在这个科技浪潮汹涌澎湃的时代，AI手机浪潮正以排山倒海之势袭来，一场前所未有的智能手机革命已然拉开帷幕。各大手机厂商纷纷摩拳擦掌，在AI领域展开激烈角逐。
华为宣布，将于本月推出年度重磅旗舰机——Mate70系列，它将搭载不兼容Android系统的新一代HarmonyOS Next系统，致力于实现系统级AI能力，这无疑给本就火热的AI手机战场投入了一颗重磅炸弹。
今天，就让我们走进这股AI手机浪潮，看看各大厂商如何布局，又将如何在这场激烈的竞争中脱颖而出？
随着AI技术的不断进步，智能手机正逐渐从简单的通讯工具转变为强大的个人助理。AI手机也已然成为各大手机厂商研发工作的重中之重。
与自动驾驶技术类似，AI手机也划分为L1-L5五个不同等级。当前市场上的AI手机大多处于L2-L3级别。以下是AI手机不同等级的详细定义：
资料来源：《Personal LLM Agents: Insights and Survey about the Capability, Efficiency and Security》，国泰君安证券研究
此阶段的AI手机主要实现三项功能：其一，基于语言语义理解形成的AI助手、双向实时翻译、会议纪要摘要；其二，图形图像理解与编辑，例如 AI消除照片背景；其三，对手机传统功能进行定向赋能与扩充。
不过，1.0阶段的功能对于消费者来说感知并不十分明显，目前用户与手机的交互方式还是点对点的一问一答模式。
由于NPU要运行更大的模型，要进行深度学习，需要更精准的数据库，因此硬件技术将迎来进一步升级，包括数据的收集、计算能力提升、数据存储能力提升以及配套的散热和电池等方面。
2.0阶段的AI手机核心在于深度学习，AI与人类的交互逻辑将发生变化，它能够通过学习为用户提供定制化解决方案，从而实现 “千人千面” 的个性化体验。
从2.0阶段提升到3.0阶段，硬件方面无需再进行提升，其核心在于通过AI助手把所有的操作，通过端侧的AI能力，调用后台的数据和全部APP一键完成，进而实现手机端侧的AI Agent集成调度中心。
AI Agent 主要具备以下几个要点：第一，Agent要学习APP操作方法，通过UI界面模拟完成任务，让用户享受到专属手机智能助理的服务，届时APP以及应用商店的入口功能会被削弱；第二，系统级个人Agent与专项Agent（如购物、旅游等）之间能够协同调用，弥补数据孤岛的劣势；第三，大厂将打通泛IOT设备信息互联，构建用户记忆档案。到了3.0阶段，AI手机将真正成为用户工作和生活的得力助手。
总体而言，1.0阶段侧重于理解需求并回答，2.0阶段致力于创造需求并回答，3.0阶段则着重于创造需求并解决问题。
苹果在2024年6月WWDC上介绍了AI的布局，结合产业链调研，对苹果端侧AI实现方式总结如下：苹果AI落地由Apple Intelligence自有模型（端侧30亿参数大模型+私密云云端大模型）+ChatGPT 4o联合完成。在算力充足的情况下，计算主要依赖终端；而在更复杂的场景中，则会使用私密云计算，ChatGPT的调用优先级相对靠后。
以父亲节挑选礼物为例，云端大模型生成初步的推荐列表，端侧模型主要利用本地用户数据进行个性化推荐；端侧模型在消费者端体验的好坏取决于从本地提取个性化数据的能力，苹果的一体化系统相对Android相对独立的体系更优。
Google是Android系统所有者，所以在Android AI化生态建设方面独具优势，其主要布局涵盖以下几个方面：
软硬结合
Google将安卓团队与Pixel手机团队进行了合并，加强了软硬件生态协作，效仿苹果模式。
软件生态系统+应用内嵌大模型
Google旗下APP包括谷歌地图、Android auto、Chrome浏览器、Youtube等，Google在这些应用中均内嵌了大模型功能，这不仅提高了大模型的使用频率，增强了用户粘性，同时还能获取模型推理的关键数据。
AI芯片
公司开发Tensor SOC芯片，显著增强了Pixel手机的AI处理能力。
集成AI助手
通过Google Assistant提供语音识别和自然语言处理等智能服务。
三星作为全球手机销售均价排名第三的厂商（前两名分别是苹果和华为），AI化对于维护其价格地位至关重要。因此，三星也在行业内较早推出了AI手机（三星S24系列），同时三星为超过1亿台旧旗舰手机更新了Galaxy AI功能。
在模型方面，三星拥有自主的Gauss大模型，但在S24系列上使用的是Google的Gemini和Imagen模型，从目前的用户反馈来看，总体体验较为一般。
与苹果、Google类似，华为是真正拥有全自主OS系统的厂商。其不兼容Android系统的新一代HarmonyOS Next系统，计划搭载于Mate 70系列手机上，旨在实现系统级AI能力，通过自研芯片和自研AI大模型优化用户体验。
研究机构Counterpoint Research发布的数据显示，2024年6月，华为鸿蒙HarmonyOS系统在中国市场份额超越IOS系统，成为中国内地第二大操作系统。
VIVO较早察觉到AI的重要性，并持续在该领域投入。公司组建了专业团队进行战略规划引导，去年年底还从英伟达购置了大量算力卡，同时提前预定了机房和服务器。
VIVO目前已成功训练出5种不同参数级别的蓝心大模型，拥有超过千人的AI团队。相较于除华为外的其他国内Android厂商，VIVO模型的核心优势在于自研，除联网部分与百度合作外，离线模型全部为自研成果。
作为手机行业的巨头，OPPO也引入了大模型，不过并非自研。OPPO大模型云端采用的是阿里通义千问，端侧一部分使用讯飞，另一部分使用商汤。
这两家厂商在AI领域的发力相对晚于主要竞争对手。尽管对外宣称在AI团队和资金方面有所投入，但从其自有模型参数级别便能看出与竞争对手存在差距。
总体而言，从当前主要手机厂商模型进展和阶段性成果看：苹果>三星>华为>VIVO>OPPO>小米、荣耀；考虑到操作系统能力，AI时代苹果的竞争力有所强化。
根据Canalys预测，AI手机的市场渗透率将从2023年的5%逐步攀升至2028年的54%。具体数据如下：
按照上述预测拆分，2024-2026年苹果AI渗透率分别为20%、40%、75%；Android AI渗透率分别为15%、25%、30%；整体而言，IPhone的AI渗透率提升速度快于Android（由于客户对价格接受能力更强）。具体数据如下：
图表：IPhone与Android的AI手机市场渗透率预测
市场最为乐观的预期是到2026年IPhone出货量将达到4亿部（个人认为此预期过于乐观），主要逻辑是IPhone用户存在3年强制换机的习惯，目前苹果手机活跃机器数为14.6亿部，存在12亿更新需求，若3年完成换机，平均每年出货量将达4亿部。
AI手机的发展浪潮汹涌澎湃，各大手机厂商在这场激烈的竞赛中各显神通。从当前的布局和趋势来看，未来的智能手机世界将充满无限可能。我们有理由相信，随着技术的不断进步，AI手机将更加智能、便捷地融入我们的生活，成为我们不可或缺的伙伴。让我们一起期待AI手机为我们带来更加精彩的智能生活体验吧！
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