地产金融一周回顾 | 碧桂园公布境外债务重组关键条款 拟化债116亿美元

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1月9日，碧桂园控股有限公司发布公告，披露了境外债务重组及业务发展的最新情况。

公告显示，碧桂园公布重组提案的关键条款，及其已与由七家知名银行（均为集团长期业务伙伴）组成的协调委员会达成共识，此提案构成进一步谈判和具体文件的框架，旨在成功落实集团的境外债务重组。倘落实，重组提案将使碧桂园实现大幅去杠杆化，目标是减少债务最多116亿美元。

1月8日，债券受托管理人国泰君安证券股份有限公司披露，融创房地产集团有限公司公司债券临时受托管理事务报告。

据公告显示，2024年11月，融创房地产新增到期未偿付借款本金32.36亿元，截至2024年11月30日，到期未偿付借款本金为1155亿元。

其中，银行贷款逾期234.15亿元，非银行金融机构贷款逾期741.09亿元，其他有息债务逾期178.60亿元。

信达地产认缴100亿元人民币“房地产行业存量资产纾困盘活基金”。

1月9日，信达地产股份有限公司发布公告，宣布公司将对外投资参与房地产行业存量资产纾困盘活基金，该基金名为“房地产行业存量资产纾困盘活基金”，认缴总规模为200.01亿元人民币，其中信达地产作为劣后级有限合伙人认缴100亿元人民币。

1月9日，华润资产管理有限公司对外发布重大诉讼进展公告。

公告显示，华润资产管理有限公司涉及的重大诉讼案件已由广东省广州市中级人民法院作出一审判决，判决华润资产管理有限公司向原告深圳前海东方创业金融控股有限公司赔偿投资本金26.72亿元及收益损失。

根据公告内容，公司计划在法定期限内对一审判决提起上诉，且一审判决内容尚未生效。

1月9日，奥园集团有限公司发布公告，披露了公司债务清偿及未决诉讼的最新情况。

公告显示，截至2024年12月31日，奥园集团未能及时清偿的到期债务本金累计额约为人民币452.36亿元，该数据最终以2024年年报披露为准。

截至2024年12月31日，奥园集团及子公司涉及多项重大未决诉讼，涉诉金额约607.57亿元，其中融资相关涉讼金额约525.54亿元，非融资相关涉讼金额约82.46亿元。

1月9日，据深交所信息平台显示，华润资产管理有限公司2024年面向专业投资者非公开发行的公司债券项目已更新为“通过”。

1月3日晚，金科股份发布关于公司重整进展的重大公告。

公告显示，中国长城资产管理股份有限公司（简称“中国长城资产”）签署了产业投资协议；同时，作为产业投资人的中国长城资产，还将与其指定的长城资本管理有限公司（简称“长城资本”）一并作为财务投资人参与公司及重庆金科重整投资。

中国长城资产、长城资本将合计投资约3.97亿元。其中，中国长城资产自有资金投资近1.9亿元，控股孙公司长城资本通过“长城资本凤凰3号集合资产管理计划”投资约2.08亿元。

1月3日，嘉实京东仓储物流封闭式基础设施证券投资基金（简称“嘉实京东仓储基础设施REIT”）发布交易情况提示性公告。

公告显示，嘉实京东仓储基础设施REIT于2025年1月3日的收盘价为3.172元/份，自2024年12月5日以来涨幅达到22.00%。

1月6日，龙光集团（3380.HK）公告，其境外债务的整体重组取得重大进展，推出境外债务的整体重组方案，已与其若干境外债权人达成一致。