在这“不是在并购,就是在并购的路上”的时代,作为并购达人的孙宏斌虽尚未与金科的黄红云一决胜负,却在5·12的晚间用一纸公告敲定了又一个百亿并购案。
5月12日晚,融创中国控股有限公司发布公告称,其间接全资附属公司天津融创与昆明星耀订立合作协议,
收购天津星耀80%的股权和债权,交易总代价约为人民币102.54亿元。
据悉,本次交易的标的正是此前名噪一时的天津全国双料地王,融创此次的接盘意味着,
这个历经十年沧桑的天津烂尾大盘即将迎来复活的曙光,而与此同时,融创并购版图上再添一子。
百亿并购星耀五洲
公告显示,在本次102.54亿元的收购中,融创的支付代价包括股权代价约为38.77亿元,天津星耀欠付第三方投资者的未偿还借款54.82亿元,以及应计未付利息8.95亿元。
其中第三方投资者为一家信托公司,在本次交易之前,天津星耀的全部股权原由昆明星耀持有,但以第三方投资者的名义登记,该信托公司连同另外两家信托公司共同成立了天津星耀联合投资集合信托计划,通过提供债务融资方式投资于天津星耀。
而为促进合作协议下拟定收购事项,于2017年5月12日,昆明星耀、天津星耀、天津融创及该三家信托公司(即第三方投资者)就天津星耀订立重组协议。
于收购事项完成后,融创将持有天津星耀80%股权,昆明星耀持有余下20%股权。天津星耀将成为融创的非全资附属公司。据此,天津星耀欠付三家信托公司的未偿还债务将获悉数偿还,而天津星耀的全部股权将转让予天津融创及昆明星耀(或其指定第三方)。
于收购事项完成后,融创将持有天津星耀80%股权,昆明星耀持有余下20%股权。天津星耀将成为融创的非全资附属公司。
此外,天津星耀的董事会将由五名董事组成,其中四名将由天津融创提名,一名将由昆明星耀提名。天津融创提名的其中一名董事将担任天津星耀的董事长。天津融创有权提名天津星耀的一名总经理及法定代表。
值得注意的是,本次交易的标的,即天津星耀主要从事开发的项目为位于天津市津南区星耀五洲,该项目主要用作住宅及商业的开发,总占地面积约为263万平方米,总建筑面积约为412万平方米,计容建筑面积约为300万平方米,容积率为1.1,其中已售计容面积约为65万平方米,未售计容面积约为235万平方米。
融创于公告中表示:“本公司一直坚持在中国市场的区域深耕战略,已经布局中国一线、环一线及核心城市。收购事项将有助于进一步增加本公司在天津的土地储备和市场份额,并进一步巩固本集团在天津市场的领先地位及品牌影响力。”
天津烂尾大盘与融创速度
事实上,孙宏斌此次的收购对象对于大多数资深的业内人士而言并不陌生,星耀五洲项目在其诞生之初就名噪一时。
2007年10月19日,云南龙头房企星耀集团为扩大地产版图,北上拓疆,通过旗下天津星耀投资有限公司击败来自京、沪、辽、豫等地的5家上市公司,以62.9亿元的总价拿下项目所在的天津津南区八里台镇天嘉湖地块,成为当年全国成交总价地王。
公开资料显示,
“星耀五洲”项目建筑总占地面积为4100亩,预计分四期开发,开发周期为五年,是名副其实的超级大盘。