台积电或涨价20%

由于 GPU 需求强劲，导致产能供需失衡，台积电计划将电力、建厂及设备等成本转嫁给客户。有消息称，台积电将在2025年对其3纳米代工和CoWoS先进封装服务进行价格上调，涨幅可能高达20%。

台积电此次涨价不仅有望提升自身利润，还将对相关产业链产生积极影响，包括封测、设备、AI服务器等领域。这些领域的股票有望受益于台积电的涨价策略。

统一投顾董事长黎方国表示，台积电在先进制程技术方面持续领先，由于客户需求旺盛，先进制程产能处于供需失衡状态。黎方国还透露，英伟达CEO黄仁勋对台积电的技术表示认可，并同意涨价。预计台积电将在2025年顺利实现价格转嫁，其中3纳米代工价格涨幅预计超过5%，先进封装价格涨幅可能达到10%甚至20%。

黎方国长期看好台积电的发展前景，理由有三：一是台积电在2纳米、N2P及A16埃米制程的量产进度保持不变，随着算力提升和电价上涨，客户将更倾向于采用先进制程以降低功耗；二是台积电CoWoS先进封装的供给依然紧张，预计2024年和2025年产能将大幅扩张；三是除了云端AI带动芯片需求增长外，Edge AI（PC、手机）市场也有望增长5~10%。

大摩最近的一项调查显示，台积电2025年的各项涨价计划已经确定，包括AI半导体与CoWoS涨价10%、高效能运算涨价6%、智能机与消费性电子产品涨价3%。预计这将有助于提升台积电的毛利率。

台新投顾副总经理黄文清指出，由于英伟达GPU需求火爆，台积电不得不将部分封装订单转给日月光。京元电子也接到了大量GPU测试订单，成为台积电涨价的受益者之一。同时，设备、检测、无尘室机电整合厂等相关领域也水涨船高。

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