核弹级巨崩！！！

闫小旺 · 公众号 · · 2024-07-25 10:59

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目前的市场，真没量，每天就是6000亿的成交量。只要队长不托盘，整个市场就是走的很弱。

我个人的调仓思路，最近已经讲的很明确了：

逐渐分批分次减仓人工智能算力，逐渐分批分次加仓半导体芯片。

但半导体芯片，未来的涨幅大概率超不过人工智能算力，原因是半导体19年其实炒过一波了，目前属于产业链景气度回暖，而不是新的方向。

而人工智能算力从去年开始，属于新热的方向，往往新热的方向，更加的有想象空间。

所以半导体芯片就是后面涨，大概率涨幅空间不会太大。

A股人工智能算力最近右侧暴跌，跟美股关系很大。

昨晚，大型科技股普跌，特斯拉暴跌12.33%，创2020年9月以来最大单日跌幅，总市值回落至7000亿美元以下；Meta、谷歌跌超5%。

芯片股疲软，英伟达、阿斯麦、高通、超威半导体跌超6%，博通跌超7%。

美股科技股核弹级巨崩，会引动A股发生连锁反应。

A股科技股跟美股联动大，尤其是人工智能芯片股，只要美股巨崩，A股人工智能算力就跟跌。

目前美股科技股大跌，叠加美国降息在即，对美股人工智能泡沫开始担忧，越来越多的投资者认为AI目前泡沫过大，投资回报周期可能比较长，开始担忧AI泡沫破裂。

不管是美股，还是A股，只要是股市，真正赚的是溢价，而不是股息。

正是因为人工智能过去两年想象空间大，所以英伟达为代表的AI芯片，过去两年涨幅相当大。

这种想象空间总是要破灭，历史上不管是半导体、新能车，还是光伏、风电，医药都是一轮一轮的周期炒作。

我个人从7月份，在过去一个月的文章已经讲的很明确：人工智能算力，这个位置，没有加仓的性价比，更多的逻辑是持有或者减仓。

很难去猜真正的顶部在哪里，但风险累计的时候，就该逐渐出货了。

会买是徒弟，会卖才是师傅，这话，我前几篇文章讲过。

投资其实是一门博弈概率课。

A股现在是相当的难做，完全已经不是基本面那回事情了。

工行、农行、中行、建行等国有大行集体自7月25日起调整人民币存款利率。其中，两年期以上整存整取存款利率下调幅度最大，为20个基点。

工商银行，自7月25日起，执行最新人民币存款利率：整存整取三个月、半年、一年、二年、三年、五年的利率分别为1.05%、1.25%、1.35%、1.45%、1.75%和1.8%。

五年期的存款利率只有1.8%了。

存款利率是一降再降，但是工农中建交五大国有银行，股价是不断的新高。

很多人感觉房地产行业低迷，银行贷款受到影响，存款利率还在不停降低，为啥银行股不跌反涨。

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