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未来五年，谁将吃掉 AI 数据中心的万亿蛋糕？

SDNLAB · 公众号 · · 2025-02-11 15:36

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全球数据中心产业正迎来划时代的变革，根据Dell'Oro Group最新发布的系列研究报告，在人工智能技术爆发式发展的推动下，数据中心基础设施将在未来五年（2025-2029年）呈现网络设备升级、加速器迭代与资本支出扩张三位一体的增长格局，市场规模有望突破万亿美元门槛。

2025 年，前端数据中心交换机将实现强劲反弹

尽管2024年传统前端网络交换机销售短暂停滞，但Dell'Oro预测2025年起该领域将迎来强势反弹。支持通用服务器的以太网数据中心交换机销售额将以高个位数至低两位数增速持续攀升，五年累计规模预计突破1800亿美元。

驱动这一增长的核心动力来自两大方向：其一，AI推理应用在边缘和集中式节点的部署催生高速连接需求，800G/1.6T端口将在五年内突破1亿个，依托51.2T/102.4T芯片实现性能跃升；其二，网络架构创新加速，SONiC开源操作系统将在Tier2/3云服务商及大型企业中实现10-20%渗透率，LPO/LRO等新型光学器件逐步替代传统方案。Arista、思科、华为、英伟达、Accton、Celestica等厂商将共同瓜分市场红利。

定制加速器有望在数量上超越 GPU

伴随AI模型复杂度指数级增长，数据中心加速器市场正经历结构性变革。Dell'Oro预测到2029年该市场规模将达到3820亿美元，其中定制加速器出货量将首次超越GPU等通用产品。这种转变源于超大规模云服务商对TCO（总拥有成本）的极致追求——通过自研芯片优化能效比，同时降低对英伟达等供应商的依赖。

Dell'Oro高级总监Baron Fung指出："从商用GPU向定制加速器的过渡已成必然。"

预计到 2029 年，定制加速器市场将实现全面领先，其次是存储驱动器和内存，而 CPU 则将持续落后。这不仅涉及计算单元革新，更带动HBM高带宽内存、存储驱动器（SSD 和 HDD）的协同增长。值得关注的是，支持AI计算集群的后端网络设备需求预计到 2029 年将以 40% 的复合年增长率增长。

到 2029 年数据中心资本支出将超过 1 万亿美元

在技术迭代的底层，一场规模空前的资本竞赛正在展开。Dell'Oro Group报告显示，全球数据中心资本支出将在2029年突破1万亿美元大关，实现21%的年均复合增长。其中近半数投资将流向AI训练专用服务器及垂直领域加速设备，形成"AI优先"的支出结构。

四大美国云巨头（亚马逊、谷歌、Meta、微软）仍将主导2025年的投资版图，但二级云服务商的崛起正在改写竞争态势。正如Fung所强调："DeepSeek 在人工智能模型训练效率方面取得的最新进展具有颠覆性的影响，行业正在经历从粗放扩张向精密增效的范式转移，下一代网络基础设施与能效管理技术将成为决胜关键。"

三大趋势的交织勾勒出清晰的发展路径：网络带宽的几何级增长支撑AI算力需求，定制化硬件突破物理限制，而持续加码的资本投入则为技术创新提供燃料。在这轮由AI定义的数据中心革命中，提前布局800G生态、开源网络架构和异构计算体系的厂商，将有望在万亿美元市场中占据先机。随着DeepSeek等高效训练技术的突破，如何在性能提升与能耗控制间取得平衡，将成为下一个五年的核心命题。

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