作为全球最大的电动工具生产基地,2023年中国产量占全球总产量的60%以上,出口率达80%以上,出口量稳居世界第一。
电动工具包括有线/无线的电钻、电锤、电锯、角
磨机、电动扳手、电动螺丝刀、割草机等,主要应用于建筑、装修、机械加工、园林等领域。与房地产行业、工业化进程及个人手工DIY消费强相关。
过去二十多年,随着中国房地产繁荣和工业化发展,电动工具迎来了高速发展,成为了欧美、日本等国际知名电动工具品牌的制造基地,培育了上万家工厂。但随着全球经济进入“低增速常态”,国内制造成本上升,这些以代工为生的工厂,正在遭受来自品牌和生产两端的挤压。
如何找到结构性生存机会,是整个电动工具产业带面临的挑战。为此,亿邦智库深度调研了永康产业带工厂。
浙江永康是中国的“电动工具之都”。从1974年全国第一台角向磨光机诞生,已有超1700家电动工具生产及配套企业,50余类电动工具系列产品,出口量占全国的三分之一。永康的电动工具产品销往全球100多个国家和地区,流传着“全世界10把电动工具中,有5把来自永康。”
与东莞电动工具企业以生产家用级
(DIY)
产品为主不同,永康的电动工具企业主要面向专业级市场,以OEM/ODM代工为主。亿邦智库调研永康电动工具产业带发现,十亿以上规模企业少,绝大多数工厂年产值仅几千万。大部分工厂高度依赖大客户代工订单,通常根据客户订单需求采购零部件组织生产,产业带供应链自给率高,以快速响应效率和低价为核心竞争力。
近几年在疫情影响和全球经济降速中,品牌不断压降工厂代工价格,生产成本却一直在涨。导致同行内卷,毛利缩水。熬着亏损找生机,是这些工厂真实的生存状态。
从全球经济大环境看,出海依然是确定性路径,如何出去却是一个挑战。传统的卷价格已然走不通。从产业发展规律看,要么向东南亚等低成本市场转移,要么走自主品牌提升溢价。
向东南亚等劳动力洼地市场转移往往适合自带供应链效应的超级企业,或者劳动密集型产业如纺织、制鞋等,对强供应链依赖性企业并不适合。浙江永康绝大多数电动工具企业规模小,单打独斗能力弱,高度依赖产业带供应链,无法走迁移之路。
似乎只剩下品牌化一条路。但品牌化该如何走?亦是一个挑战。
脉链旗下CROWN(皇冠)品牌与日本牧田(Makita)同属专业级电动工具
亿邦智库观察到,电动工具行业头部有实力的企业抓住锂电化、智能化技术趋势,通过产品创新,发挥供应链优势,跑出了中国速度,实现了品牌化转型。尤其通过跨境电商瞄准欧美家庭消费DIY场景,诞生了众多具有产品创新力的中国品牌。但在电动工具专业级市场,尤其高端产品线,仍然被德国博世
(Bosch)
、日本牧田
(Makita)
、美国得伟
(DeWalt)
和米沃奇
(Milwaukee)
等品牌牢牢占据。
对大多数维持在生存线上的电动工具工厂来说,企业体量小,缺钱缺人才,既没有资金投入创新研发,更没有长期投入建设自有品牌、在海外营销开拓市场的能力。似乎只能被牢牢困在被挤压的生产线上,腾挪不得。
他们该怎么办?脉链提出了一条共享集群品牌模式新路径。
产业带出海是产业带转型升级高质量发展的出路,旨在借力中国独有的产业带供应链资源优势,协同产业链上下游企业
(如原材料供应商、不同工具品类工厂、服务商等)
,共享基础设施、技术、市场渠道等资源,形成聚沙成塔的集合竞争力,对抗内卷和经贸风险。
脉链提出的产业带出海落脚点为“集群品牌”,旨在让产业带工厂以品牌形式走出去,赚到品牌溢价,突破制造业低价内卷。
亿邦智库调研发现,以经营了二十多年的CROWN
(皇冠)
品牌为基点,脉链构建了一个集合电动工具品牌、产业带制造工厂和海外销售渠道于一体的生态圈,通过开放和深度链接,形成了一个高度紧密的出海高速通路。既解决了工厂没有品牌、没渠道走不出去的难题,也帮助海外渠道对接国内优质工厂、扩品类做大规模。
集群品牌与传统的品牌模式不一样,是一种共享开放的品牌合作新模式。
以CROWN
(皇冠)
为例,原来为脉链公司自有品牌,主营角磨机等电动工具,产品的研发、销售、营销都由脉链公司主导,生产由脉链自己工厂和外协代工厂完成。整个体系是围绕品牌的一个封闭系统,品牌方和工厂、渠道之间是一个零和博弈关系。
开放为集群品牌后,脉链将CROWN
(皇冠)
品牌授权给了合作工厂、海外渠道,变成了一种合作共生的透明关系。工厂可以和渠道直接对接,沟通市场需求、产品研发、定价,谈出自己的利润空间。销售渠道则可以直接连接丰富多样的中国优质产能,参与到产品研发,从单一品类向多品类扩展,做大做强市场。
目前,CROWN
(皇冠)
品牌已从电动工具扩展到手工具、园林工具、焊接工具等五金工具品类,成为一个超级集群品牌。
作为品牌授权方,脉链为工厂提供品牌、订单、研发服务、产品检测服务、海外多区域销售渠道、在海外本地化的产品展示推介及履约等服务,为海外销售渠道则提供品牌、产品寻源采购、工厂资源对接、品控、订单管理等供应链服务。