当前的汽车智能化围绕数据流进行演进，数据流从获取、储存、输送、计算再应用到车端实现智能驾驶、应用到人端通过视听触等五感进行交互。
1）特斯拉FSD行驶里程已破20亿英里，FSD V13预计11月发布；2）小鹏MONA M03连续两个月交付量过万，10月XNGP城区智驾月度活跃用户渗透率达86%；3）理想智能驾驶端到端+VLM开启全量推送；4）地平线（股票代码：9660.HK）正式于香港交易所主板挂牌上市；5）小马智行与北汽新能源达成L4无人驾驶车型开发技术合作。
1）800万像素摄像头占比持续提升。2024年8月，乘用车前视摄像头渗透率为57.3%，其中800万像素摄像头占比为19.6%，同比+10.7pct，环比-1.6pct；2）华为驾驶芯片占比持续提升。2024年8月，乘用车自动驾驶域控制器渗透率为15.3%，其中地平线、英伟达、特斯拉FSD、华为芯片占比分别为13.6%、30.2%、22.5%、12.7%，同比分别变动+0.2、+0.1、-16.9、+11.1pct，环比分别变动+0.4、-0.7、+5.8、-3.8pct。
智能驾驶：标配L2级以上功能的乘用车渗透率8月同比+5pct
2024年8月，乘用车行业L2级以上渗透率为15%，同比+5pct。1）传感器：渗透率角度，前视摄像头、前向毫米波雷达、激光雷达8月的渗透率分别为57.3%、48.1%、6.1%，同比分别变动+2、-3、+4pct，环比分别变动-3、-4、-1pct。2）域控制器：2024年8月，乘用车自动驾驶域控制器渗透率为15.3%，同比+6.4pct，环比-1.3pct。
智能座舱：大屏化产品、HUD、座舱域控制器等单品渗透率持续提升，本土企业崛起
从渗透率看，10寸以上中控屏、10寸以上液晶仪表、HUD、智能座舱域控制器8月渗透率分别为82.7%、49.9%、15.6%、33.1%，同比分别变动+8、+4、+5、-pct，环比分别变动-2、-3、-1、-1pct。
OTA、T-BOX8月渗透率分别72.5%、61.7%，同比分别变动+6、-3pct。
汽车供应链紧张风险，销量不及预期风险。
1、特斯拉FSD行驶里程已破20亿英里，FSD V13预计11月发布
特斯拉FSD行驶里程已破20亿英里；V12版本累计里程预估超1亿英里（预估）；与V12.5 相比，FSD V13干预间隔里程将提高5-6倍；内部估计到25年Q2 FSD将比人类更安全。根据x平台上tesla ai账号，FSD V13预计11月发布，本周末向特斯拉内部用户推送，感恩节前后有望更新V13.3版本。
2、小鹏MONA M03连续两个月交付量过万，10月XNGP城区智驾月度活跃用户渗透率达86%
2024年10月，小鹏汽车共交付新车23,917台，同比增长20%，环比增长12%。其中，小鹏MONA M03上市两个月交付连续过万台。2024年1月-10月，小鹏汽车累计交付新车共122,478台，同比增长21%。10月10日，全球首款AI汽车小鹏P7+在深圳举办全球首秀。10月14日，小鹏P7+在巴黎车展开幕首日正式开启预售。凭借行业领先的智驾能力、轿跑的姿态和操控性能、超越SUV的空间表现、媲美MPV的乘坐舒适性四大核心产品优势，结合20.98万元起的预售价，小鹏P7+开启预售仅1小时48分钟订单量突破30,000台。
10月，XNGP城区智驾月度活跃用户渗透率达86%。10月24日，“小鹏P7+AI智驾技术分享会暨首发AI天玑5.4.0先享会”在广州成功举办，宣布小鹏P7+将全系标配端到端AI智驾，且不选装、不订阅、不付费。同时，AI天玑5.4.0正式开启公测，为用户带来共248项功能更新，涉及AI智驾、AI座舱、AI底盘和AI互联四大领域。10月，小鹏汽车在迪拜举行了小鹏G6、G9发布会，宣布正式进入阿联酋市场。截止目前，小鹏在中东、北非地区已上市的区域包括阿联酋、以色列、埃及、约旦、黎巴嫩等。11月6日，“小鹏AI科技日”将在华南理工大学举办，首次以全球直播的形式，与全世界鹏友分享小鹏汽车在AI汽车、AI机器人以及飞行汽车等领域的成果，一起感受科技的魅力。11月7日，小鹏汽车将正式举办“小鹏P7+上市发布会”，小鹏P7+上市即交付，现已在全国范围内开启试驾活动
3、理想智能驾驶端到端+VLM开启全量推送
10月23日，理想全新一代双系统智能驾驶技术架构端到端+VLM正式全量推送，包括AD MAX平台下所有车型。具体来看，此次升级将新增环岛通行，决策果断不磨叽，合理合规博弈；新增U型掉头，轨迹像人，准确识别预测对象车辆轨迹，合理避让，掉头高效；新增路边起步，P挡激活，上车就开，合理礼让盲区车辆与行人。新增VLM交通规则理解，遵守交规，高效通行，可识别应对限时公交、潮汐、可变车道等场景；新增VLM路况环境理解，提前减速，识别应对坑洼、减速带、施工、丁字路口、夜晚无灯、主辅路进出等场景。根据理想汽车官微，理想智驾端到端模型：用户版本模型已迭代16个版本；研发版本模型迭代30个版本；模型训练数量增长至400万clips。目前已经具备充足等训练里程和强大的算力储备，包括智驾驾驶训练里程达到25亿公里，预计年底将达到30亿公里；智能驾驶训练算力达到5.39EFLOPS，预计年底将达到8EFLOPS。
4、享界S9再迎OTA升级，HUAWEI ADS3.0能力再精进
10月30日，享界S9再迎OTA升级，HUAWEI ADS3.0能力再精进。此次升级包含3大能力升级，20+项体验优化：1）智能驾驶更强大，新增NCA环岛通行功能，智驾全程可用更类人；2）主动安全再进阶，新增路面自适应AEB功能，应对更精准；3）智能座舱更便捷，新增扶手屏到幕布快捷流转入口，切换更方便。
5、元戎启行获1亿美元C1轮融资，布局全球量产和Robotaxi运营
2024年11月5日，元戎启行宣布完成1亿美元C1轮战略融资，由国内头部主机厂独家投资。本轮融资将用于夯实国内量产项目，拓展海外业务，同时为探索Robotaxi商业化运营和布局VLA模型等前沿技术提供资金支撑。据悉，作为英伟达的资深合作伙伴，元戎启行是国内第一批获得Thor芯片的企业，元戎启行将基于该芯片进行VLA模型（Vision-Language-Action Model，视觉-语言-动作模型）的研发，该模型预计将于2025年正式推出。通过VLA模型，智能驾驶系统将拥有更高阶的思考能力，能够理解交通场景中复杂的交互事件、隐藏的语义信息并进行逻辑推理。目前，元戎启行已成功将端到端模型部署上车，并与多家主流车企达成合作，共同推进十余款车型的量产。预计今年年底，将有三款搭载元戎启行智能驾驶系统的车型推向消费者市场。同时，元戎启行将利用其在国内的量产经验赋能海外车企业务发展。
6、地平线（股票代码：9660.HK）正式于香港交易所主板挂牌上市
10月24日，智驾科技企业地平线（股票代码：9660.HK）正式于香港交易所主板挂牌上市。作为市场领先的乘用车高级辅助驾驶（ADAS）和高阶自动驾驶（AD）解决方案供应商，地平线专注于为高级辅助驾驶和高阶智能驾驶提供核心技术，从而提高驾驶员和乘客的驾乘安全性和体验感。目前，地平线软硬一体的解决方案已获得27家OEM（42个OEM品牌）采用，装备于290款车型，其中，中国十大OEM均已选择地平线的智驾解决方案。
7、全球通用自动驾驶第一股，文远知行正式在纳斯达克挂牌上市
10月25日，全球自动驾驶领军企业文远知行WeRide正式在纳斯达克证券交易所挂牌上市，股票代码“WRD”，成为全球通用自动驾驶公司第一股，也是全球Robotaxi第一股。本次公开发行的价格为每份美国存托股票15.5美元。假设承销商的超额配售权悉数行使，公司总计将公开发行8,903,760份美国存托股票。结合先前已披露的3.2亿美元的同步私募配售，文远知行此次公开发行的总募资金额或达4.585亿美元。
自2017年成立以来，文远知行始终致力于“以无人驾驶改变人类出行”，提供从L2到L4级的自动驾驶产品和服务，形成自动驾驶出租车Robotaxi、自动驾驶小巴Robobus、自动驾驶货运车Robovan、自动驾驶环卫车Robosweeper、高阶智能驾驶Advanced Driver-Assistance System (ADAS)等五大产品矩阵，应用场景覆盖智慧出行、智慧货运和智慧环卫。
今天，文远知行是全球唯一同时拥有中国、阿联酋、新加坡、美国四地自动驾驶牌照的科技公司，已在全球7个国家30个城市开展自动驾驶研发、测试及运营，运营天数超1,700天。在财富杂志2023年评选的改变世界的公司榜单中，文远知行位列第八，是唯一一家冲入前十的中国科技公司。
8、小马智行与北汽新能源达成L4无人驾驶车型开发技术合作
11月2日，小马智行与北汽新能源在北汽蓝谷举行L4无人驾驶车型开发技术合作签约仪式。双方以全无人商业化能力的Robotaxi量产车型为目标，共同推进自动驾驶出行服务（Robotaxi）大规模落地。
根据协议，双方将基于极狐阿尔法T5车型和小马智行第七代自动驾驶软硬件系统方案，合作研发全无人Robotaxi车型。双方目前已围绕自动驾驶车规级套件研发、车型生产、底盘冗余安全设计、座舱体验创新等方面，开启技术攻坚战，计划在2025年完成并推出首批极狐阿尔法T5 Robotaxi车型。根据国家智能网联汽车行业下一阶段的发展路径，双方将推动落实L4车型量产公告认证，并规划围绕更多未来车型开展合作。
1）FSD渗透率
截至2022Q3，特斯拉FSD全球订购率在7.4%，北美和欧洲地区略高，在14.30%和8.80%，亚太地区仅为0.4%。2016年之前，特斯拉的辅助驾驶功能分为autopilot及enhanced autopilot两档，前者标配，包括交通感知巡航控制、自动辅助转向两项功能；后者提供高速导航、自动变道、自动泊车、智能召唤功能，需要购车时额外付费5000美元购买（购车后需要6000美元）。2016年特斯拉推出FSD预定，当时并没有给出功能，只需要在购车时额外增加3000美元可以获得预定；2019年第二季度特斯拉正式发布FSD应用版本，价格增长至5000美元，同期取消enhanced autopilot购买；FSD订购率飙升至历史最高。此后，随着低价格车型（3&Y）及中国地区销量快速增长、FSD价格增长，2019年第三季度开始FSD渗透率呈现下降趋势，截至2022年Q3，特斯拉FSD全球订购率在7.4%，北美和欧洲地区略高，在14.30%和8.80%，亚太地区仅为0.4%。
2）特斯拉FSD行驶里程
根据特斯拉官网，特斯拉FSD行驶里程已破20亿英里；V12版本累计里程预估超1亿英里（预估）；与V12.5 相比，FSD V13干预间隔里程将提高5-6倍；内部估计到25年Q2 FSD将比人类更安全。
根据蔚来汽车官微，2024年10月，蔚来智驾先锋领航团2.0正式启航，用户共创助力蔚来智能驾驶快速迭代，迈入「AI智驾」新阶段。蔚来品牌本月新增智能驾驶用户16,657名，总用户数达614,700名。其中，全域领航辅助 NOP+用户数达365,198名。智能驾驶端云算力新增16.1EOPS，总算力达362.4EOPS，是全国最大的端云算力集群。10月用户领航辅助行驶里程8,596万公里，占智驾里程78.4%，连续5个月保持上升，持续迭代升级的智能驾驶让用户更爱用。主动安全系统本月共避免潜在事故数6.4万次，其中AEB共触发59,541次，端到端架构的AEB触发25,895次，通用障碍物预警及辅助GOA触发3,752次，全时守护用户安全。
根据小鹏汽车官微，10月10日，全球首款AI汽车小鹏P7+在深圳举办全球首秀。10月14日，小鹏P7+在巴黎车展开幕首日正式开启预售。凭借行业领先的智驾能力、轿跑的姿态和操控性能、超越SUV的空间表现、媲美MPV的乘坐舒适性四大核心产品优势，结合20.98万元起的预售价，小鹏P7+开启预售仅1小时48分钟订单量突破30,000台。10月，XNGP城区智驾月度活跃用户渗透率达86%。
10月24日，“小鹏P7+AI智驾技术分享会暨首发AI天玑5.4.0先享会”在广州成功举办，宣布小鹏P7+将全系标配端到端AI智驾，且不选装、不订阅、不付费。同时，AI天玑5.4.0正式开启公测，为用户带来共248项功能更新，涉及AI智驾、AI座舱、AI底盘和AI互联四大领域。
11月6日，“小鹏AI科技日”将在华南理工大学举办，首次以全球直播的形式，与全世界鹏友分享小鹏汽车在AI汽车、AI机器人以及飞行汽车等领域的成果，一起感受科技的魅力。11月7日，小鹏汽车将正式举办“小鹏P7+上市发布会”，小鹏P7+上市即交付，现已在全国范围内开启试驾活动。
根据理想汽车官微，理想智能驾驶九月出行报告，理想智能驾驶总里程24.1亿公里，9月新增智能驾驶里程1.5亿公里；智能驾驶总用户95.7万人，9月新增智能驾驶用户4.9万人；导航智能驾驶NOA总里程12.4亿公里，9月新增NOA里程1.15亿公里。10月23日，理想智能驾驶端到端+VLM随OTA6.4开启全量推送。
根据鸿蒙智行官微，2024年10月15日，鸿蒙智行发布HUAWEI ADS 3.0智驾报告，用户智驾里程占比34.5%，累计智驾里程超7.36亿公里，累计成功泊入4225万次，平均每次用时36秒，累计避免可能碰撞次数63万次。
感知层-视觉逐渐成为感知系统重心，摄像头像素水平提升（更新800万像素渗透率）
视觉逐渐成为感知系统重心，摄像头像素水平提升。车企摄像头方案相对雷达优势显著，一方面感知信息丰富，通过图像数据显示车道线、交通信号灯等多种信息，达到最接近人眼的感知效果；另一方面，摄像头从1956年开始在汽车应用，技术水平更为成熟、产业链更为完备。在大模型的助力下，图像感知数据的处理能力得到进一步提升,视觉在感知层优势越来越显著。特斯拉从HW1.0时期仅配备单个摄像头向三目前视、多路环视摄像头方案升级，目前国内新势力车型普遍采用30+个传感器配置，摄像头占比约40%。同时随自动驾驶技术进阶，摄像头素质同比提升，800万像素的摄像头提供更好的成像效果、更远的探测距离及更大的视场角，2022年开始大量800万像素摄像头搭载上车。理想L9、蔚来ES8等车型单车配备800万像素摄像头数量达6~7个。
目前行业普遍采用的11~12颗摄像头+5颗毫米波雷达+1~3颗激光雷达方案的成本在1.5万元~2万元水平，远期规模化量产，全无人驾驶下，车企10-11个摄像头+3个4D毫米波雷达+2个普通毫米波的传感器配置，成本有望降至10000元内。
800万像素摄像头占比持续提升。根据高工智能汽车数据，2024年8月，乘用车前视摄像头渗透率为57.3%，同比+2.2pct，环比-3.3pct，其中800万像素摄像头占比为19.6%，同比+10.7pct，环比-1.6pct。2024年1-8月，乘用车前视摄像头渗透率为58.9%，同比+6.9pct，其中800万像素摄像头占比为15.2%，同比+8.7pct。
决策层-数据要求提升，域控算力升级（更新高算力芯片渗透率）
数据和算法要求提升，自动驾驶芯片算力持续提升（或从低于100tps到远期1000tps）。一方面大模型及大型自动驾驶数据处理提出大算力需求；另一方面，高规格摄像头等传感器上车提供更多需要处理的数据，增加算力消耗，比如传统的L1-L2级自动驾驶，配备120-200万像素摄像头，只需要对车道检测等简单功能提供算力，而800万的高像素及L2+高阶自动驾驶上车要求自动驾驶系统处理城区复杂路况、多交互场景的路口变道等情况，神经网络算法要求提升，域控制器算力需求进一步提升。根据36氪研究院整理数据，L2级及以下智能驾驶算力需求通常为10-100TOPS，而L3级算力需求为100TOPS以上，到L4级算力需求跃升至1000TOPS以上。
以华为为代表的自动驾驶芯片占比持续提升。根据高工智能汽车数据，2024年8月，乘用车自动驾驶域控制器渗透率为15.3%，同比+6.4pct，环比-1.3pct，其中mobileye、TI 、地平线、英伟达、特斯拉FSD、华为芯片占比分别为14.7%、0.7%、13.6%、30.2%、22.5%、12.7%，同比分别变动+6.7、-3.3、+0.2、+0.1、-16.9、+11.1pct，环比分别变动-2.4、-0.9、+0.4、-0.7、+5.8、-3.8pct。2024年1-8月，乘用车自动驾驶域控制器渗透率为14.4%，同比+6.6pct，其中mobileye、TI 、地平线、英伟达、特斯拉FSD、华为芯片占比分别为18.6%、1.6%、13%、27%、21.2%、14.6%，同比分别变动+5.3、-2.2、+1.1、+0.8、-18.3、+12.9pct。
当前的汽车智能化围绕数据流进行演进，数据流从获取、储存、输送、计算再应用到车端实现智能驾驶、应用到人端通过视听触等五感进行交互，数据流方向关注传感器、域控制器、线束、线控制动、空气悬架、车灯、玻璃、车机、HUD、车载音响等环节。
国信汽车团队深度跟踪汽车智能化，围绕感知层（传感器）、决策层（域控制器）、执行层（HUD、线控制动等）发布了多篇深度报告。此篇行业专题报告为汽车智能化月报系列（十七），主要就汽车智能化主流配置的最新渗透率数据进行系统梳理，为读者了解汽车智能化行业提供参考。
2024年1-8月累计，乘用车标配L2级功能的渗透率为42.3%，同比+7pct，乘用车标配L2级以上功能的渗透率为13.7%，同比+4pct。新势力品牌L2级及以上渗透率基本在90%以上，头部自主品牌（比亚迪、长城汽车、广汽乘用车等）L2级及以上渗透率在40%以上，领先合资品牌。
智能驾驶，数据从感知层获取数据-决策层处理数据-执行层运用数据，由此带来的新增零部件覆盖感知层传感器（摄像头、超声波雷达、毫米波雷达、激光雷达）、决策层域控制器（中低算力域控制器、大算力域控制器）、执行层（线控制动、线控转向等）。此部分我们将首先对ADAS各功能渗透率进行分价格区间、分燃料类型、分车企分析，再对感知层的核心传感器（摄像头、毫米波雷达、激光雷达）和决策层的核心部件（自动驾驶域控制器、芯片）的渗透率进行梳理。
标配L2级及以上功能的乘用车渗透率持续提升。根据高工智能汽车数据，2024年8月，乘用车标配L2级功能的渗透率为41.0%，同比+2.pct，环比-1.5pct，乘用车标配L2级以上功能的渗透率为14.5%，同比+4.6pct，环比-0.8pct。2024年1-8月累计，乘用车标配L2级功能的渗透率为42.3%，同比+6.5pct，乘用车标配L2级以上功能的渗透率为13.7%，同比+4.2pct。
分价位区间看，2024年8月，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-50万元、50万元以上乘用车标配L2级及以上功能的渗透率分别为29.7%、79.2%、86%、76%、95.4%，同比分别变动+5.9、+13、+9、+2.2、+19.9pct，环比分别变动-1.4、+1.1、+0.2、-0.5、-2.8pct。2024年1-8月累计，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-50万元、50万元以上乘用车标配L2级及以上功能的渗透率分别为29.7%、79.2%、86%、76%、95.4%，同比分别变动+7.6、+14.8、+11.8、+8.8、+20.4pct。
分燃料类型看，2024年8月，纯电动、插电式混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配L2级及以上功能的渗透率分别为47.4%、56.2%、99.6%、56.5%，同比分别变动+5.3、+0.6、+0、+7.5pct，环比分别变动-3.1、+1.4、+0、-1.6pct。2024年1-8月累计，纯电动、插电式混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配L2级及以上功能的渗透率分别为49.5%、55.3%、99.5%、55.2%，同比分别变动+6.1、-6.4、+1.3、+13.2pct。
基于功能：2023年11月乘用车ADAS各功能渗透率
自动驾驶从L0-L1-L2-L3-L4，行车端的功能层面从预警-横向或纵向控制-横纵向同时控制（不允许脱手）-横纵向同时控制（有限条件下，允许脱手）-横纵向同时控制（允许驾驶员脱手），泊车端的功能从APA（L2）-RPA（L2+）-HPA（L3）-AVP（L4），配套的传感器从1R1V-1R5V-5R5V12UR-5R9V12URXL进化。
乘用车市场，L0级别，LDW车道偏离预警、RCTA倒车侧向警告、AVM全景环视8月的渗透率分别为57.6%、28.8%、51.5%，同比分别变动+6、+7、+12pct，环比分别变动-2、-1、-1pct；L1级别，ACC自适应巡航、LKA车道保持辅助、AEB自动紧急制动8月渗透分别为57.2%、56%、61.8%，同比分别变动+11、+8、+4pct，环比分别变动-1、-2、-3pct；L2级别，APA自动泊车8月渗透率为23.1%，同比+6pct，环比-2pct；L2+级别及以上，ALC转向灯变道、高速NOA、城区NOA、HVP记忆泊车8月渗透率分别为11.5%、6.5%、1.5%、2.1%，同比分别变动+5、+4、+0、+1pct，环比分别变动-2、-1、+0、+0pct。
渗透率角度，前视摄像头、前向毫米波雷达、激光雷达8月的渗透率分别为57.3%、48.1%、6.1%，同比分别变动+2、-3、+4pct，环比分别变动-3、-4、-1pct；1-8月的累计渗透率分别为58.9%、50.8%、5.6%，同比分别变动+7、+1、+4pct。
决策层：2024年8月乘用车自动驾驶域控制器渗透率
2024年8月，乘用车标配自动驾驶域控制器功能的渗透率为15.3%，同比+6.4pct，环比-1.3pct。2024年1-8月累计，乘用车标配自动驾驶域控制器功能的渗透率为14.4%，同比+6.6pct。
分价位区间看，2024年8月，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-50万元、50万元以上乘用车搭载自动驾驶域控制器渗透率分别为0.5%、20.1%、56.4%、23.6%、60%，同比分别变动+0.2、+17.3、+21.7、-6.8、+39.8pct，环比分别变动-0.3、+1.7、-1.3、+1.4、-1.9pct。2024年1-8月累计，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-50万元、50万元以上乘用车搭载自动驾驶域控制器渗透率分别为0.5%、14.5%、53.6%、20.1%、60.8%，同比分别变动+0.2、+12.1、+27.2、-9.4、+39.2pct。
智能座舱围绕人端五感交互进行升级，视觉件（中控屏、液晶仪表、双联屏、座舱域控制器、HUD）、听觉件（扬声器、功放）、嗅觉件（车内香氛系统）、触觉件（无线充电）等产品应运而生。此部分我们将对智能座舱交互视觉件（中控屏、液晶仪表、座舱域控制器、HUD）、听觉件（扬声器、功放）、触觉件（无线充电）渗透率进行分析。
渗透率角度，10寸以上中控屏、10寸以上液晶仪表、HUD、智能座舱域控制器、10个以上喇叭、无线充电8月渗透率分别为82.7%、49.9%、15.6%、33.1%、24.9%、45.8%，同比分别变动+8、+4、+5、-、+4、+9pct，环比分别变动-2、-3、-1、-1、-2、-1pct；1-8月累计渗透率分别为82.6%、53.1%、14.8%、27.9%、25%、44.1%，同比分别变动+12、+9、+5、-、+5、+10pct。
渗透率角度，OTA、T-BOX产品8月的渗透率分别为72.5%、61.7%，同比分别变动+6、-3pct，环比分别变动-2、-13pct；1-8月的累计渗透率分别为71.3%、76.6%，同比分别变动+9、+13pct。
具体报告内容详见国信证券汽车团队于2024年11月9日发布的《汽车智能化月报系列（十七）- 特斯拉FSD V13版本预计11月发布，地平线于港交所上市》
法律申明
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