营销及销售SaaS解决方案
提供商
迈富时
(02556.HK)
，
于今日
(5月7日)
起至周五
(5月10日)
招股，预计2024年5月16日在港交所挂牌上市，中金公司、建银国际联席保荐。
迈富时
，计划全球发售
594.97万
股
，其中90%为国际发售、10%为公开发售
。
每股发售价介乎42至45港元，每手100股，最多募资约2.68亿港元。
假设按每股发售价43.50港元
(发售价范围中位数)
，
迈富时
预计上市总开支约7830万港元，
包括3
%的包销佣金、0.5%的酌情奖金、联交所上市费、证监会
交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支。
迈富时
是次IPO引入2名基石投资者，合共认购等值约504万美元的发售股份，其中
维港南昌东湖
认购250万美元
、江西省金融控股集团有限公司的全资孙公司刚信认购1985万港元
(约254万美元)
。
迈富时
是次IPO募资净额约1.805亿港元
(假设发行价43.50港元)
：约20.0%用于未来三年提升公司的Marketingforce平台及基于云的产品组合及服务；约30.0%将分配至于未来三年改进公司的相关技术，包括人工智能、大数据分析及云计算；约30.0%将分配至于未来三年扩大公司的销售网络、提升客户成功体系及提高品牌影响力；约15.0%将分配至于未来三年达成战略投资及收购，从而提升公司的Marketingforce平台，丰富公司的产品组合并提升现有产品功能；约5.0%将分配至营运资金及一般公司用途。
迈富时
是次IPO，中金公司、建银国际为其联席保荐人、联席全球协调人，北拓国际证券、招银国际为其联席全球协调人，其他包销商包括贝塔国际证券、光银国际、华升证券、钜诚证券、民银证券、富途证券、海通国际、工银国际、利弗莫尔证券、路华证券、申万宏源、浦银国际、老虎证券、TradeGo Markets、盈立证券、浙商国际。
招股书显示，
迈富时
在上市后的股东架构中，
赵绪龙先生、
朱水纳女士
夫妇
，通过家族信托等方式合计持股
约49.72%。
员工持股平台Hongyu信托持股8.19%；
赵芳琪女士
(赵先生的姐妹)
通过Fangqi信托持股6.55%；
毕克发、孙永超
及其他四名个人股东通过Zhiyu信托持股1.92%；
谭凯华通过Kaihua信托持股1.64%；
郭培名通过Peimin Guo持股0.43%；
许文华通过Wenhua Xu持股1.20%；
受限制股份单位计
划Isle Wealth持股4.48
%；
Zhenjun He持股1.12%；
吴毅通过港联持股0.48%；
旺佳持股0.80%；
Top Mountain持股0.64%；
上海顺潆，持股2.39%；
朱正国先生通过嘉兴恒捷、
NB Digital分别
持股1.54%、
9.00%；
建银国际
海外持股2.56%；
上海颢荣通过Haorong持股0.59%；
陈驰通过飞鲨娱乐旗下的Rongjing持股3.84%；
付刚通过Miracle Inte
rnati
onal持股0.38%；其他认购
全球发售股份的股东持股2.53%
。
迈富时
，作为中国一家营销及销售SaaS解决方案提供商，
通过Marketingforce平台提供营销及销售SaaS解决方案，企业客户提供从内容与体验、广告与促销、社交与关系、销售与愉悦、数据与分析到策略与管理等服务。
公司还向广告客户提供一站式跨媒体在线营销解决方案，帮助企业在头部媒体平台上精准有效地触达目标受众。
根据弗若斯特沙利文的资料，按2022年收入计
，
迈富时
是中国
最大的营销及销售SaaS解决方案提供商，市场份额2.6%。
迈富时招股书链接：
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/0507/2024050700012_c.pdf
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