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第二家特专科技公司「黑芝麻智能」,成功于8月8日在香港上市 | 香港IPO市场

港澳IPO上市  · 公众号  ·  · 2024-08-08 22:58

正文



2024年8月8日, 黑芝麻智能国际控股有限公司 Black Sesame International Holding Limited (简称" 黑芝麻智能 ”) (02533.HK) ,成功在香港联合交易所主板挂牌上市。


黑芝麻智能 是次IP O全球发售 3700万 ,每股发售价28港元,募集资金总额约10.36亿港元,所得款净额约9.51亿港元。 黑芝麻智能 是次招股 公开发售部分获2.52倍认购。


黑芝麻智能 ,成立于2016年 作为一家车规级计算SoC及基于SoC的智能汽车解决方案供货商,设计了两个系列的车规级SoC,华山系列高算力SoC及武当系列跨域SoC。 根据弗若斯特沙利文的资料,按2023年车规级高算力 SoC的出货量计,黑芝麻智能是全球第三大供货商。截至7月22日,公司已获得16家汽车OEM及一级供应商的23款车型意向订单,客户群由2021年的45名增长至2023年的85名。

黑芝麻智能 是次IPO引入2名基石投资者,包括 广汽集团 (02238.HK,601238.SH) 的间接全资附属公司启城发展、 均胜电子 (600699.SH) 的全资子公司Joyson Electronic USA,合共认购7.38%的发售股份,占全球发售完成后总股份的0.48%。


招股书显示, 黑芝麻智能 在上市后的股东架构中,单一最大股东 单记章 先生 实益拥有并通过投票权委托协议可控制合计约21.68%的股份 ( 单记章先生持 股7.75%、 Pan Dan女士(单先生的配偶)持股1.46%、 刘卫红先生 持股约2.58%、 Wang Qi女士通过持股0.81%、Xiong Chenyu先生0.56%、Gu Qun先生持股0.30%、Du Hao先生持股0.22%、 Excellent Ocean Trust (ESOP平台) 持股4.25%、 88名雇员持股3.99%) 领航资深独立投资者: 北极光 股东通过数家实体合计持股9.79%; 海松 股东通过数家实体持股约5.09%。 其他资深独立投资者: 武岳峰 股东通过嘉兴信灿股权投资、上海极芯企业管理分别持股2.58%、3.96%; 小米 股东通过上海籽月持股3.45%; 腾讯 通过意像架构持股3.30%; 中银投资 股东通过成坚持股2.53%; 国投招商 股东通过先进制造产业投资基金二期持股2.18%; 吉利集团 股东通过GCF Prosperity持股0.73%; 上海汽车 股东通过SAIC Technologies Fund持股0.48%; 其他投资者包括 Great Bravo、SL Capital Fund、无锡方舟投资、MSA China Growth Fund、北京芯动能投资基金、德弘企业、Hina Group Fund、益昌石油技术、Delta Capital Growth Fund、FutureX Lota、香港红星美凯龙全球家居等六十余名股东合计持股约37.73%; 公众股东持股6.50%。


截至首日收市, 黑芝麻智能 每股报20.45港元, 总市值约116.40 亿港元。




黑芝麻智能招股书链接:
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/0731/2024073100016_c.pdf




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