【华创医药】变局中的行业发展趋势——医药行业系列草根调研之七：西北地区（山西陕西）检验科调研

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本报告是我们根据之前西北地区医院草根调研的内容整理而得，为了使投资者能够能深入详细地了解调研的情况，我们特将西北地区草根调研中和检验科相关的内容加以整理，以方便和其他地区进行比较。

1.检验量和收费情况变化。

我们分别走访了西安某国内顶尖三甲医院和山西某县级中心医院的检验科。样本量变化方面，该三甲医院每天的样本量在1万个左右，而且继续保持了上升的趋势，同比增速在5-10%之间。一般的三甲医院今年收到分级诊疗的影响比较大，普遍出现了样本量同比下滑的现象，但是在顶尖医院中没有看到这一情况。

但是收费下降了，2017年4月1号起陕西省下调了检验服务费用，下调比例为15-20%。所以今年5月份以来检验科收入在下降了，样本增速远远赶不上收费的下降速度。同时下调的还有医学影像检测服务收费，下调的幅度更大，在25%左右。同时，和医生直接服务相关的服务费用上涨了。

这样的调整之后，检验科有很多项目——特别是需要人工比较多的，比如细胞形态学项目，这个费用对于覆盖人工、设备折旧和耗材成本压力就很大了。专家表示，在这样的背景下，如果国产的东西质量能跟得上，医院会考虑选择国产的产品。

山西省的县级中心医院（三乙级别，二甲实质）检验科，目前每天的样本量在700-800个之间，样本量出现了同比下滑，之前每年的同比增速在10-20%之间，主要与基层医保覆盖面的扩大和分级诊疗等因素有关，患者更多地被留在了基层医疗机构。

收费方面，山西省从2016年年底将检验价格下调了8%左右，而且组合项目必须打85折，因此导致检验科收入有所减少。这个政策和江西有点类似，江西的医院规定不许搞组合项目。山西相对好一些，可以做组合项目，但是收费要打折，不过这一政策据说大型医院执行的并不到位，下面的医院执行相对严格一些。

2.生化诊断

（1）占比

基层医院生化占比较大，比如山西的县中心医院检验科的生化诊断占比在50%左右。而更高级别的三甲医院，比如陕西省顶级三甲医院，其生化占比在三分之一左右，同时免疫学项目占比三分之一。而且结合我们在其他医院调研的情况，分级诊疗导致大型医院普遍样本量下滑，同时对生化的

影响更为明显，生化诊断业务在大型医院的占比会有继续下降的趋势。

（2）生化诊断品牌情况

我们调研的这两家三级医院的生化设备用的是贝克曼和日立的，都没有选择国外的封闭生化系统（比如罗氏和贝克曼等），对于国产的生化系统，给予了迈瑞较高的评价。试剂方面，九强和复星长征使用较多，其他品牌也有用到。

（3）封闭化趋势

我们在草根调研时特别关注了一线人员对于生化系统封闭化的看法，普遍认为目前的开放系统用起来很方便，可以均衡进口产品和国内产品。但是从国内企业短的情况来看，比如迪瑞医疗，其封闭的生化系统确实销售增速很快，出现这样的反差也不奇怪，国内庞大市场需求一定是分级、分层次的，封闭化的生化系统能够满足一部分医疗机构的需要，但是从我们对于中高级医院的调研情况来看，目前还不能做出趋势性的论断。

3.化学发光

（1）品牌格局

大型医院的化学发光市场基本被国外品牌占据，我们在草根调研中发现，目前国产品牌在三级医院应用相对较多的是新产业和安图生物。我们调研的山西县级中心医院目前使用的化学发光全部是安图生物的产品，主要项目是肿瘤标志物和传染病，对安图生物的评价较高，服务满意。但是该医院表达了未来扩建之后希望添加罗氏化学发光系统的愿望。陕西的大型三甲医院用的主要是罗氏和雅培得产品，一些激素项目使用新产业的产品，但是量不多。

（2）行业增速

大型医院的化学发光项目增速有所回落，但是在整个检验科的占比还是在上升的，而且占比较重。级别稍低一点的医院，增速比较快，基层市场的机会和潜力相对更大。

4.分子诊断

（1）整体情况

普遍来看，分子诊断是所有诊断项目中增速最快的，除了传统传染病项目（乙肝，丙肝，结核等）之外，个体化用药诊断项目临床需求增长很快。但是分子诊断项目和医院的医疗实力关系密切，一般的县级中心医院的分子诊断工作量目前还很小，项目也比较单一，主要是病毒性肝炎和HPV等少数几个项目。

（2）产品情况

分子诊断试剂使用的基本都是国产的，主要是达安基因的产品，也有一些科华生物的。

（3）HPV项目情况

山西的县级中心医院表示该院的HPV项目增速较快，主要做16、18两个分型，产品主要是国内的江苏硕世。这家公司我们在江西调研时候也发现医院使用较多。据介绍该公司的主要模式是通过自己的实验室帮助医院把规模较小的分子诊断项目培育起来，然后在给医院做，他们卖产品。从医院的态度来看，这样的模式是成功的。凯普生物也是这样的推广模式。

（4）测序技术的应用

三甲医院几年前就配置了高通量测序设备，但总体来讲临床应用较少。

5.样本外送情况情况

县级医院：外包项目主要是一些自己做不了的或者样本量较小的项目，血液科的项目比较多，比如骨髓分型，结缔组织病。之前临床科室样本截留较为明显，有较多样本外包情况，近期检验科收回检验项目，统筹安排。主要合作方有金域检验，也有部分样本送给山西当地实验室。

大型三甲医院：药品零加成之后，该医院临床科室对检验样本的截留较明显，而临床科室会将样本外包给第三方。同时该医院会收到通过第三方实验室送过来的样本，一是利用他们的物流，二是医院和实验室的结算比较方便。主要是微生物标本，还有少量的肿标和激素标本。

6.耗材的阳光采购

阳光采购之后耗材价格下降比例很大，有的降了50%（进口耗材），基本都降了10%以上，同时国产和进口产品价格都在下降。但是医院还是看重质量，会综合考虑品牌、维修保养和价格因素等。

7.器械耗材的两票制

山西省未执行耗材两票制，配送企业固定在少数几家，主要选择大公司。陕西省器械已经执行了两票制，对小型经销商影响较大，同时经销商的利润被压缩而反弹强烈，医院方面感觉规范性明显提高。

8.集采与托管模式

有部分县市有采用这种模式，该我们调研的医院没有采取这种模式，主要因为这部分产生的利润对医院很重要，同时也担心集采之后的服务不到位。大型三甲医院还是优先考虑服务质量，也不会进行托管这种模式。