东南亚汽车市场展望：乘新能源之势，展中国车之翅

一、东盟汽车市场现状

近年来，东盟汽车年销量稳定在 300 - 350 万辆的规模。以 2023 年为例，重点市场的合计销量为 336.9 万辆，其中印尼销售 100.6 万辆，泰国 84.1 万辆，马来西亚 80.0 万辆。

在需求结构方面，较为多元化。2023 年轿车和 SUV 合计占比 48%，MPV 和皮卡的需求比例也较高，分别为 16%和 13%。

泰国、印尼和马来西亚是主要的汽车生产国，2023 年三国汽车产量合计占比达 98%。而且东盟国家的总体产销比约为 121%，已成为汽车输出基地。

日系车企在东盟地区的汽车产量中占据主导地位，2023 年日系车企产量占比 76.7%，其中丰田占比 39.2%。相比之下，中国车企合计产量仅 4.72 万辆，占比 1.2%。

二、东盟国家的汽车产业政策

东盟国家高度重视汽车产业，近年来积极推动新能源汽车产业的本地化生产，并通过多种政策吸引外资和促进本地新能源产业发展。

例如，在进口关税、企业税收、消费税方面给予减免，大力建设公共充电桩，同时对传统能源车实施惩罚措施。

泰国作为东南亚汽车产业中心，表现尤为积极，计划到 2030 年国内汽车总产量中电动汽车占比达到 30%。

三、中国车企在东盟的机会

鉴于东盟连续多年成为我国第一大贸易伙伴，我们看好后续中国车企在东盟的发展机会。

结合 Marklines 数据预测，2024 - 2026 年中国车企在东南市场或将销售乘用车（只包含 Car、SUV、MPV）分别为 15.8 万辆、20.2 万辆、25.2 万辆，商用车（乘用车之外均算作商用车）分别为 1.1 万辆、1.9 万辆、3 万辆。

例如，中国车企可以抓住东盟对新能源汽车的政策支持，加大在新能源汽车领域的研发和投入，推出符合当地需求和政策优惠的车型。同时，针对当地需求结构多元化的特点，优化产品线，提高产品的适应性和竞争力。