外围突发利好！

1、昨晚美国公布了一系列重要数据，美国24年一季度实际GDP增长率为1.3% ，GDP增速大幅放缓，美国一季度消费者持续同比增长2%，低于预期的2.2%，美国一季度核心物价指数上涨3.6%，低于预期的3.7%。

总结来看，美国一季度经济在走弱，消费者支出增速不及预期，物价指数上涨低于预期。

这意味着美国可能在今年9月启动降息 ，对中国来说是一个重要利好，看看大A和港股明天能不能反弹一波。

2、昨天工业硅和有机硅领域的龙头合盛硅业表现强势，涨了8cm创出本轮反弹的新高 。

合盛硅业是前一段时间小研重点分享的公司，详细逻辑可以参考《》

工业硅和有机硅是光伏硅料的上游产业，除了用来做硅料以外，在建筑，汽车，纺织和医疗等领域都有广泛的应用。

工业硅和有机硅生产比较耗电，因此产能集中在新疆和云南，新疆有比较便宜的煤炭，云南拥有比较便宜的水电。

合盛硅业的大机会出现在21年，当年光伏装机需求大爆发，拉动工业硅需求爆发，同时国内严重缺电，云南出现了比较严重的拉闸限电情况，将电力优先保障供应居民端，对工业硅的生产进行了严格的限制，工业硅的价格一飞冲天，从1.5万一路飙升到6万多，合盛硅业股价最多涨了5倍。

22年以后云南工业硅产能逐步恢复，加上合盛硅业大赚以后进行了一波产能扩张，工业硅价格重新跌回了1.5万左右的水平，当前工业硅价格也依然处于一个底部区间。

工业硅短期的主要催化是国家刚刚印发了24-25年节能减碳的规划，工业硅有机硅都属于高耗能产业，未来产能扩张会被严格限制，现有产能的盈利能力有望触底回升。

国内未来大部分化工行业的产能都会被限制，24年应该是化工行业景气度的一个底部区间，可以重点关注细MDI领域的万华化学。烯烃领域的宝丰能源，氨纶领域华峰化学，钛白粉领域的龙佰集团，玻纤领域的中国巨石

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