独角兽投研情报群招募
独角兽智库发展至今，历时
9
年，积累了大量资源，也和顶尖投研资源形成了利益共同体，并经过今年近一年的产品测试，小范围会员服务近两年。
十一月精准把握住了
固态电池、AI+
等板块机会，个股
桂发祥、华胜天成、供销大集
等
现开放体验名额，加微信
：itouzi8888，
文末有二维码
一、核心观点
1.AI
驱动军工智能化升级：
AI
技术正从
"
工具辅助
"
转向
"
系统赋能
"
，重构装备设计、作战决策及运维模式，成为下一代武器装备的核心特征。
2.
软件定义装备时代来临：现代装备软件占比显著提升（如
F35
软件代码量达
125
倍于
F16
），推动装备供给端从
"
硬件主导
"
向
"
软硬协同
"
转型。
3.
政策与技术双轮驱动：二十大强调网络信息体系建设，信息支援部队成立标志顶层设计完善；美国硅谷科技巨头与国防企业合作模式预示全球
AI
军备竞赛加剧。
4.
六大投资主线清晰：大模型
/
数据
/
特种算力
/
垂直应用
/
数据链
/
智能装备构成完整产业链生态。
二、行业深度分析
（一）
AI
重塑军工产业逻辑：双轨智能化并行
1.
装备本体智能化
-
技术突破：
DeepSeek
等国产大模型低成本高性能优势显著，美国
Palantir-Anuril
联盟推动
AI
国防应用商业化。
-
典型场景：
-
作战决策：
AI
辅助态势感知、推演决策（如美
DARPA"
马赛克战争
"
概念）；
-
装备运维：预测性维护降低
50%
以上故障停机时间（数据来源：
GE
）；
-
无人作战体系：无人机蜂群、水下机器人实现
"
零人员伤亡
"
作战。
2.
作战决策体系智能化
-
指挥系统升级：
AI
赋能情报融合（如以色列
"
铁穹
"
系统拦截率提升至
97%
）、实时战场管理；
-
数字孪生应用：华如科技等企业构建虚拟战场，缩短装备研发周期
30%-50%
。
（二）软件定义装备：供给端改革释放红利
1.
软件价值权重攀升
-
成本结构变化：
F35
软件成本占比超
30%
，较
F16
提升
10
倍（洛克希德·马丁数据）；
-
采购模式创新：模块化软件授权取代传统固化采购，催生持续服务收入（如微软
Azure
军用云合同年费超
5
亿美元）。
2.
国内供给端改革加速
-
信息支援部队成立：
2024
年
4
月新设战略性兵种，统筹网络信息体系建设；
-
军民融合深化：中科星图、航天宏图等民企参与国防大数据平台建设。
（三）全球竞争格局：科技巨头入局重塑产业生态
1.
美国模式启示：
Palantir-Anuril-Spacy
联盟挑战传统军工巨头，
AI
技术成为国防项目竞标关键变量；
2.
中国应对策略：特种算力（复旦微电、景嘉微）
+
自主可控大模型（华为盘古、商汤科技）构建技术壁垒。
三、投资机会梳理
（一）核心技术环节
领域核心标的技术壁垒市场空间
特种算力复旦微电（
FPGA
）、景嘉微（
GPU
）国产替代
+
高性能功耗比
2025
年市场规模超
800
亿
军事大模型观想科技（战场决策）、中科星图（情报分析）军工数据保密性
+
定制化能力年复合增速超
35%
数据链航天电子、盟升电子实时抗干扰传输技术军用通信市场
CAGR22%
（二）智能装备终端
方向代表标的应用场景竞争格局
空天装备中航沈飞（六代机
AI
控制系统）、航天彩虹（无人机集群）无人作战、战略威慑国产替代空间超千亿
地面装备晶品特装（军用机器人）、内蒙一机（装甲车
AI
驾驶）极地
/
山地作战、后勤保障政策强制采购驱动
水下装备中科海讯（声呐
AI
识别）海洋监测、反潜作战海军现代化刚需
四、风险提示
1.
技术迭代风险：
AI
算法黑箱化可能导致军事误判；
2.
政策合规风险：军工数据保密要求严格，技术出口受限；
3.
国际竞争风险：美国对华
AI
芯片出口管制可能延缓国内算力发展。
五、结论
AI+
军工正进入
"
技术突破
+
政策催化
+
需求爆发
"
三重共振期，建议重点布局：
-
卡位核心技术的稀缺标的（如特种算力、军事大模型）；
-
军民融合龙头（如航天电子、中无人机）；
-
垂直场景先行者（如无人作战平台、智能弹药）。
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独角兽投研情报会员服务
服务概述
现在的
A
骨市场，风格切换极快，不论是做赛道成长、风口波段、价值投资、龙头打板、技术短线都处于短暂有效，大多数时间亏损的情况，只有一点持续有价值，那就是快人一步的信息，这种信息不会是财联社的新闻，不是知识星球的调研纪要、更不会是公社的吹票逻辑。
服务主旨
提供各种快人一步的投研信息，让你明明白白知道盘中异动。
情报来源
独角兽智库投研情报团队已经根植在大
A
各个生态阶层：
1
：公募核心圈，提前获取公募看好的大方向和主攻领域。
2
：券商分析师圈，深入各大券商核心客户群，提前获取券商主推逻辑。
3
：游资核心圈，在游资大佬的小圈子有一席之地，提前获取大资金动向。
4
：产业链圈，各个新兴产业技术核心圈子，提前挖掘技术变革推动的
A
股炒作逻辑。
服务内容
1
、大资金抱团动向
2
、集合竞价龙头早知道
3
、先手小作文
4
、券商主推方向及逻辑
5
、市场的机会和风向提示
6
、个骨和行业避雷
服务方式：
微信群
--
只有微信群的消息才可以做到第一时间的信息传递。
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加入体验方式
（如果您关注短线交易）
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如果您关注基本面，做波段或者价投
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群内其他历史记录如下，可自行验证其情报的价值，
有投研情报群历史聊天记录的截图，在盘后都会截图并且发在当天文章内，请查看历史文章验证（11月份精选情报）
