今天的学术任务提前完成，预约的自习室到10点还有半个小时可以用，心想别浪费了，爬上来叨叨两句再走。
昨天暴涨后所有的自媒体都喊着牛市来了，科技股要重振雄风，振臂一呼大喊买入
今天稍微震一下又开始怀疑人生，不知道要不要跑
我昨天回复一位关注者的话，他问我为什么不会在芯片冲20cm的时候卖飞底仓，我跟他说做T的部分早盘也卖飞了，但是核心的底仓一股没抛，这部分是超越股票本身股性波动的，看的是社会本质的运行规律，理解社会要去往什么地方，就能拿住票
所以今天的大跌日我爬上来就是想说两句朴素的逻辑
拜登当选很多人都担心会改变国产替代的格局，很多大V脑子转不过来，他们觉得好像美国只要放开了对华限售的限制，国内的厂商就会饿死没有活路，是长期的利空。
但好了伤疤忘了疼是普通人的本性，我们社会的记忆力可比这长得多，挨过巴掌了就想要强身健体，防止下次被揍，不是说看到对方巴掌收回去就停止健体了
龙被从睡梦中被鹰啄醒，意识到自己身上还有块嫩肉没有被鳞片保护着，只要这个软肋暴露在外一天，对方就随时可以控制住自己的咽喉。在这种危机感下发动整个社会机器去把这块缺失的鳞片补回来，是个长效的机制，不会轻易停下来
所以美国就算缓和了对华关系，不会改变国内厂商去美化的进程，国产替代是必经之路，
安全性远大于利润考量。
假如中芯被放开了钳制的手，能够正常生产28、14nm的芯片，就不继续研发了吗？从设计到光刻到元器件到封装就停止国产替代化了吗？当然是一边用着部分国外的仪器保持盈利，进行深度研发，一边沿途扫清障碍逐渐实现配套的国产替代化
你第一次卡我脖子的时候我98%的产能停滞，整个产业摇摇欲坠
下一次卡我脖子的时候我退半步采用稍逊一筹的国产设备，尖端产品造不出来但是50%以上的产能照样运转无碍，有了叫板的底气
第三次卡我脖子的时候，你试试还能卡住多少产能？
中国现在有要面对的问题，比如基础研究的薄弱，这是需要几十年数代人的改善，但是也有逐渐恢复元气的部分，不必太过悲观。
拜登上台就算对华缓和也不会降低国产替代的脚步，短线会怎么走我也不知道，最近强势股都走A字断头台，三板摸不到就被砍下来氛围极差，明天兴许又会走指数杀个股。短线调整个五六点很正常的事
但是，但是，整个社会的车轮是向前的，有些配置的底仓是可以捏住的
，不建议满仓，也不建议完全放弃参与中国的科技进程，保持舒服的仓位与国家同行。眼光放长远一点，眼下的烦心事就会少很多
图书馆在赶人了，就这样
散会
