤上涨15.32%。清明节将至，需求支撑，蛋价仍有望延续上行空间。加上禽流感疫情期间，重创养殖行业，蛋价大幅下跌行情已过，短期内坚挺上行为主。
8、Wind资讯：2016年五大行共实现净利润9273亿，平均日赚25亿，仍是中国吸金能力最强的企业；五大行拟派发现金股息2778亿。此外，工建农交四大行的个人住房按揭贷款平均增幅近三成。
9、辉山乳业：香港法院拒绝了冻结其香港资产的申请；需要更多时间核实财务状况后才能向股东提供更新。对于有意收购辉山乳业股份的传闻，中粮集团相关负责人回应称，将会发布通稿，任何消息以通稿为准。
10、中国支付清算协会：3月31日，非银行支付机构网络支付清算平台启动试运行，首批接入部分银行和支付机构。试运行结束后，将按计划、分批次安排其他银行和支付机构陆续接入系统。
11、工信部陈家春：截止2月底，中国国移动转售用户超过4600万户，占全国移动转售用户的30%以上。据有关人士透露，在经过三年的试点期，实名制的管理后，虚拟运营商的正式牌照有望在今年发布。
四、股市
1、沪指收报3222.51点，涨0.38%，成交额2140亿。深成指收报10428.72点，涨0.78%，成交额2496亿。创业板收报1907.34点，涨0.72%，成交额683亿。国防军工、银行、汽车等板块涨幅居前；港口航运、新疆振兴、西安自贸区等板块跌幅居前。沪股通净流出1.42亿，深股通净流入0.5亿。
2、香港恒生指数收盘下跌0.8%，报24111.59点。日经225指数收跌0.81%，至18909.26点。
3、两市融资余额两连跌：截至3月30日，上交所融资余额报5398.69亿，较前一交易日减少12.18亿；深交所融资余额报3856.89亿，增加1.26亿；两市合计9255.58亿，减少10.92亿。
4、上交所：正着手准备优化回购利率计息规则，拟将回购计息方式从名义天数改为资金实际占用天数。目前相关业务技术准备工作即将就绪，预计今年5月正式实施。
5、证监会：拟进一步完善开放式基金流动性风险管控。将加强监管，研究制定对付铁公鸡的硬措施，对有能力但是不进行现金分红的公司进行监管约谈。核发10家企业IPO批文，筹资总额不超59亿。
6、21世纪经济报道：监管层3月31日与部分再融资业务占比较多的大型保荐机构座谈。证监会近期已做出部署，要求派出机构增加对募集资金使用的专项检查，未来将加强对募集资金的检查，还提示了保荐机构对募集资金使用的督导作用。
7、证监会主席刘士余：中国股票市场实行直接持有制度，是看穿式监管和保护投资者权益的基础。健全与完善法律制度是资本市场稳定发展的基本保障。要抓住证券法修订和期货法制定的契机，完善资本市场跨境交易活动和跨境监管制度。
8、上证报：上交所、深交所、中国结算正准备联合出台证券交易资金前端风险控制规则，根据草案，该前端风控体系将有效避免券商自营、基金等机构错误申报大额买单的情况，杜绝类似“8·16乌龙指事件”重演的可能性。
9、路透调查：中国基金经理对未来三个月股票的持仓建议配比继续回落。尽管最新公布的数据显示中国宏观经济企稳向好，但流动性趋紧的担忧升温，因此基金经理近期仍持谨慎态度。本月股票建议配比降至79.4%，上月为81.9%。
10、界面：在收到“史上最大罚单”的事先告知书后，鲜言于2月28日向证监会递交《放弃听证及申辩意见》，表示放弃听证。知情人士称，在收到事先告知书后，鲜言的态度发生一百八十度大转弯，递交的多份材料都表示自己很后悔。
五、国际
1、美联储杜德利：今年再加息2次似乎合理，不急于收紧货币政策；可能在今年稍晚时候开始缩表，缩减资产负债表是加息的另一种形式；缩减资产负债表可以“替代”加息，届时可“暂停”加息。
2、美国：2月核心PCE物价指数同比1.8%，创5年最大增幅，预期1.7%。纽约联储NowCast模型显示，将美国一季度GDP增速预期从2.96%下调至2.87%，二季度增速预期从2.66%下调至2.58%。
3、美国总统特朗普：签署行政命令，旨在加强贸易执法，誓言复苏美国制造业；将调查所有的贸易滥用情况；承诺为美国工人提供公平的竞争环境。
4、波罗的海干散货指数：下跌27点或2%，报1297点。
六、外汇
1、在岸人民币（CNY）兑美元北京时间23:30收报6.8835元，较上日夜盘收盘价上涨31点；全天成交量缩水63.48亿美元，至177.86亿美元。
2、美银美林：美元近期走弱反映了市场对特朗普政府税务改革通过能力的怀疑不断增加，虽然整体看美元会再度走强，但从政治层面考虑，人民币的跌幅将放缓，将今年末在岸人民币兑美元预期从7.25上调至7.05。
七、美股
1、道指收跌0.33%，报20663.22点，周涨0.32%，月跌0.72%；标普500指数跌0.23%，报2362.72点，周涨0.8%，月跌0.04%；纳指跌0.04%，报5911.74点，周涨1.42%，月涨1.48%。投资者继续关注经济数据与联储官员讲话。
八、欧股
1、英国富时100指数收跌0.63%，报7322.92点，周跌0.19%。法国CAC40指数收涨0.65%，报5122.51点，周涨2.02%；德国DAX30指数收涨0.46%，报12312.87点，周涨2.06%。欧洲股市收盘微升，录得2015年以来最佳季度表现，资金加速流入欧股，因经济数据和企业业绩强劲，尽管未来有一系列政治风险事件。
九、黄金
1、COMEX 6月黄金期货收涨3.20美元，涨幅0.3%，报1251.20美元/盎司，3月份累计下跌约0.2%，主力合约一季度累计上涨约8.1%，为近10年来首次在一季度上涨。通胀率提高后，其他资产受到波动性打击、现金储蓄与债券出现负收益。
十、石油
1、WTI原油5月期货收涨0.25美元，或0.50%，或50.60美元/桶，本周上涨5.67%，本月重挫6.15%。布伦特原油5月期货收跌0.13美元，或0.25%，或52.83美元/桶，本周上涨5.3%，本月下跌5.11%。OPEC有望延长减产协议的预期依然为油价提供着有效支撑，但美国石油活跃钻井数持续攀升以及美国产量继续走高均加大了油价的下行压力。
来源：郑亚苏，季开资本投资总监，华东师大在读金融学博士研究生
