国君固收 | 每日信用事件 171119

【汇总】①兴业银行公布“14中城建PPN002”及“15中城建MTN001”违约后续进展情况。②乌房集团累计新增借款超上期末净资产20%。③象屿集团、深圳航空等取消债券发行。④六盘水开投拟提前兑付“14六盘水开投债/12六盘水开投债”。

一、债券逾期或违约

1、违约进展 中城建

兴业银行称，“14中城建PPN002”和“15中城建MTN001”违约后，兴业银行作为两期债券的主承销商推动持有人会议召开等，后续将督导发行人继续与股东保持沟通，使用包括但不限于股东增资、股东借款、股东担保等方式筹集偿债资金，尽快制定并落实兑付方案。

涉及债券：14中城建PPN002等

二、评级调整

无

三、     取消或推迟发行

1、取消发行 象屿集团

象屿集团公告称，鉴于近期市场变化，拟取消发行10亿元2017年第三期超短融，后续安排另行公告。

涉及债券：17象屿集团SCP003

2、取消发行 深圳航空

深圳航空公告称，鉴于近期市场变化，拟取消发行5亿元2017年第三期超短融，调整后发行安排另行公告。

涉及债券：16深航空SCP013

3、取消发行 浙江新大

浙江新大集团公告称，鉴于近期市场波动较大，取消发行2亿元2017年第二期超短融，调整后的发行安排另行公告。

涉及债券：17浙新大SCP002

4、取消发行 悦达集团

江苏悦达集团有限公司公告称，鉴于近期市场波动较大，票据簿记期间在原协商利率区间内认购不足，决定取消发行10亿元2017年度第三期中票，将另择时机重新发行。

涉及债券：17悦达MTN003

四、评级关注

1、新增借款 乌房集团

截至2017年9月30日，乌鲁木齐房地产开发（集团）2017年累计新增借款2146510万元，占上年末净资产（合并口径）741269.26万元的比例为289.57%。

涉及债券：14乌房债/PR乌房债

2、变更募集资金用途 南昌城投

南昌城投公告称，为提高资金使用效率，拟将“17南昌城投MTN001”募资资金中用于偿还“16南投专项债”的利息部分调整为偿还部分国开行贷款的本息金额。

涉及债券：17南昌城投MTN001

3、回售事项 盛屯矿业

盛屯矿业公告称，“14盛屯债”11月20日-22日进行回售登记，回售价格100元，回售资金发放日12月26日；根据当期市场环境，公司决定不行使上调票面利率选择权，票面利率维持7.70%。

涉及债券：14盛屯债

4、评级关注 江阴公有资产

江阴公有资产因对外担保触发投资者保护条款，涉及16亿元的“16江阴公MTN001”。本期中票主承销商民生银行将于11月28日召开“16江阴公MTN001”持有人会议，审议表决关于江阴公有资产对外担保事项征求债券持有人同意的议案。联合资信将密切关注上述事项后后续进展及对本期中票信用水平可能带来的影响。

涉及债券：16江阴公MTN001

5、评级关注 秦达控股

2017年11月8日，秦达控股发布《天津泰达投资控股有限公司受到行政监管措施的公告》，中诚信国际称将持续关注天津泰达受到行政监管措施的整改情况并及时评估该事项对泰达控股

未来经营和整体信用状况的影响。

涉及债券：09泰达债等

6、利率上调 华宝投资

上交所网站显示，“15华宝债”的票面利率已于付息日2017年11月9日由3.55%调整至3.85%。国泰君安作为“15华宝债”的受托管理人，敬请广大投资者及时关注本期债券票面利率调整情况并注意投资风险。

涉及债券：15华宝债

7、持有人会议 六盘水开投

六盘水市开发投资公告称，12月1日将召开“12六盘水开投债/PR六开投”、“14六盘水开投债/PR六开债”持有人会议，审议表决《关于提前兑付2012 年六盘水市开发投资有限公司公司债券的议案》、《关于提前兑付2014 年六盘水市开发投资有限公司公司债券的议案》和《关于授权中介机构代表债券持有人签署提前兑付有关协议的议案》。

涉及债券：12六盘水开投债/PR六开投等

8、持有人会议 泉州台商

泉州台商投资区开发建设公告称，12月8日将召开“12泉州台商债/PR泉台商”、“14泉州台商债/PR泉投建”持有人会议，审议表决提前偿还的议案。

涉及债券：12泉州台商债/PR泉台商等

9、资产划转 中国通用技术         

中国通用技术（集团）公告称，公司董事会审议批准将集团公司持有的通用地产94.5%的股权，以及公司所属三家公司持有的通用地产合计5.5%的股权，无偿划转至公司所属新兴集团，通用地产成为新兴集团的全资子公司。

涉及债券：14通用MTN001

10、资产划转 沈阳机床

沈阳机床（集团）有限责任公司与子公司沈阳机床股份有限公于沈阳市签署附生效条件的《资产出售协议》，拟购买沈机股份所持子公司中捷机床有限公司100%股权、沈阳机床进出

口有限责任公司100%股权、沈阳机床股份有限公司加拿大公司100%股权及所属分支机构沈阳第一机床厂、沈阳机床股份有限公司中捷钻镗床厂、沈阳机床股份有限公司沈一希斯数控机床事业部、沈阳机床股份有限公司航空航天行业部的全部资产、负债。

涉及债券：15沈机床MTN001

11、资产划转 光明房产

光明房地产集团股份有限公司全资子公司农工商房地产（集团）有限公司通过上海联合产权交易所公开挂牌方式转让所持有的江苏东恒海鑫置业有限公司100%股权及债权，苏州锦润置业有限公司最终以人民币218，254.092134万元竞价成交。

涉及债券：16光明房产MTN001等

12、资产划转 盘江控股

盘江控股公告称，所持贵阳海螺盘江水泥等5家公司股权转让已于近期完成过户，工商变更登记完成，剩余股权转让价款也于近期支付完毕。

涉及债券：12盘江债

13、资本事项 宝塔石化

宝塔石化公告称，目前合同纠纷已妥善解决，深圳福田法院对宝塔石化所持宝塔实业1300937股股份已解除轮候冻结。

涉及债券：14宁宝塔MTN001、

14、人事变动 中国大唐

中国大唐集团新能源股份有限公司发布公告称变更法人代表、总经理、执行董事、监事。

涉及债券：17大唐新能SCP003

15、人事变动 湖北省铁路建投

湖北省铁路建设投资集团有限公司发布关于公司高管变动的公告，胡汉舟同志自2017年9月1日起任公司总经理。

涉及债券：14鄂铁路MTN001