模块一、《2024商业银行信贷投向与经营策略》
一、商业银行经营面临的内外部环境
1、GDP
2、债市
3、股市
4、房市
5、大宗商品
6、货币政策
7、财政政策
8、监管政策
9、中美关系
10、政府报告
内容概要:从GDP、债市、股市、房地产、政府债务、财政政策、货币政策、大宗商品、监管政策、中美关系和政府报告,10 个维度切入，分析宏观经济与银行信贷投放和经营决策的密切关系。从金融实践者的视角阐述和分析,经济政策的宏观信息、行业发展的中观研判与商业银行的微观经营之间的相互传导和影响。
二、2024年信贷投向重点区城和重点领域
1、公司业务重点投向(区域、产品)
2、小微业务重点投向(区域、产品)
3、零售业务重点投向(区域、产品)
4、金融市场重点投向(区域、产品)
内容概要:展望经济发展前景,深度研究行业产业发展趋势，结合自身金融服务实体经济(特别是民营经济)、服务产业升级、服务大众金融等痛点问题，做好年度信贷投向的策划和布局。
三、如何做好五篇大文章和三大工程
(一)五篇大文章
科技金融 绿色全融 普惠金融 养老金融 数字金融
(二)三大工程
保障房工程 平急两用 城中村改造
内容概要:将金融的政治性、人民性和专业性作为出发点，将科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融和数字金融作为落脚点。是各家商业银行未来一段时期的重点工作任务。分享同业实践经验，探寻不同类型商业银行的发展思路和业务模式。
四、重点业务领域和重点行业授信审核要点
做好增量，化解存量，对新增融资平台和房地产项目，落实监管合规要求。
(一)银政合作
1、解读银政业务监管思路的演变
2、明确隐性债务监管政策和管控机制
3、解读融资平台最新监管政策和管理思路(35号文解读)，
4、商业银行如何把控隐性债务的业务机会，需要掌握哪些风险防控要点。
5、清晰界定哪些隐性业务能做，哪些业务不能做。哪些业务可以承接存量隐债，如何规范承接并避免隐性债务悬空。
6、政府专项债项目信贷投放与风险评价重点
7、商业银行按照市场化、法制化原则，寻找市杨机遇。
8、融资平台客户新增怎么做，存量怎么办
案例分析:从审计暑、财政部、银保监处罚案例看隐性债务和融资平台业务合规风险。
(二)房地产行业
1、房地产金融“十六条”风险防控与授信策略建议
2、从“三个不高于”到“三个不低于”的监管转向
3、城市更新、产城融合、三旧改造项目面临的难点
4、房地产开发、经营性物业和长租房贷款审核要点
5、项目运营期贷款、项目前期贷与项目贷款的区别
案例分析:房地产贷款、房地产债券、房地产ABS、房地产reits和房地产供应链
(三)双碳发展与绿色信贷(重点绿色贷款)
中国积极推进绿色低碳发展，承诺力争在2030年前实现碳达峰、2060年前实现
碳中和，这意味着中国将完成全球最大碳排放强度降幅,用全球历史上最短的时间实现从
碳达峰到碳中和。
1、落实新发展理念：双碳与绿色信贷
2、传统行业转型和清洁能源发展方向
3、如何精准评定绿色信贷项目与收益
4、绿色信贷风险评审的关键评价指标
传统行业:钢铁、煤炭、水泥的转型金融
(1)产业发展现状、趋势与机遇分析
(2)钢铁、煤炭、水泥行业项目审核要点
(3)行业信贷原则、预警信号和授信产品策略
清洁新能源方向:核电、水电、光伏、风电、天然气等
(1)产业发展现状、趋势与机遇分析
(2)核电、水电、光伏和风水电项目审核要点
(3)行业信贷原则、预警信号和授信产品策略
案例分析: 集中/分布式光伏新能源授信项目贷款与风险评价
风电项目授信评价核心指标和授信策略
水电项目授信评价核心指标和授信策略
新能源汽车
2023年，中国汽车出口首次超过日本，成为世界第一。新能源汽车上有绝对份额，深入研究新能源汽车及技术发展趋势，对商业银行信贷投放至关重要。
(1)传统汽车行业与新能源汽车的异同
(2)能源汽车：三电优势及授信策略
(3)动力锂电池行业风险特征和风控策略
(4)氢能源电池行业发展展望及授信策略
(5)储能行业发展展望和授信策略
(6)自动驾驶技术展望和授信策略
(7)充电桩的发展前景和授信策略
(8)零部件的发展前景和授信策略
(四)高新技术创新与战略性新兴产业:科技+医疗+消费+旅游+银发
商务部将 2023 年定位为重振消费信心年，国办发文《关于发展银发经济增进老年
人福祉的意见》其26条，为银发经济指明方向。电子消费、科技、医疗、旅游和养老，
必将成为各商业银行挖掘信贷机会，开展产品创新的重点领城。
1、科创企业发展趋势和授信策略
(1)专特精新企业 (2)小巨人企业 (3)独角兽企业 (4)商业银行投贷联动优劣分析
2、医药行业发展趋势和授信策略
3、消费电子发展趋势和授信策略
4、旅游行业发展趋势和授信策略
5、银发经济发展趋势和授信策略
五、集团客户和统一授信管理
集团客户是各商业银行管理的难点和痛点问题，也是监管检查处罚的重灾区。梳理监管规定，提升风险管理能力，解决实际工作中的难点和痛点，势在必行。
(一)集团客户风险识别和管理能力
1、集团客户识别认定标准
2、集团客户信用风险特征
3、集团客户授信管理痛点
4、集团客户监管管理思路
5、集团客户同业管理实践
6、搭建集团客户管控模式
(二)统一授信管理中的焦点问题
(1)贴现人的授信额度如何确定，贴现用途如何管控?
(2) 1+N供应链项下，N的授信额度是否纳入统一授信
(3)债券质押式回购业务是否纳入统一授信
(4)针对基金产品的抵押业务，如何授信
(5)基金垫付业务，是否纳入统一授信
(6)集团授信额度可否超额度分配，余额管控可否
(7)外币贷款按照美元折算额度还是按照额度折算美元
(8)买方保理和卖方保理在额度管控方面有哪些差异
六、商业银行全面风险管理
全面风险管理是商业银行风险管理纲领性文件，风险偏好要有效传导董事会对全面风险管理的要求，发挥风险偏好的管理职能，尤为追切。
(一)全面风险管理要求
1、如何落实监管全面风险管理
2、如何管理创新产品相关风险
3、如何管理客户和业务集中度
4、如何管理并表机构信用风险
5、如何管理交易对手信用风险
(二)风险偏好管理要求
1、监管对风险偏好指标要求
2、如何确定风险偏好指标值
3、如何去传导风险偏好指标
4、风险偏好指标突破后流程
七、监管最新政策解读
2022年末下发《表外业务管理办法》，首次明确表外业务范围；2023年2月出台的《金融资产风险分类办法》，明确将表外资产纳入分类范围；2023年11月下发的《资本管理办法》使风险引领业务发展成为可能。精准解读监管制度，是做好风险管理工作的基本功课。
1、金融资产风险分类办法
--风险分类焦点问题解读
2、预期信用损失管理办法
--如何有效降低风险成本
3、商业银行资本管理办法
--如何节省风险加权资产
4、外表业务管理办法
--如何设置表外业务限额
5、关于进一步加强国有金融企业财务管理的通知(财金[2022]87号）---什么是无效重组
模块二、信贷业务现场调查风险识别要点实务解析
一、2024年商业银行面临的监管形势及授信投放要求
1、最新监管形势与2024年监管趋势分析
.1 2023年监管机构对商业银行处罚情况、类型分布及原因分析
2、近年来监管动态及2024年监管趋势研判
2.1 2024年信贷总体策略、信贷布局策略
二、信贷业务全流程注意事项（打铁先需自身硬）
一、信贷业务的基本业务能力分析
1.1 信贷业务的“三全管理”
1.2 信贷业务的全流程管理“四部曲”
1.2.1 授信企业贷前现场调查要点
1.2.1.1尽调人员要求
1.2.1.2 尽调时间
1.2.1.3 对企业的要求
1.2.1.4 现场记录要求
1.2.2 授信企业现场尽职调查前期操作流程
1.2.2.1 对企业相关资料的现场审核
1.2.2.2 对企业提供的资料进行审核
1.3 问的技巧
1.3.1 问的节奏
1.3.2 问的技术
1.3.3 客户的常见表演套路
1.3.4 调查实用问题大全
1.4 证的方式
1.4.1 信息来源调查
1.4.2 外部调查信息
1.4.3 信息的处理
1.5 现场考察
1.5.1 现场考察的流程
1.5.2 考察的内容
1.5.3 造假的识别
二、信贷业务中贷中注意事项
1、合同、权证（案例说明）
2、审批意见落实情况
3、受托支付之贸易背景审核要点分析
三、信贷业务贷后注意事项
1、是否落实授信资金（案例剖析）
2、发现问题未请示、汇报（案例说明）
三、：信贷业务全流程风险点识别
一、如何识别授信企业的光环分析
1、如何避免走入授信企业光环误区（案例分析）
二、授信客户真实负债分析
1、避免授信业务的从众心理
2、如何识别授信客户过度融资
3、如何识别信贷客户的隐形负债
3.1 看账目
3.2 看动机
3.3 看往来
4、负债的历史变化分析（案例分析）
5、担保圈链风险分析（案例分析）
6、关联企业的负债分析
四、信贷客户的“三品”核实要点
1、企业经营的产品
1.1 市场的可替代率
1.2 市场的壁垒所在
1.3 产品的五力分析
2、企业老板的人品分析
3、企业提供的押品分析
3.1 押品管理的核心
3.2 好押品的要素
3.3 特殊押品的风险防范（案例引出）
3.4 动产质押业务中的押品管理问题（案例引出）
