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1.
【深改组会议部署公司制改制 深化国企改革】
中央深改组第三十六次会议26日召开，审议通过《中央企业公司制改制工作实施方案》等文件。会议强调，今年年底前基本完成国有企业公司制改制工作，是深化国有企业改革的一个重要内容。要以推进董事会建设为重点，完善公司法人治理结构，实现权利和责任对等。
据介绍，截至去年底，中央企业子企业公司制改制面超过92%，尚未改制的企业基本都是国资委监管的一级企业集团（以研究院为主），或被兼并重组后的二级、三级企业。将传统国企改组为符合现代企业制度要求、规范的公司制企业，有助于激发国企活力，是“牵一发而动全身”的基础性改革，能够为进一步的股权多元化改革、混合所有制改革奠定基础。
近期随着神华集团和国电集团旗下上市公司停牌拟筹划重大事项、央企国企改革发展会议、第二批混改点披露时时点临近等一系列事件催化，国企改革关注度再度上升。上海、天津、深圳、山西等地近期也在积极推进国改进程。预计下半年将是国改落地的重要时间阶段，建议关注有改革重组预期的个股
中直股份（600038）、国睿科技（600562）、葛洲坝（600068）、隧道股份（600820）、中新药业（600329）、西山煤电（000983）、山西汾酒（600809）
等。
2.
【粤港澳大湾区规划编制已启动 概念股关注度持续升温】
据新华社报道，香港回归20周年前夕，广东省省长马兴瑞接受新华社记者专访，全面介绍了粤港合作取得的丰硕成果。在马兴瑞看来，打造粤港澳大湾区和世界级城市群，是党中央、国务院立足国内外发展新形势新要求，作出的重大战略部署。他介绍说，目前国家层面已牵头启动粤港澳大湾区城市群发展规划编制工作，广东也开展了相关前期研究工作，并专门委托国家高端智库进行了专题研究论证。
粤港澳大湾区被写入今年中央政府工作报告，规划年内出台可能性较大。短期看，香港回归20周年，中央有望再送“大礼包”，为香港以及湾区发展再添政策利好，相关概念股关注度持续升温。可关注
珠海港（000507）、深赤湾A（000022）、盐田港（000088）、招商蛇口（001979）、华侨城A（000069）
等。
3.
【国内封测行业旺季将至 中长期迎来黄金发展期】
据媒体报道，第十五届中国半导体封装测试技术与市场年会上周举行，中国半导体行业协会理事长周子学、国家集成电路产业发展基金（大基金）公司总裁丁文武等行业领袖发表重要演讲。会议指出，我国先进封装在封测行业的占比已经超过30%、全球前十大封测企业中国居三席，一系列数据显示中国封测行业已形成了自己的龙头企业并在全球市场占据重要位置，结合大基金集中投资的策略，以及国内产业链的庞大需求，行业迎来黄金发展机遇期。
短期看，作为行业风向标的台湾半导体龙头如台积电、联发科和南亚科技等均看好下半年行业景气度提升。国内封测行业在国内半导体产业链中占比大、技术水平高，明显受益旺季到来。中长期看，根据SEMI（国际半导体设备与材料协会）的统计，2017-2020年间全球投产62座半导体晶圆厂中26座在中国大陆，占全球总数的42%。上游产业爆发式增长，叠加下游物联网、汽车电子、可穿戴设备等旺盛需求，国内封测行业正迎来重大发展机遇，
华天科技（002185）、长电科技（600584）、通富微电（002156）、瑞丰光电（300241）、晶方科技（603005）
等龙头受益明显。
4.
【数控机床对接军工行业 中高端产品前景广】
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日科技部会同工信部组织召开了“高档数控机床与基础制造装备”国家科技重大专项成果发布会。据介绍，2009年至2016年，数控机床专项共安排课题562项，中央财政资金投入91.14亿元。关于今后的发展，将持续推进国产数控机床与军工行业深入合作，积极搭建机床行业与军工、汽车等重点领域的产需对接平台，机床企业与用户联合开展预研，为用户提供包括设备及典型工艺方案在内的成套解决方案。
目前国防军工领域制造装备用操作系统95%以上依赖进口，国产化空间较大，此外“十三五”将增加“04专项”国拨资金，推广中高档数控机床在航空航天及汽车领域应用。
◆华中数控（300161）是我国中高端数控机床龙头企业，在汽车+航空航天+军工领域布局完善。
◆日发精机（002520）定位于提供中高端数控机床产品、飞机数字化装配线及高附加值的航空零部件。
其他关注：海天精工（601882）、亚威股份（002559）
5.
【全球主要港口吞吐量回升 未来仍存改善空间】
上海国际航运研究中心近日发布《2017年第一季度全球港口发展报告》，显示全球主要港口吞吐量快速回升。其中国内规模以上港口完成货物吞吐量29.9亿吨，同比增长7.6%，增速较去年同期、去年全年分别加快了5.2个百分点和3.9个百分点。国内规模以上港口完成集装箱吞吐量5371万标箱，同比增长7.2%，增速较去年同期加快5.2个百分点。规模以上港口原油吞吐量达到14286.53万吨，同比增长12.9%，远高于去年同期的2.7%。
展望全年，作为航运企业背景的全球码头运营商正不断整合自身资源，并加深全球码头网络布局进行组合投资，使得整体码头资源的集中性明显，随着市场的不断复苏，全球码头运营商吞吐量仍有上升空间，可关注
上港集团（600018）、宁波港（601018）、唐山港（601000）、厦门港务（000905）
等。
6.
【河北建投与阿里战略合作 促进河北加快转型】
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月25日下午，河北建投集团与阿里巴巴在石家庄签署战略合作框架协议。双方除将继续进行用电合作，保障张北数据中心长期稳定运行，还将积极探索开展更多领域的合作，包括京津冀协同发展、雄安新区智慧城市建设、互联网信用及小贷合作方面的金融创新、云计算基础设施构建、大数据应用、精准扶贫等，助力河北省加快转型，绿色发展。
张北数据中心是阿里巴巴集团投资180亿元倾力打造的全球顶级云计算数据中心，为“云上河北”和京津冀协同发展提供了强大计算能力，并支持着全国200多万家中小企业的创新发展。
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建投能源（000600）是河北建投旗下唯一A股上市公司，也是与阿里“用电合作”的主要平台。
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数据港（603881）与阿里签署协议，为其在张北设计、投资、建设和运营数据中心，并向阿里提供数据中心托管服务。
其他关注：银江股份（300020）、浙大网新（600797）
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【黑磷与石墨烯复合电极制备成功 助力可穿戴设备发展】
近日，中国科学院大连化学物理研究所二维材料与能源器件研究组研究员吴忠帅团队与中国科学院金属研究所研究员任文才团队合作，通过掩膜版协助一步过滤法制备出具有叠层结构的二维黑磷烯与石墨烯复合微电极。相关研究成果发表在《美国化学会-纳米》（ACS Nano）杂志上。
可穿戴和便携式电子产品的快速发展，极大地促进了现代社会对高能量密度、轻量便携化、柔性化的储能器件的需求。平面超级电容器由于其具有厚度薄、体积小、功率密度高、循环寿命长等优点被认为是集成电子器件中重要的微电源储能器件而备受关注。黑磷烯与石墨烯复合微电极可直接转移到柔性基底作为平面超级电容器，在子液体中显示出优异的能量密度和良好的机械柔韧性。
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澄星股份（600078）是国内磷酸盐行业的龙头企业。
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湖北宜化（000422）旗下拥有磷矿资源储备近3亿吨。
其他关注：兴发集团（600141）、六国化工（600470）
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【科技部部长万钢：氢能燃料电池汽车将成重要发展方向】
科技部部长万钢25日在吉林长春发表演讲时表示，氢具有来源广泛、大规模稳定储存、持续供应、远距离运输、快速补充等特点，在未来车用能源中，氢燃料与电力将并存互补，共同支撑新能源汽车产业发展。
我国已初步掌握了燃料电池关键材料、电堆、动力系统、整车集成和氢能基础设施的核心技术，基本建立了具有自主知识产权的燃料电池汽车动力系统技术平台，实现了百辆级动力系统与整车的生产能力。A股上市公司相关概念股包括
富瑞特装（300228）、雪人股份（002639）、大洋电机（002249）、华昌化工（002274）、贵研铂业（600459）
等。
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