一、宏观数据
1
、外管局：
2016
年，境外投资者对我国境内金融机构直接投资流入507.78亿元，流出684.49亿元，
净流出176.71亿元；
我国境内金融机构对境外直接投资流出1241.69亿元，流入607.78亿元，净流出633.91亿元。
2
、商务部：
近期，国际市场，特别是金融市场的不确定因素增多，波动加大，部分国家经济政策不确定因素增加。2017年，世界经济复苏乏力，
预计我国对外直接投资将呈现稳中趋缓、缓中向好的态势。
3
、经济参考报：
当前，人民币汇率仍未完全实现市场化，外汇市场的深度和广度也不足。如果放任汇率波动，必然出现超调，从而对实体经济形成不利冲击。因此，
为了守住外储不减少，却放任汇率波动，并非理性选择。
4
、中证报：
经济基本面和通胀走势尚不支持中国目前进入加息周期，但从央行的调控方式来看，更加注重价格型调控显示公开市场利率上升具有一定程度的指示意义。
2017
年，货币调控有继续收紧的可能。
5
、央行：
2
月8日，央行营业管理部检查组对从事比特币交易的“中国比特币”等9家在京的比特币交易平台主要负责人进行约谈。提出明确要求，
不得违规从事融资融币等金融业务，
不得参与洗钱活动等。
6
、经济参考报：
春节假期结束后，国家层面已经公布了五个“十三五”专项规划项目，平均每个工作日公布一个。据权威人士透露，
国务院确定的22个“十三五”重点专项规划编制在顺利推进中，
部分规划已经出台。
7
、央行：
2
月9日，连续第五日暂停公开市场逆回购操作。
当日逆回购到期规模为1500亿。值得注意的是，近期市场对临时流动性便利（TLF）到期后续作的预期加强。
8
、隔夜shibor报2.272%，下跌0.45个基点。
7
天shibor报2.634%，上涨0.1个基点。3个月shibor报4.144%，上涨3.46个基点。
二、地产观察
1
、上证报：
北京、上海目前低于9折的住房贷款优惠利率已全面绝迹，
已有商业银行将低于95折的房贷优惠利率审批权全部收归分行层面，想要拿到9折优惠利率更难了。种种迹象表明，2017年的楼市金融环境或将不再宽松。
2
、南方都市报：
广州多家银行上调首套房贷利率到9折及以上。
某大型银行广州分行相关负责人透露，这次调整主要原因是1月新增贷款总额较大，增速过快，且主要投向个人消费贷、住房按揭贷款。接下来贷款将向经营性贷款倾斜。
3
、中证网：
截至2017年1月31日，碧桂园共实现合同销售金额约486亿元，合同销售建筑面积约549万平方米。至此，去年上市房企销售前三强在新年首月的座次最终落定，
碧桂园跃升至第一，万科、恒大分列二、三位。
三、市场要闻
1
、民政部等部门：
联合印发《关于加快推进养老服务业放管服改革的通知》。
《通知》要求，尽快破除养老服务业发展瓶颈，激发市场活力和民间资本潜力，培育和打造一批品牌化、连锁化、规模化的养老服务企业和社会组织。
2
、国务院办公厅：
印发《关于进一步改革完善药品生产流通使用政策的若干意见》。
要围绕解决医药领域突出问题，从药品生产、流通、使用全链条提出系统改革措施，提高药品供给质量疗效，确保供应及时，促进药品价格合理。
3
、保监会副主席陈文辉：
过去一段时间，一些保险公司在股市中的非理性举牌，造成了不良的影响，对于行业形象产生了损害，
“做事情不应该这么血腥和欠思考”。
“保险公司不是大股东的工具”。
4
、工信部副部长徐乐江：
针对目前我国有色金属行业“大而不强”的现状，要充分发挥科技创新和模式创新在产学研转化中的引领作用，加强供给侧结构性改革，
持续推进有色金属新材料产业发展。
5
、商务部：
今年将采取多举措促进农村电商的发展。
具体涉及推动农村电商公共服务体系建设，提升农村产品电子商务发展水平，深化电商精准扶贫和加强经验总结和推广四个方面。
6
、全国乘联会：
1
月，全国广义乘用车国内销量为211.94万辆，
环比下跌23.4%，同比下跌9.8%。乘用车开局零售没有超预期，这是春节偏早因素叠加购置税减半政策退坡后的零售低迷。
7
、粮食局：
印发《2017年粮食流通工作要点》，
其中对于粮食收储制度、粮食去库存等多方面问题，提出了2017年的部署和规划。产业结构调整是农业供给侧改革的重要方面，而粮食供给侧改革则是调整农业产业结构的重要抓手。
8
、中汽协许艳华：
2017
年我国新能源汽车市场将继续保持快速增长，
预计市场销量在80万辆左右。
其中，乘用车消费进一步增强，预计占比会突破70%。未来新能源汽车的扶持政策虽然会逐步取消，但不会出现断崖式退出现象。
9
、中证网：
民航局局长冯正霖表示，2017年，民航将继续支持和保障空军相关工作。希望双方应在空域管理体制改革、民航空域优化实施、空域精细化管理改革试点、航班计划审批流程等方面，
进一步加强协作、相互支持。
10
、21世纪：
地方加快投资步伐，一方面是补短板，另一方面为应对经济下行压力。
据各地公布2017年经济发展计划，投资均为重中之重。
其中，山东、江苏、河南、广东、河北等经济大省，仍将维持较高投资增速。
11
、中新网：
2
月9日，浙江省第一家省级国有资本运营公司，
浙江省国有资本运营有限公司正式宣告成立，
注册资本金100亿元。通过建立国有资本市场化运作的专业平台，运用市场化方式，来提高国有资本配置和运营效率。
12
、新华社：
为确保参与国企混合所有制改革的中小股东利益，国资大省山东近日出台政策，
允许混改企业赋予持股比例不高的中小股东董事提名权。
经股东协商一致的，中小股东董事提名表决权可合并计算。
13
、中证网：
浙江出台《加快培育浙江本土民营跨国公司三年行动计划（2017－2019年）》，要求通过建立跨国经营规划和指导体系、跨国经营绩效评估体系等措施，
加快培育浙江本土民营跨国企业，
推进发展更高层次的开放型经济。
14
、上股交：
挂牌企业总数9703家，
其中N板（科创板）102家，E板675家，Q板8926家。
四、股市盘点
1
、上证指数报3183.18点，上涨0.51%，
成交额2097.23亿。
深证成指报10182.73点，上涨0.52%，
成交额2489.4亿。
创业板指报1914.08点，上涨0.55%，
成交额665.99亿。两市合计成交4586.63亿。
从盘面上看，丝绸之路、水泥建材等板块涨幅居前。
2
、恒生指数涨0.17%，报23525.14点。
国企指数涨1.2%，报10075.17点。沪股通净流入17.74亿元，当日余额112.26亿元。深股通净流入2.67亿元，当日余额127.33亿元。
3
、新华社：
当前，IPO常态化下监管趋严，再融资审核加强，避免过度融资将成为2017年监管政策的主基调。A股对于扩容的恐惧由来已久，求解“扩容恐惧症”，
A
股当先堵住再融资这个“出血点”。
4
、中证报：
IPO
提速、并购重组审核趋严、资金看空导致“壳行情”一路下滑。业内人士表示，壳市场将现分化趋势，资产较差的壳股将被大量挤出，
只有少数资产干净、负债率低、整合难度小及员工人数少的优质壳股仍受追捧。
5
、私募排排网：
2
月，持看涨态度的私募较上月回落较大，占比仅24%；
持看平态度的私募陡增，占比高达62%。
分析人士认为，尽管指数走势相对疲弱，但结构性行情犹存，与保守的市场看法相比，部分私募在仓位管理上更积极。
6
、中证网：
在过去7个月里一直处于净赎回状态的南方A50基金，本周连续4个交易日接到外资申购，累计净流入资金逾5亿元。有外资机构基金经理指出，
海外机构对于A股等人民币资产的兴趣正在恢复。
7
、两市融资余额：
截至2月8日，上交所融资余额报5071.21亿，较前一交易日增加18.3亿；深交所融资余额报3703.7亿，增加9.29亿；两市合计8774.91亿，增加27.59亿。
8
、新三板：
2
月9日合计挂牌10505家公司，
当日新增10家，
成交金额5.5亿，其中做市转让3.12亿，协议转让2.37亿。三板成指报1209.36，涨0.21%，成交额4.6亿。
五、公司动态
1
、证券时报：
针对裁撤医疗事业部的消息，百度回应称，对医疗业务进行组织架构调整和优化，集中优势资源，
将医疗业务的重点布局在人工智能领域，
以便更好地适应医疗行业新发展，更加有效地布局医疗领域。
2
、格力电器董事长董明珠：
与银隆合作给格力电器带来革命性的一种突破，就是配套汽车空调。
如果今年银隆做三万台汽车，意味着我们卖三万部汽车空调，这也为我们打开了汽车领域的空调市场。
3
、财新：
在大规模并购的同时，海航集团内部也不断进行业务调整。
海航集团正计划将旗下两大业务板块海航生态科技集团和海航物流集团合并，
新公司名为“海航科技物流集团有限公司”。
4
、证券时报：
有消息称蚂蚁金服正在与银行商讨，欲通过发债或其他方式筹集超过30亿美元的资金。对此，蚂蚁金服回应称，
该公司正在推进全球化战略，
因此会择机在海外向银行借款用于这部分工作。
六、债券资讯
1
、经济观察报：
吉林省最大的工业企业，
通化钢铁传来了债转股的消息。
通钢的债务规模预计在100亿以上，债转股的具体方案正在研究当中。母公司首钢方面表示，将“无底线”支持通钢的债转股。
2
、全国银行间债券市场结算总量为16870.97亿元，
较上一日减少5.95%，交易结算总笔数为6322笔。
3
、10年期国债利率下降4.43BP，至3.41%；
10
年期国开债利率下降6.23BP，至4.11%。
七、商品期货
1
、截至2月9日下午收盘，商品涨跌分化，黑色系午后下挫。
焦煤下挫3.21%，焦炭下跌2.26%，动力煤、淀粉跌逾1%，涨幅方面，沪锡上涨1%。
2
、
COMEX 4
月黄金期货收跌2.70美元，跌幅0.2%，报1236.80美元/盎司，结束五连阳并脱离2016年11月10日以来收盘最高位。
美元重新走强、美股再创新高，降低了黄金的吸引力。
3
、
WTI
原油期货收涨0.66美元，涨幅1.26%，报53.00美元/桶。布伦特原油期货收涨0.51美元，涨幅0.93%，报55.63美元/桶。
分析师称，汽油库存数据的下降抵消了原油库存出现历史上第二高周增幅的影响。
八、国际动向
1
、美国：
2
月4日当周，
首次申请失业救济人数23.4万，为三个月新低，
预期24.9万，前值24.6万。仍处于1973年以来最低水平附近，并已连续101周低于30万门槛。表明美国就业市场非常强劲，处于或接近充分就业状态。
2
、新华社：
继汽车驾驶、语音识别、下棋、打牌之后，或许又有一个人类智慧领域要被人工智能攻陷了。美国硅谷一家公司让人工智能程序全程负责股票交易，
据称收益已超越公司设定的内部指标。
3
、波罗的海干散货指数：
涨0.71%，报707点。
九、外汇走势
1
、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.8672，
涨0.157%，人民币中间价报6.871，涨0.2%。
2
、NDF：
3
月报6.928，6个月报6.9875，1年报7.094，2年报7.3275。
十、全球股市
1
、标普500指数收涨13.20.14点，涨幅0.58%，报2307.87点。道琼斯工业平均指数收涨117.99点，涨幅0.59%，报20172.33点。纳斯达克综合指数收涨32.73点，涨幅0.58%，报5715.18点。
美国三大股指齐创收盘纪录新高银行能源板块表现不俗，得益于特朗普暗示税改即将来临。
2
、德国DAX 30指数收涨0.86%，报11642.86点。法国CAC 40指数收涨1.25%，报4826.24点，其中法国兴业银行在财报好于预期之后收涨2.29%。英国富时100指数收涨0.57%，报7229.50点。
3
、日经225跌0.53%，报18907.67点。
韩国KOSPI指数涨0.04%，报2065.88点。
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