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东北经济还有希望吗？

新财富 · 公众号 · 财经 · 2017-03-26 21:27

正文

作者：元淦恭

来源：元淦恭说（ID：yuangg173）

港股辉山乳业，一夕之间股价跌去九成。东北经济长期低迷，东北企业造假成风，早已名声在外。东北振兴战略提出十几年来，东三省经济始终不见好。

2012年以后，东三省经济增速在全国长期垫底，增速低于5%并不鲜见，辽宁省更曝出2011年到2014年经济数据严重造假，到2016年统计“挤出水分”之后，名义GDP从2015年的28700亿跌到22037亿，位次从2015年的第十位暴跌到第十四位。在数据造假最严重的2014年，辽宁省GDP尚和四川省基本持平，到2016年，辽宁省GDP仅相当于四川省的三分之二。

东北人纷纷“用脚投票”离开这片中国最肥沃的黑土地。束缚这片土地的，是寒冷的气候，僵化的体制，停滞的思维还是北朝鲜的阴影？

一

关于东北国有体制的坚硬，在体制襁褓下的民众思想之保守，民营企业之羸弱，相关的论述实在太多了。但国家信息中心原总经济师范剑平说，东北经济不好就是因为冷，这话的确也不算错。

上表展示了北半球若干城市的最冷月（1月或·2月）平均气温。中国东北的寒冷是世界级的，沈阳最冷月的平均气温低于莫斯科和圣彼得堡，而哈尔滨最冷月的零下十九度，在全球范围内要找到可比的对手都很困难。特殊的地理环境，使中国成为同纬度最冷的国家，而靠近北半球冷极的西伯利亚，也是全球同纬度最寒冷的地区。可以这样说，东北比全世界所有的主要发达地区都要冷。

纵观人类历史，气候一直是影响经济活动的重要因素。在农耕时代，温带就是最先发展起来的地区，极热和极冷，都不利于经济的发展。新加坡建国国父李光耀，就曾说，如果没有空调，新加坡就没有今天，这话丝毫不夸张。

人口从寒冷地区流向温暖地区，经济从寒冷地区向温暖地区集中，这是全球性的现象，而不是中国东北的孤立情况。美国中部大平原，一马平川，北方的冷空气长驱直入，因而极为寒冷，至今也是美国工业化程度最低的区域，也是美国的人口净流出区，甚至美国立国的东北部地区，也因为其偏大陆性的寒冷气候，面临人口外流的压力，人口从东北部和中部流向南部和西部的“阳光地带”，在过去几十年里蔚然成风。

日本的北海道，和东北地区情况相当类似。日本对北海道振兴不可谓不重视，在内阁层面也有北海道振兴局，但北海道的经济增长仍然远远逊于日本其他地区，人口外流趋势持续，札幌作为北海道首府，在日本的相对地位也在下降。

极寒的气候，是东北经济转型最大的客观制约。

二

为什么在过去，寒冷的气候没有影响东北成为中国工业化的高地？而如今，寒冷的气候却成为东北转型的重大障碍？这实际上源于经济发展模式的变化。

时钟拨回1980年，彼时全中国最重要的三个工业省份，是上海、辽宁和四川（含今重庆市）。辽宁和四川具有非常明显的相似性，两地在毛泽东时代都是国家资源挹注的重点地区，东北是苏联援助最大的受益地区，而四川则是中苏交恶之后“三线建设”的核心区，两地国有经济比例都较高，和军工备战相关的重工业比例都较高。上世纪末本世纪初国企改革最为剧烈的时期，重庆和东北的情况极其相似，同样是国有经济比例较高的重工业城市，同样有大量工人面临下岗失业，然而后来重庆和东北的经济却完全是不同的走势。

为什么东北和关内的经济走向出现这么巨大的分化？关内固然有东南沿海市场化程度高的地区，但即使是市场化程度相对较低、国有经济成分相对较高的中西部，其经济表现也明显优于东北，原因又是为何？其实这个道理并不复杂。当传统工业不景气之后，对冲工业经济下行的两个利器，其一是基础设施建设，其二是非正规就业，而对东北而言，这两点受气候因素的制约太大了。

南方一年四季基础设施建设都可以开工，而东北因为气候寒冷且冬季夜晚漫长，就算搞基建也不能全年都上。非正规就业受气候的影响就更大，简单地说，东北的钢铁工人下岗，如果晚上露天摆烧烤摊，最多能摆个大半年，冬天那几个月太冷了显然没生意，而重庆的钢铁工人则不然，他摆烧烤摊可以摆一整年，因为重庆的冬夜室外温度，也在摄氏5度到10度。这两年如火如荼的共享经济，不管是快递还是单车，在东北的发展显然都迟滞于关内，这和气候的关系非常明显。

从计划经济到市场经济的转轨，深刻改变了各经济部门之间的关系。在计划经济时代，服务业是工业的附庸，先有钢铁厂（招了大量男工），再建纺织厂（招大量女工），男女再、搭配，企业办社会。重工业牵引轻工业，工业牵引服务业。在市场经济时代，工业是消费的延伸，先有终极的消费需求，才有上游的消费品生产商，消费品生产商的上游则是更老笨重的基础产业。服务业取代工业成为大多数人就业的第一选择，人口就会更多向宜居的区域流动，而不会像过去一样向有特定资源（譬如煤、铁）集中的区域流动。气候因素在人口流动中的作用，无从回避。

三

改革开放之后，中国从封闭经济体变成开放经济体，中国的工业面貌也发生了巨大变化。

在封闭经济时代，中国工业生产是国内小循环，而在开放经济时代，工业生产变成全球大循环。最典型的产业，还是钢铁行业。上世纪五六十年代，中国最重要的钢铁工业基地，都是接近煤、铁产地的。彼时东北的鞍钢，西南的攀钢，莫不如此。

以1979年宝钢开建为标志，中国的钢铁产业从临矿时代转向临海时代。由于国内铁矿石品位低，内陆运输成本高，巴西、澳大利亚和印度成为中国铁矿石的主要来源，从南向北的主要钢铁产能，快速向沿海地区集中，首钢搬迁也要配建曹妃甸港，宝钢扩产也要将目光投向离原料地更近的广东湛江。

在制造业领域，单位体积产值的运输价格是影响其地理分布的关键因素。电子产品不论通过空运还是陆路运输，因为其单位体积产值极高，所以使用成本较高的运输方式也不成问题，钢铁或纺织品就不然，因为单位体积产值低，用陆路运输的成本太高，对海运的依赖程度就更高。事实上，这些年内陆地区成长最快的制造业，一是可以就地销售的大型消费品（譬如汽车），另一类就是电子设备（如手机、笔记本电脑、平板电脑、芯片）等。生产导向的制造业向沿海集中，消费导向的制造业向内陆转移，而东北地区的尴尬就在于，生产导向的制造业产能向沿海外流的趋势不可逆，而消费导向的制造业又不会从沿海向东北转移。

农民工已经成为中国产业工人的主体，而东北却是中国最早工业化的地区。东北地区的城镇化水平远高于其他地区，意味着在东北农村人口的占比相对较低，可以成为农民工的基数就小。消费导向制造业产能向内陆的转移，很大程度上是由于沿海地区工资水平被推高，工业企业要解决这个问题，首要选择就是回到农民工的故乡，富士康在郑州、重庆、成都三地设置大规模的工厂，就是这种人口流动的最佳注脚。

在新的制造业版图中，东北的位置不再不可替代。

四

影响东北命运的，还有地缘政治。

20世纪上半叶，是东北在中国相对地位的顶点。相较于毛泽东时代单纯的“工业基地”的定位，20世纪上半期东北还曾在远东贸易中扮演关键枢纽作用，哈尔滨也曾是高度国际化的东北亚商业中心。

东北亚地缘政治环境的变化，迫使东北从开放的桥头堡变成相对封闭孤立的中国一隅。毋庸置疑，朝鲜问题是影响东北安全，妨碍东北开放的重要因素，但即使朝鲜半岛将来在南方主导下统一，东北要重振雄风也并非易事。东北的地理优势，在旧的区域节点模式下相当突出，但在未来的全球互联格局里，东北的位置优势将不再那么明显。

全球化1.0，是商品流动全球化；全球化2.0，是资本流动全球化；全球化3.0，是信息流动全球化。在商品全球流动的时代，全球被划分成若干个面积大小略有出入的范围，在每一个范围中会有一个到几个相应的商品流通中心，一个商业枢纽，辐射一定的物理半径，并且“赢家通吃”，在这个区域中处于金字塔的绝对顶端，这就是这个区域的关键节点。

然而，随着资本全球化和信息全球化，这种“赢家通吃”的模式已经全然改变。一般认为，在一个超大型商业枢纽的附近，难以形成和它体量相似的其他商业枢纽，这是商品流通的物理规律决定的。但资本和信息的流动，并不看物理上的距离，因而在同一个相对狭小的物理空间，也可以容纳更多的顶级城市。在工商文明时代，上海对杭州、南京占有绝对的优势，而现在杭州成为信息流通和电子商务的顶级节点，在互联网空间里，杭州直连硅谷，上海盖不住她的风头。在岭南也是一样，广州还是交通枢纽和商业中心，但深圳和香港是信息和资本的枢纽，如果简单从工商业发展的平面意义上观察，它们争夺资源，此消彼长，而以商业、金融、科技三重不同维度观察，它们虽然距离很近，但其实定位参差。

新时代的区位概念，不再是平面上画图，哪里缺一个节点哪里就有机会。恰恰相反，哪里有世界级的城市群，并建构起最合理的分工，哪里才有爆炸性的机会。先行者的优势并不绝对，后发者也有后发者的路数，君不见原来只以避暑闻名的贵阳，以其相对凉爽的气候打造大数据中心，也意图成为全球信息互联网络中的一个枢纽。纵然地无三尺平、天无三日晴，僻处深山在工商资本时代是巨大的瓶颈，在科技资本时代，反而可能跳脱出来。

将来的东北，或许可能重新开放，成为东北亚地区重要的商业通路。但东北能形成新的资本枢纽或信息枢纽吗？这个答案很难说。

五

让我们回到东北开发的起点，“闯关东”的开拓者，为什么来到这里？

关内地狭人稠，关外地广人稀。东北最早的垦殖者，为肥沃的黑土地而来。而今，当农业已不再是社会最主要的产业，那些因为黑土地而迁来东北的人的后裔，去追逐更有价值的其他生产要素，并为此回到关内，本来就是无可厚非的事。

东北的人口，不是太少，而是太多。

2010年的第六次人口普查数据显示，辽宁人口4375万，吉林人口2746万，黑龙江人口3833万。这三个省的人口密度，在中国并不算高，但和世界同类地区相比，你会有完全不同的感受。

辽宁人口超过整个俄罗斯亚洲部分，吉林人口比丹麦、挪威、瑞典、芬兰、冰岛这北欧五国之和还要多，黑龙江人口超过整个加拿大。换言之，几乎全世界比东北更寒冷的地区的人口加起来，都没有中国东北多。

东三省占全国国土的8.2%，人口也占全国人口的8.2%，其人口密度大致相当于全国平均水平相当，即使考虑新疆、西藏、青海等区域人口极为稀少，东北的人口密度整体上也相当于关内其他省份（不含新疆、西藏、青海、内蒙古）的50%。

而发达国家和东北自然条件相似的地区，情况又如何呢？日本北海道，面积占全国五分之一，人口只占全国的4.5%，人口密度相当于日本其他地区的19%。美国的中部大平原，面积占全国五分之一，人口只占全国的1.9%，其人口密度只相当于美国其他地区的8%。东北的气候，比日本北海道和美国中部大平原还要恶劣得多，但东北的人口密度和中国其他省份相较，悬殊却并不大。

肥沃的黑土地，一望无际的平原，是机械化大农业的绝佳舞台。即使在任何一个发达经济体，都需要有高效率的农业部门，那是东北的未来。农业和矿业这样的基础产业并不可耻，澳大利亚作为发达国家，它的经济基础也是农业和矿业。中国拥有广袤的温暖土地，东北可以也应该更地广人稀。

区域均衡发展，目的是人。在这个国家，似乎这个顺序颠倒了。本来应该更加欢迎外地人的特大城市，要严控人口。本来应该高高兴兴欢送更多居民迁往内陆生活的东三省，却一而再再而三地赋予大量振兴政策。政府本应该去适应人口流动的方向，而在现实生活中，它更愿意做的是引导和调控。

我所认识的绝大多数东北人，出来了都不回去。这是他们最理性的选择，而对东北而言这也并不是坏事。这本该是两厢情愿的事。

第一代的他乡，第二代的故乡。任何人都应该有迁徙的自由，东北人尤其如此，没有任何人应该被固定在那个所谓的“故乡”，也不是每一个人的故乡都应该“工业化”“现代化”。

东北无需沉湎于东方德意志的过去，她应该去拥抱中国北海道的未来。

拯救东北经济的体质，首要的也不是重振工业，而是好好解决像獐子岛、辉山乳业这样的农业企业造假的问题。