Apple Intelligence全球布局最后一块拼图即将补上，阿里长期开源赚取的全球口碑终于变现！
【卖方梳理】阿里云供应链标的（苹果国内 AI 有望牵手阿里）
IDC：数据港（主供）、万国数据（主供）、世纪互联、光环新网、润泽科技、润建股份
光模块：光迅科技（一供）、华工科技（主供）、中际旭创（主供）
交换机：锐捷网络（主供）、紫光股份（主供）
铜连接：兆龙互连（主供）
服务器：浪潮信息（主供）、中科曙光（主供）、华勤技术
1）2月底，iPhone SE 4发布，苹果首款AI性价比机型，较SE 3备货力度明显加大；
2）3/25 上海举行“利用 Apple intelligence的力量”开发者活动；
3）4月，iOS 18.4发布，Apple Intelligence入华；
4）6月，WWDC大会
5）Q3 新机发布 & 折叠屏、AI耳机、AI手表、AI眼镜等前沿产品储备。
哪吒2票房持续上涨，相关周边商品畅销
总览 截至2/6，哪吒2周边淘宝搜索人数超57.5w，销售额突破5000万
泡泡玛特 截至2/9，定价69元联名盲盒销量破7万+，定价249元搪胶毛绒销量破2.5万+
中信出版 截至2/9，三界往事绘本天猫旗舰店销量已售4万+
集卡社 截至2/6，联名卡牌全渠道销售额突破1亿元
卡游 截至2/9，联名卡牌天猫旗舰店销量已售1万+
灵动创想 截至2/9，联名毛绒盲袋天猫旗舰店销量已售1万+
桑尼森迪 截至2/9，定价69元联名盲盒抖音销量已售55.7万，蝉联抖音潮玩盲盒爆款榜首4天
其他合作品牌包括万代南梦宫，FunCrazy等
3、智驾的Deepseek时刻
各算法公司对Deepseek应用情况及观点更新：
知行汽车科技：已经开始用用，测试了200+视频，效果较好；效率提升较高，认为能够让原本的小算力芯片生命周期延长。
大疆：使用Deepseek模型后，在高通8650上，推理响应时间从20ms降至9-10ms，算力利用率从近乎100%降至65%。275个视频测试，打分更优，对比千问开源模型，97vs95分。
Momenta：24年12月底开始探索应用，主要用来压缩感知模块，提升效率。第1版识别精度较差，但后续会调试预计1-1.5月有新结果更新。效率方面：第1版模型训练时间减半，感知结果输出时间减半。
元戎启行：deepseek作为vlm的一个高性能低算力需求，确实是一个不错的参考，特别是vlm+E2E。
轻舟智航：之前在端到端大模型方面尝试不多，后续会考虑积极应用。
我们发现：不同的公司对Deepseek的应用关注点有差别，知行&大疆&元戎更多是关注到了决策规划层面，而Momenta更多是在感知方面。我们认为和公司当前核心的关注点有关系。Momenta当前希望一段式端到端在单OrinX跑通，而感知最耗算力希望效率加以提升。大疆&元戎已经在高通8650/单OrinX上跑通城市NOA，因此在决策规划及优化方面关注更多。
