专栏名称: 刘翔电子研究
国信电子行业分析师:刘翔、蓝逸翔、马红丽、唐泓翼,关注中国电子产业在全球产业链中角色的渐进式升级,致力于为A股二级市场机构投资者提供专业的电子板块股票投资咨询,为中国电子产业与资本共荣尽一己绵薄之力。
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研究积累在平时,0到1质变见收益

刘翔电子研究  · 公众号  ·  · 2024-03-20 12:17

正文

一年一度的semicon上海展在龙阳路上海新国际博展中心这两天举办,昨天是布展的日子,今天到本周末都是大展日。我在工信部集成电路领军人才班的同学们,也都把他们的企业产品也都带到了展览舞台,花枝招展的打扮,力誓把最美的外表和最健硕的实力展示给所有观众。

班上仅有的三支金花之一张芳同学(她半导体分销商,还有一个爱好短视频播主,抖音搜“Joyce聊芯片”),在上海黄浦江边宴请了大家。一大桌子人,透过洁净的玻璃,远眺外滩景观灯光绚丽闪烁着,低目黄浦江上的货船邮轮游弋着、俯视陆家嘴道路上车辆行人穿梭着,推杯换盏、把酒言欢,时而谈论半导体行业的产业细节变化,时而商讨着同学们之间的生意往来。美好的未来前景畅想萦绕在每个人的脑海中,弥散在房间的空气里,驱动着每个人的奋斗与积极。我想,这就是平时的积累。

再聊到昨天在知识星球上谈到的一个话题。中国时间周一晚上,英伟达发布了他最新的GB200产品,而且这款产品已经得到了各大互联网云厂商的热情订购,会是英伟达系列产品中的旗舰。周二我一早醒来,大略地扫了下别人做的发布会纪要,发现最震撼之处:机柜内部完全用铜缆可以实现72个GPU和18个NVlinkSwitch随意互联互通。这对做投资研究的人来说,这是0到1的重大增量变化。尤其对我触动更大。为啥?

因为我一直都在精密追踪研究高速信号协议、链接、升级等相关,这事关全球最顶尖科技。就这块,我曾在2023年11月份的时候做了一些研究,有了一些发现,还把研究成果发到我的朋友圈(如下)。这个工作其实一直在做,只不过现在有了知识星球,朋友圈发的就少了。

英伟达重磅产品GB200的发布会关键信息,我能比一般人敏感的抓捕到,我想这就是积累在平时。







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