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假期，全线暴涨！

二姐财局 · 公众号 · 投资 · 2025-02-04 20:41

正文

春节长假之后，明天赌场终于又要开门了

先简单梳理一下假期的重点消息面：

1、2月4日，恒生科技指数大涨

中芯国际港股盘中涨超7%，股价突破2020年7月高点，创历史新高；小米集团一度涨超5%，股价再创历史新高，总市值突破万亿港元

2、自2025年2月10日起，对原产于美国的部分进口商品加征关税

谷歌公司涉嫌违反反垄断法，市场监管总局依法决定立案调查

3、特朗普：计划2月1日起对加拿大和墨西哥商品征收25%关税，同日，美宣布对中国商品加征10%关税

4、DeepSeek团队正式发布两款多模态框架，英伟达近6个交易日累计跌幅近20%

总结一下，主要就是两条

1、deep seek火到出圈，利好的是应用、端侧以及（尚有分歧的）我们硬件端的自主可控

节前最后一天，DS已经爆火，主要就是用到了极低的算力成本，就做出了跟美国 open AI类似甚至更胜一筹的产品

这个春节，DS进一步发酵，火到出圈

像我家里面五六十岁的父母那一辈的人，都有不少人在下载使用、讨论

讨论的点主要在于

其一，在科技、AI领域，大家一直认为美国在这些方面都是遥遥领先，但DS的出现，说明我们有了跟美国掰掰手腕的实力

至少可以在一个桌子上讨论了

有点类似于当初华为出现的民族荣耀

其二，在AI领域，大家之前一直认为是“大力出奇迹”的模式

更好的硬件、更好的算力支持，才能训练处更为出色的产品

而DS的出现，改变了大家对于AI发展的一部分预期

而应用产品这边，向来是我们的强项

2、假期A50和港股，都是先涨，再跌，之后又涨的走势

因为我们的长假时间比较长，所以相关的其他品种，提前已经有所表现

走势差不多都是先涨

中间遇到了关税利空大跌，之后受到了暂缓加税的消息，再涨

指数层面的涨幅，差不多在1%—3%之间

我个人的看法，对于加征关税这个消息，需要辩证的去看待

一方面，对于加征关税这事，市场之前一直都有预期

真落地了，也算利空落地是利好

不过今年川普大概率会渐进式加税

另一方面，真的加税的话，我们大概率也会有反制措施

以及更大力度的内部刺激政策

但如果加税的力度没有预期中的那么大，可能我们这边的政策利好，也会相对的收着点用

不会一次性的全部放完

之后的看法：

指数层面，现在就是在1月初的下跌后，市场在自发探寻新的箱体

上证指数即使在节前最后一天高股息红利的保护下，也依旧没能突破3280的高点

所以短期来看，更多的还是看震荡

如果能突破上去更好，但不要过分去追求指数层面能够有多大的表现

重点还是在于结构性的方向

泛科技依旧是当下的主线

那么，明天，是熟悉的高开低走

还是蛇年新气象呢？

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