周末，大热点！

周末市场关注度最高的是TX接入Deepseek，WX是国内最大的流量平台，这波接入肯定会给Deepseek带来海量的用户和搜索量，有望带来国产推理算力的爆发式增长。

市场比较关注的是一些跟TX有紧密合作的厂商。

第一个是华勤技术，公司是国内消费电子代工领域的龙头，主要做服务器，手机和笔记本电脑的代工组装。公司手机代工业务受益2025年国家补贴，国内中低端手机销量有望出现一波明显提升，公司也是TX的服务器代工核心供应商，这波推理算力的爆发有望拉动TX服务器需求的增长。

第二个是ST华通，这个 公司的主业是游戏，第二成长曲线是IDC数据服务业务。公司24年因为商誉和财务数据业务被ST，但是TX是公司重要股东，也是公司IDC业务的大客户。

IDC业务主要就是建设服务器机柜，为互联网企业提供算力服务。Deepseek接入WX以后，有望拉动TX推理侧需求大幅提升，ST华通也是非常受益的。

第三个是弘信电子，公司主要业务是PCB，弘信电子跟国内GPU芯片初创企业燧原科技进行深度合作，TX是燧原的重要投资方，也是燧原GPU芯片的的重要采购方。

25年开始TX在算力芯片的方面的采购力度也有望大幅增加，带动弘信电子PCB业务景气度提升。

第四个是深信服，公司是TX安全业务的重要合作伙伴，大模型对数据的使用量非常巨大，涉及很多安全问题，有望拉动网络安全领域需求的增长，深信服非常受益。

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