科技内需为王：操作系统看鸿蒙，国产AI算力看昇腾

政策高度重视自主可控，高水平科技自立自强大势所趋。 《中共中央关于进一步全面深化改革 推进中国式现代化的决定》进一步强调以全面深化改革助力实现高水平科技自立自强，在高水平科技自立自强、国家安全、国资国企改革、新质生产力等领域进行规划。

深圳率先发布政策支持鸿蒙原生应用发展。 2024年3月深圳市工业和信息化局、深圳市政务服务和数据管理局联合印发《深圳市支持开源鸿蒙原生应用发展2024年行动计划》，通过政策牵引等方式，将深圳打造成原生应用软件类型广泛、各类场景替代使用彻底、开发人才和企业集聚、产业空间和资金供给充足、生态组织支撑有力的鸿蒙原生应用软件生态策源地、集聚区。 其中提出“在2024年内实现深圳市鸿蒙原生应用数量占全国总量10%以上”等重要目标。

安全可靠测评结果名录持续发布，华为旗下CPU入选，有望推动信创端生态持续完善。 根据中国信息安全测评中心发布的《安全可靠测评结果公告》，华为旗下的盘古M900、麒麟9006C等CPU产品入选。华为CPU的入选，对信创端生态完善有着重要意义，未来有望带动鸿蒙操作系统加速发展。

Mate系列持续发布新品，原生鸿蒙有望再迎重要机遇。 华为终端官方公众号宣布，华为Mate品牌盛典将于11月26日正式举行，Mate 70的预订海报也发布。考虑到10月22日华为已经正式发布了原生鸿蒙操作系统（HarmonyOS NEXT），此次Mate品牌盛典中鸿蒙有望扮演重要角色。11月21日，华为官宣华为MatePad Pro 13.2 英寸将于11月26日首发亮相，华为终端BG首席执行官何刚表示，这款新旗舰平板可支持原生鸿蒙系统。

10月22日在原生鸿蒙之夜暨华为全场景新品发布会上，华为常务董事、终端BG董事长、智能汽车解决方案BU董事长余承东宣布正式发布原生鸿蒙。 截至2024年9月，已有1万多个应用和元服务上架到HarmonyOS NEXT应用市场，覆盖了18个垂域，满足消费者99.9%的使用时长需求。得益于蚂蚁集团、中国银联、科大讯飞等千余家伙伴助力，通过开放垂域创新，贡献mPaaS等中间件，470多款SDK正在适配原生鸿蒙，使得应用开发工作量最高可降低90%。开发者方面，华为开发者联盟注册开发者数量已增长至675万，5年时间增长了10倍以上；已经有305所高校开展鸿蒙课程，有38家专业人才培训机构参与鸿蒙人才培养。

PC市场重要潜力叠加信创产业发展大趋势，鸿蒙PC具有长期发展前景。 9月20日，华为常务董事、终端BG 董事长、智能汽车解决方案BU董事长余承东做客央视新闻直播间，直播期间余承东透露称，“由于制裁相关影响，目前的华为PC或将是最后一批搭载 Windows 系统的笔记本电脑，后续将会有鸿蒙系统的PC产品。” 此次讲话标志着鸿蒙PC有望加速落地，提升PC终端的国产化替代水平，并进一步驱动国产基础软件生态的建设，PC有望成为鸿蒙下一个“主战场”。根据Canalys数据，2023年中国大陆地区台式机和笔记本电脑出货量达到4124万台。 华为是国内市场的主力军，2023年华为在中国大陆地区台式机和笔记本电脑出货量的同比增速达11%；市场份额由2022年的7%提升至10%。

以鸿蒙领域龙头软通动力为例，公司已经在鸿蒙相关的多个领域实现突破。1）软通动力携子公司鸿湖万联重磅发布了SwanLinkOS 5（天鸿操作系统），并联合软通计算推出搭载SwanLinkOS 5的开源鸿蒙AI PC和智能交互平板等新一代智能产品。

2）软通动力子公司鸿湖万联全域智能操作系统SwanLinkOS首批实现与HarmonyOS NEXT互联互通。用户在HarmonyOS Next手机上通过“通用互联APP”，即可发现和管理搭载SwanLinkOS的数字标牌信发设备，点击可进行近端互联，实现图库分享和文件互传。

3）在鸿蒙原生应用领域，软通动力已经成功支撑上千款应用上架，并完成智康汇、大唐芙蓉园、乡伴、某知名新闻APP等原生应用行业样板间的打造。

4）在元服务领域，软通动力通过提供行业基础模版，实现元服务能力模块化接入和应用场景信息化配置，能够更加快速、灵活地支持客户完成从交互设计到能力接入的全流程部署。例如在大唐芙蓉园项目中，软通动力元服务依托元服务（卡片）无需安装和信息外显能力，使得服务直达游客，同时综合运用IoT、鸿蒙大模型预测、小艺智能推荐、鸿蒙卡片等技术，提供7*24小时贴身服务。

5）基于软通动力鸿蒙智联全栈式解决方案，帮助智能家居、智慧出行、运动健康、影音娱乐、教育办公等领域的多家厂商接入鸿蒙智联平台。目前，软通动力已经与400多家生态品牌伙伴展开合作，联合研发生态产品超过1100款，共获得640多项鸿蒙智联认证，覆盖智能家居、影音娱乐、健康医疗、智慧出行、母婴等多个行业。

根据IDC数据，国内智能算力规模正在高速增长。2022年中国智能算力规模达259.9每秒百亿亿次浮点运算(EFLOPS)，预计到2027年将达到1117.4EFLOPS（基于FP16计算）。2022-2027年期间，中国智能算力规模年复合增长率达33.9%。2022年中国通用算力规模达54.5EFLOPS，预计到2027年通用算力规模将达到117.3EFLOPS（基于FP64计算）。2022-2027年期间，中国通用算力规模年复合增长率为16.6%。

政府：顶层定调强调AI产业发展的重要性，各地陆续发布算力基础设施相关政策，响应人工智能产业浪潮。 《2024年政府工作报告》提出，在人工智能方面，深化大数据、人工智能等研发应用，开展“人工智能+”行动，打造具有国际竞争力的数字产业集群；算力建设方面，适度超前建设数字基础设施，加快形成全国一体化算力体系。北京、上海、深圳等地也陆续发布指导性文件，对当地的算力基础设施建设进行规划。

作为国产AI算力重要底座，生态的完善是长期发展的核心基础。 昇腾 AI 基础软硬件平台包含 Atlas 系列硬件及伙伴硬件、异构计算架构 CANN、全场景 AI 框架昇思 MindSpore、昇腾应用使能MindX、全流程开发工具链 MindStudio 、集群自智引擎 CCAE、应用使能套件 openMind 和一站式 AI 开发平台 ModelArts 等，其中的昇腾应用使能 MindX 针对大模型的分布式训练及高效推理部署需求，新增了分布式训练加速套件 MindSpeed 及昇腾推理引擎 MindIE。同时基于昇腾 AI 基础软硬件平台，昇腾推出了更适合大模型的训练、推理解决方案，易用性和性能全面提升。

开发者生态不断完善，整体AI布局全面升级。 截至2024年7月，昇腾已经累计培养了30多万昇腾原生的学生，有3万多原生贡献者累计提交了9.5万代码合入请求，联合伙伴/客户核心开发者原生打造了80多个融合大算子；原生商业生态上，已发展了50多家APN伙伴，孵化了20多个原生大模型以及50多个大模型应用。同时，通过AI基础软件架构升级等方式，实现整体AI布局的全面升级。

随着国产AI算力需求持续释放，昇腾主要整机厂商业绩保持较高增速。 以神州数码和拓维信息为例：1）神州数码：2024年上半年信创业务收入21.9亿元，同比增长73.3%，其中神州鲲泰人工智能服务器受益于行业高景气度，实现收入5.6亿元，同比增长273.3%。2）拓维信息：2024年上半年公司智能计算产品收入8.74亿元，同比增长88.84%。

在全球科技产业博弈的大趋势下，回顾计算机板块历史，涨幅前列的计算机公司主要聚焦在【科技内需】核心的两个方向：国内算力需求与自主可控。1）“纯血鸿蒙”及相关生态持续丰富，鸿蒙有望将PC作为下一个“主战场”，引领整个国产化生态加速前行，同时国外安全事件凸显终端以及核心基础软件安全重要性，鸿蒙作为国产终端设备的基础软件底座有望发挥更关键作用。2）当前国内处于AI快速发展阶段，算力建设成为国内新的重要内需，国内算力建设或是最确定主线之一，昇腾有望成为国产算力的“主力军”。建议重点关注：

鸿蒙生态： 软通动力、中国软件、梦网科技、新大陆、拓维信息、诚迈科技、麒麟信安、东方中科、中国软件国际等。

以昇腾为代表的国产AI算力： 1）昇腾一体机与服务器产业链：科大讯飞、软通动力、高新发展、中国长城、神州数码、拓维信息、烽火通信等；2）国产AI算力液冷：高澜股份、英维克等。

中国信通院：人工智能智库网络在京启动

11月18日消息，人工智能智库网络在中国人工智能产业发展联盟第十三次全体会议上正式宣布成立。人工智能智库网络由百度发展研究中心、北京快手科技有限公司、北京智谱华章科技有限公司、北京智源人工智能研究院、华为战略研究院、科大讯飞研究院、联通数据智能有限公司、蚂蚁技术战略与执行部、煤炭科学研究总院、清华大学人工智能国际治理研究院、腾讯研究院、中国电力科学研究院、中国电信集团政企信息事业群、阿里云智能科技研究中心、中国新一代人工智能发展战略研究院、中国移动研究院和中国信息通信研究院（简称“中国信通院”）共同发起。

中国信通院：2024中国医药工业发展大会在上海开幕

11月19日消息，2024中国医药工业发展大会和上海国际生物医药产业周在上海张江科学会堂开幕。中共中央政治局委员、上海市委书记陈吉宁，工业和信息化部党组书记、部长金壮龙，国家卫生健康委党组副书记、副主任曾益新出席开幕式并致辞。上海市委副书记、市长龚正主持开幕式。大会和产业周以“共创共享共赢，携手新质未来”为主题，由工业和信息化部中小企业发展促进中心、上海市科学技术委员会、国家卫生健康委医药卫生科技发展研究中心、上海市经济和信息化委员会联合举办。

华为：北京联通联合华为发布全球首个5G-A规模立体智慧网

11月20日消息，在北京举行的“5G Capital路上见——5G-A全城点亮”活动上，北京联通与华为正式发布了全球首个5G-A规模立体智慧网。该创新网络在北京四环内及城市副中心等区域实现了5G-A全域连续覆盖，在工人体育场利用高低频组网，打造全球领先的5G-A智慧商业综合体。同时，在长城景区部署了业界首个5G-A万兆空地一体规模组网示范，打造了“5G-A低空经济创新基地”。这一创新发布为市民带来了更加“京”彩的体验。北京联通基于5G智能运营平台，在轻量化的场景下，建立了一套完整的5G-A站点端到端自开通流程，5G-A基站开通历时从天级缩短到分钟级，0次人工干预，显著降低了网络安全风险。同时，结合AI实现开通优化、业务优化、迭代巡优，构建基于用户业务大数据的5G-A基站全流程自动优化。作为全球首个实现轻量化场景下网络自开通自优化的运营商，北京联通还通过算力下沉至基站，实现了分布式AI管理，构建云边协同的数智生态。

中国信通院：2024年世界互联网大会乌镇峰会人工智能赋能新质生产力发展论坛举行

11月22日消息，2024年世界互联网大会乌镇峰会在浙江乌镇举行，习近平主席向2024年世界互联网大会乌镇峰会开幕视频致贺。工业和信息化部党组成员、副部长张云明出席大会开幕式、部长级会议等活动，并在人工智能赋能新质生产力发展论坛致辞。坚持创新驱动，夯实产业底座。围绕算力、算法、数据等底座技术加大创新攻关力度，推进软硬件适配，构建从智能芯片到算法框架到大模型的全栈式产业链，加快大模型技术迭代和产品升级。坚持应用推动，拓展落地场景。以“人工智能+制造”为重点，推进人工智能技术在研发设计、测试验证、生产制造等工业场景应用，提升人工智能赋能制造业水平。坚持产研联动，优化产业生态。支持企业、高校、科研机构组建创新联合体，深入开展技术和人才交流合作，共建开源社区，共研高质量算法，共享高价值数据集，构建具有全球竞争力的产业生态。坚持多方互动，深化国际合作。

万达信息： 11月18日消息，公司已完成工商变更登记手续。

莱斯信息： 11月18日消息，公司股东中国建银投资有限责任公司拟以集中竞价交易方式减持不超过1,634,700股，占公司总股本的1.00%。

ST英飞拓： 11月18日消息，张衍锋先生申请辞去公司副董事长、董事、董事会薪酬与考核委员会委员、常务副总经理职务。张衍锋先生辞职后，仍将在公司担任其他职务。

慧博云通： 11月18日消息，公司持股5%以上股东宁波和易通达创业投资合伙企业以集中竞价方式减持公司股份4,000,000股（约占公司目前总股本比例1.00%），本次减持计划已实施完成。

达华智能： 11月20日消息，公司持股5%以上股东蔡小如以集中竞价方式减持公司股份10,500,000（约占公司目前总股本比例0.92%），本次减持计划已实施完成。

吉大正元： 11月20日消息，公司股东吉林省英才投资有限公司以大宗交易或集中竞价方式减持公司股份合计2,160,500股（约占公司目前总股本比例1.14676%），本次减持计划已实施完成。

宇信科技： 11月21日消息，公司部分董事、高级管理人员戴士平，井家斌等拟以集中竞价交易方式减持不超过244,950股（约占公司目前总股本比例0.0348%）。

优博讯： 11月21日消息，公司控股股东香港优博讯科技控股集团有限公司拟以集中竞价或大宗交易的方式减持所持有的本公司股份累计不超过9,537,330股（占总股本的2.91%，占剔除最新披露的公司回购专用证券账户股份数量后公司总股本的3.00%）。

卫宁健康： 11月22日消息，公司近日取得由国家知识产权局颁发的三项发明专利证书，名称为：图像检测方法、装置、电子设备及系统；一种医疗数据处理方法、装置及电子设备；一种医疗文本生成方法、装置、设备及存储介质。

天润科技： 11月22日消息，全资子公司天润时空技术（香港）有限公司完成工商变更登记手续。

本周（11.18-11.22）沪深300指数下跌2.6%，中小板指数下跌3.26%，创业板指数下跌3.03%，计算机（中信）板块下跌3.1%。板块个股涨幅前五名分别为：天津磁卡、赢时胜、依米康、汇金科技、GQY视讯；跌幅前五名分别为：天玑科技、飞天诚信、立思辰、飞利信、优博讯。

1）政策落地不及预期： 目前国产软硬件在产品性能和生态上都尚且不及国外巨头，但受益于国产化政策推动市场份额连年提升，若后续国产化支持政策落地进度不及预期，可能会导致国产软硬件推进进度变慢，影响公司业绩增长前景。

2）行业竞争加剧： 目前国产软硬件尚未呈现出清晰的格局，芯片、数据库、操作系统等行业仍处于高度竞争状态，若后续行业竞争加剧，可能会影响公司的毛利率水平，进而影响相关公司的盈利能力。