专栏名称: 梅森投研

坚持好公司好赛道

机会，结束？

梅森投研 · 公众号 · 投资 · 2024-12-23 22:29

主要观点总结

文章主要围绕25年新九条政策的影响展开，描述了监管动作、市场反应以及对于豆包题材的看法。

关键观点总结

关键观点1: 监管动作与市场反应

由于新九条政策的落地，周末监管下发了21个监管函，4家被立案调查。这一举措导致小票市场受到冲击，4700多只股票下跌，仅500多家上涨。作者提到昨天已经意识到监管对短期会造成情绪影响，但今天的市场反应仍超出预期。

关键观点2: 豆包题材的走势分析

视觉中国的走势显示豆包的第一波炒作可能已经结束。对于是否还有第二波机会，作者持乐观态度，并认为需要注意接近一周的盘整期和高辨识度的标的打出反包作为信号。作者提到参与第二波需要有耐心，并且这是个人看法，投资者可以自行选择。

关键观点3: 牛市的第二波艰难的原因

文章提到牛市的第二波之所以艰难，是因为这是政策牛，市场上不信任的人较多。第一波结束后，很多大股东和产业资本会陆续离场。

正文

由于25年新九条会落地，周末监管开始出手，下发了21个监管函，4家被立案调查；

此举，直接把小票吓闷了；

今天4700多只股票下跌，仅500多家上涨，涨跌比近1/10；

其实我昨天已经意识到这个监管会对短期造成情绪冲击，但没想到这么剧烈：

A股真像一个被宠坏的小孩；

你管它吧，它就哭；

不管吧，它就闹；

没口说；

........

今天豆包也跟风下跌；

其实从视觉中国的走势来看，基本可以判断豆包的第一波炒作结束；

而一般的热点，聪明的资金都只看一波；

甚至有些资金所有的热点都只看一波，避免主观判断错误，毕竟热点一旦结束，跌的也是很惨，所以大多数普通投资者一旦被套，就苦不堪言；

但豆包这个题材，我认为大概率还有二波机会；

因为在《它，是下一个华为吗》中我阐述过它的逻辑是可以与华为对标的；假使你认为它与华为对标，那么它就值得期待二波，毕竟华为是有二波的；

假如它还有一波，要注意什么呢？

那么可以参考一下HW当初的走势，当初华为上涨经历了大幅上涨后，在10.18-10.24日出现过为期一周左右的调整，当初很多人认为它结束，结果再常山的带动下再次奔新高。

当然，有些后排的标的第二波基本没太大表现；

因此假如看第二波，要注意两点：

1.有接近一周左右的盘整期；（当然，豆包不一定是一周）

2.有高辨识度的标的打出反包作为信号；

所以假如想参与豆包二波，别着急；

当然，我只是说我个人的看法，你也可以不看第二波；

今天就说这么多吧；

没有特别多想说的；

我前面说过为什么牛市的第二波来的这么艰难，因为是政策牛，不信任的人很多，所以一定会在第一波结束后，会陆续离场，尤其是那些大股东、产业资本。

所以，坚持就是胜利！

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