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一、创新药政策催化：四川新政加速国产创新药入院
核心逻辑：四川省五部门联合印发《关于推动支持创新药临床应用的通知》，明确要求医疗机构不得以医保目录、药占比等理由限制创新药入院，并建立绿色通道（
1
个月内召开药事会、
2
个月内完成采购）。叠加《进一步优化药品集采政策的方案（征求意见稿）》流传，政策端释放利好信号，推动创新药产业链加速商业化。
受益标的：
-
至纯科技（
603690
）：医药生物设备供应商，受益于创新药研发及生产设备需求增长。
-
峆一药业（北交所）：创新药企业，
2024
年扣非净利润增长
36%
，规划扩产项目，估值低于同行。
-
翰宇药业（
300199
）：
GLP-1
多肽药物研发企业，叠加合成生物学峰会催化。
二、智普
AI
股改冲刺
IPO
：大模型商业化加速
核心逻辑：智谱
AI
完成股改，或为上市铺路，其大模型技术（如
GLM-4
）已应用于影视、教育等领域，商业化潜力显著。
4
月
1
日中国生成式
AI
大会召开在即，叠加
GPT-4o
多模态技术突破，
AI
产业链关注度升温。
受益标的：
-
华策影视（
300133
）：与智谱
AI
合作开发影视内容生成智能体，拥有
5
万小时版权库支撑
AI
训练。
-
视觉中国（
000681
）：图像版权龙头，
AI
生成吉卜力风格内容提升
IP
变现效率。
-
并行科技（北交所）：算力租赁服务商，受益于大模型训练需求增长。
三、缅甸强震冲击产业链：资源品供给扰动
核心逻辑：缅甸
7.9
级地震或影响锡、稀土等矿产供给（缅甸占全球锡矿供应约
13%
），叠加地缘风险溢价，资源品价格存在上涨预期。
受益标的：
-
中国稀土（
000831
）：缅甸为稀土进口重要来源，供给扰动推升价格弹性。
-
锡业股份（
000960
）：全球锡矿龙头，缅甸地震加剧供应紧张。
-
九菱科技（北交所）：精密零部件供应商，潜在受益于灾后重建需求。
四、大金融政策宽松预期：降准降息窗口临近
核心逻辑：央行副行长宣昌能表态“择机降准降息”，结合政府工作报告“适度宽松”基调，市场对二季度流动性宽松预期升温。券商、期货公司直接受益于政策利好及市场情绪回暖。
受益标的：
-
瑞达期货（
002961
）：期货行业龙头，金融衍生品业务弹性大。
-
湘财股份（
600095
）：证券业务占比高，市场交易活跃度提升利好业绩。
-
志晟信息（北交所）：金融
IT
服务商，受益于券商系统升级需求。
五、
AI
动漫热潮：
GPT-4o
引爆吉卜力风格创作
核心逻辑：
OpenAI
的
GPT-4o
支持吉卜力风格图像生成，技术突破降低
IP
内容创作门槛，影视、出版等版权方可通过
AI
工具快速开发衍生内容。
受益标的：
-
果麦文化（
301052
）：拥有文学
IP
库，
AI
生成漫画加速内容生态变现。
-
百纳千成（
300291
）：影视
IP
储备丰富，
AI
技术助力短剧、动画制作降本增效。
-
中国电影（
600977
）：控股上海美术电影制片厂，经典动画
IP
具备
AI
焕新潜力。
六、
5G/6G
大会催化：通信技术升级在即
核心逻辑：
2025
全球
6G
技术与产业生态大会将于
4
月
10
日召开，聚焦空天地海一体化网络、毫米波等前沿技术，推动标准共识及产业链合作。
受益标的：
-
中兴通讯（
000063
）：
6G
关键技术研发领先，基站设备商直接受益。
-
亨通光电（
600487
）：光纤光缆龙头，
6G
网络基建需求增长驱动业绩。
-
至纯科技（
603690
）：半导体设备供应商，
6G
高频通信芯片制造环节核心标的。
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