专栏名称: 农业行业观察

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6000字文章！中国预制菜企业经营研究报告

农业行业观察 · 公众号 · · 2024-12-16 20:01

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行业概况与发展历程

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预制菜行业定义及分类

预制菜行业，作为食品工业预制化发展的重要产物，近年来在我国呈现出快速发展的态势。它不仅满足了现代人快节奏生活对便捷、营养食品的需求，也为农业、畜牧业、水产养殖业等相关产业带来了新的发展机遇。预制菜主要指工业化加工生产的半成品或成品预包装食品产品，不包含净菜等初加工产品。以农、畜、禽、水产品为原料配以各种辅料，经预加工（如分切、搅拌、腌制、滚揉、成型、调味）而成的成品或半成品，具有方便、营养、美味等特点。

根据深加工程度和食用方便性，预制菜可分为即食食品、即热食品、即烹食品等；根据包装形式的不同，可划分为散销、小包装、大包装三类；根据贮运方式的不同，可划分为冷藏、速冻、热链、常温四类。这种分类方式有助于更好地理解预制菜市场的多样性和复杂性，同时也为行业标准的制定和市场监管提供了依据。

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预制菜行业发展历程

中国预制菜行业的发展历程可分为四个阶段：始发期（1960年 – 1990年，行业硬件条件不成熟，发展迟缓，消费者接受度较低）、萌芽期（1990年 – 2000年，餐饮行业巨变驱动预制菜B端快速发展）、快速发展期（2000年 – 2010年）、需求发掘期（2010年 – 2020年及以后，C端需求逐渐被发掘）。在这一过程中，预制菜行业经历了从无到有、从边缘到主流的转变。

2000年前后，随着国际快餐巨头进入中国市场，净菜配送工厂作为其成熟的标准化供应链的一环，也开始在国内出现。这一时期，预制菜企业主要以农牧水产企业、速冻食品巨头为主，产品种类相对单一，市场规模有限。

进入2010年后，随着消费升级和生活节奏的加快，预制菜行业开始受到更多关注。特别是在疫情期间，居家餐饮需求的迅速增长推动了预制菜市场规模的快速增加。预制菜产品开始从B端市场向C端市场拓展，产品种类和消费场景也日益丰富。

近年来，预制菜行业在政策支持、资本投入、技术进步等因素的推动下，迎来了新的发展机遇。预计未来几年，预制菜行业将继续保持高速增长，市场规模有望突破万亿大关，成为食品行业中的重要增长点。

市场规模与增长趋势

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预制菜市场规模分析

根据艾媒咨询数据显示，2022年中国预制菜市场规模达到4196亿元，同比增长21.3%。这一增长得益于预制菜行业在满足现代快节奏生活需求的同时，也为农业、畜牧业、水产养殖业等相关产业带来了新的发展机遇。预制菜行业的发展不仅推动了食品工业的预制化进程，也为消费者提供了更加便捷、营养的饮食选择。

预制菜市场规模的快速增长，反映了消费者对于便捷、健康饮食需求的增加。特别是在疫情期间，居家餐饮需求的迅速增长推动了预制菜市场规模的快速增加。预制菜产品开始从B端市场向C端市场拓展，产品种类和消费场景也日益丰富。

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预制菜市场增长趋势预测

预计未来3-5年，中国预制菜市场规模有望以20%左右的高增长率逐年上升。到2023年，市场规模预计将达到5165亿元，而在2026年将达到10720亿元，我国预制菜产业有望发展成下一个万亿级市场。这一预测基于以下几个因素：

1）消费习惯变化： 随着生活节奏的加快和“懒人经济”的兴起，越来越多的消费者倾向于选择方便快捷的预制菜产品，这一趋势预计将持续推动市场规模的增长。

2）技术进步： 冷链物流技术的发展和食品安全标准的提高，为预制菜的贮存和运输提供了技术保障，进一步扩大了预制菜的市场潜力。

3）政策支持： 国家和地方政府陆续出台政策支持预制菜产业的发展，包括冷链建设、企业培养、税收优惠等，为预制菜产业的快速发展提供了政策保障。

4）市场需求： 随着消费者对健康饮食的日益重视，预制菜企业通过研发更多符合健康需求的产品，满足市场对高品质预制菜的需求，进一步推动市场规模的增长。

综上所述，中国预制菜市场在未来几年内将继续保持高速增长，市场规模有望突破万亿大关，成为食品行业中的重要增长点。

行业竞争格局

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预制菜行业集中度分析

中国预制菜行业的竞争格局呈现出高度分散化的特点。据数据显示，截至2022年12月29日，我国现存预制菜相关企业达7.59万家，近10年来企业注册量整体呈上升趋势。然而，大部分预制菜加工企业仍然处于小、弱、散的状态。2020年预制菜CR10仅为13.6%，CR5仅为9.2%，市占率排名前三的绿进食品、安井食品、味知香分别占比2.4%、1.9%、1.8%。这一数据表明，尽管市场参与者众多，但没有一家企业能够占据市场的主导地位，行业集中度较低。

从地域分布来看，预制菜企业主要集中分布在山东、广东、江苏等具有生态资源优势的东部沿海地区以及河南、安徽等传统农业大省。山东省以8000余家预制菜相关企业位居全国第一，占比11.4%，其次是广东，约6700家预制菜相关企业。这种地域集中度较高的现象，反映了预制菜产业与地方农业资源的紧密关联。

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预制菜行业主要企业竞争分析

预制菜行业中的主要企业类型主要包括食品加工、餐饮、农林牧渔及零售等企业，基本涵盖预制菜完整的产业链。其中，食品加工类企业上榜最多，占榜单一半以上；其次为餐饮行业，占比22%，再次是农林牧渔行业，占比18%。这一分布显示了预制菜行业的多元化竞争格局。

在预制菜头部企业中，主营即烹类预制菜产品的企业最多，占比44%，代表企业有安井食品、百胜中国等；即配类企业占25%，代表企业有国联水产、盒马鲜生等；即食类企业占17%，代表企业有绝味食品、双汇等；即热类企业占14%，代表企业有海底捞、三全等。这些企业通过不断创新和扩展产品线，增强了自身的市场竞争力。

从营业收入来看，预制菜头部企业中，50亿元营收以内的企业占比超过六成，而500亿元以上的企业占比较少，仅有15%。这一数据反映了预制菜行业中中小企业居多的现状，同时也指出了企业营业收入仍有较大的上升空间。

净利润方面，2021年净利润为负数的企业占比接近三成，而2022年这一比例有所减少，接近二成。净利润不足1亿元的企业占比近三成，而净利润10亿元以上的占比明显增加，高于20%。这一变化表明，随着预制菜市场的逐渐成熟，不少头部企业抓住了市场机遇，规模效应和降本增效成效渐显，多家企业扭亏为盈，整体盈利水平有所提升。

财务状况分析

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预制菜行业财务能力分析

预制菜行业的财务能力分析主要关注行业的整体盈利能力、偿债能力、营运能力和成长能力。以下是对这些关键财务指标的分析：

盈利能力 ：预制菜行业的盈利能力可通过营业收入和净利润来衡量。根据数据显示，2022年中国预制菜市场规模达到4196亿元，同比增长21.3%，表明行业整体盈利能力较强。头部企业中，2021年和2022年净利润为负数的企业占比有所减少，而净利润10亿元以上的企业占比明显增加，反映出行业盈利能力的提升。

偿债能力 ：偿债能力是企业财务健康的重要指标。预制菜行业中，中小企业居多，其偿债能力相对较弱。但随着行业集中度的提高和企业规模的增长，预计偿债能力将逐步增强。

营运能力 ：营运能力反映了企业资产的运营效率。预制菜行业的营运能力可通过存货周转率、应收账款周转率等指标来衡量。随着冷链物流技术的发展和供应链管理的优化，预制菜行业的营运能力有望进一步提升。

成长能力 ：成长能力是衡量企业未来发展潜力的重要指标。预制菜行业的高速增长表明其具有强大的成长能力。预计未来几年，行业将继续保持20%左右的高增长率，显示出良好的成长前景。

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预制菜行业盈利能力与成本结构

预制菜行业的盈利能力与其成本结构密切相关。以下是对行业盈利能力和成本结构的分析：

盈利能力 ：预制菜行业的盈利能力受到市场需求、产品定价、原材料成本等因素的影响。随着消费者对便捷、健康饮食需求的增加，预制菜产品的市场需求持续增长，推动了行业的盈利能力提升。同时，企业通过技术创新和规模效应，有效降低了生产成本，提高了盈利空间。

成本结构 ：预制菜行业的主要成本包括原材料成本、人工成本、物流成本等。原材料成本占比较高，因此原材料价格的波动对预制菜的成本影响较大。随着农业产业化和规模化的发展，原材料成本有望降低。此外，自动化和智能化技术的应用有助于降低人工成本和提高生产效率。冷链物流技术的发展则有助于降低物流成本，进一步提升行业盈利能力。

综上所述，预制菜行业的财务状况总体向好，盈利能力不断增强，成本结构得到优化。随着行业规模的扩大和技术的进步，预计行业的财务状况将进一步改善。

行业政策与标准

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