3月13日，杭州将召开人工智能大会，大会将正式发布杭州市算力资源调度服务平台，举行算力生态共同体签约仪式。
该大会体现出杭州政府对算力基础设施的重视，我们预计国内部分城市将利用国资牵头从而加大算力布局。结合此前东数西算八大节点均对25年智算建设提出目标，建议关注东数西算节点及部分核心城市智算建设超预期的机会！
东数西算节点目标：
1）张家口：25年北京智算目标4.5万P，河北算力目标3.8万P
2）芜湖：27年芜湖集群目标4.5万P
3）韶关：25年50万标准机架目标
4）贵阳：25年15万P
5）成渝：27年成都目标4万P，26年重庆目标3.5万P
6）庆阳：25年15万P
7）宁夏：27年80万P
8）和林格尔：25年7.9万P智算
相关标的：
1）京津冀（张家口）：奥飞数据，光环新网，数据港，科华数据
2）长三角（上海+芜湖）：云赛智联（松江、临港智算中心），ST华通（芜湖珑腾智算互联网产业园）
3）粤港澳（韶关）：朗科科技（韶关市国资唯一控股的算力产业平台，自建IDC）
4）庆阳：弘信电子（在庆阳建设全国首个国产燧原大规模集群；天水燧弘智能制造基地），亚康股份（庆阳IDC），超讯通信（庆阳IDC，与沐曦合作），亿田智能，同力日升（在庆阳规划建设大型储能系统集成项目）
5）贵阳：贵广网络（贵州省属企业）
6）成渝：润泽科技，奥飞数据
7）宁夏：美利云（宁夏中卫本地数据中心）
8）内蒙：世纪互联，大位科技，光环新网
9）其他地区：湖
北广电
（武汉），润建股份（广西），杭钢股份（杭州）
此外，移动电信联通、阿里腾讯等头部云厂，在多数核心节点均有大量智算布局！
今天小作文：弘信电子甘肃的调研挺超预期的。
本来只有5万匹，弘信占比2万匹，现在庆阳要扩到15万匹。PPT上面虽然只写了10万匹，但是实际上他们要扩到15万匹，智算中心的领导还特地在会上打断了说要做15万匹。主要就是靠安联通和遂弘这边拿卡，Ali的订单这边马上签完了。公告可能最迟下周会发，差不多是这么一个情况，公司觉得现在机构投资者还比较少，想去下周开始多做一些反路演。之后还会做ai医疗项目，还在南京智算中心进一步合作。
IDC 产业链其他几个增量信息：
1）润泽科技公募REITS项目进入申报程序
（政策鼓励，落地概率大），国内行业首创#对行业是划时代事件，意味着可以和北美 IDC 厂商一样通过出售高上架率成熟项目回流现金，加快周转，投入新的资源扩张，利好存量成熟项目多的厂商，有利提升行业整体估值。
2）科华数据拿到腾讯HVDC产品招标第一份额，
绝对份额，超预期，还有数据中心微模块的 T-Block 产品订单，估值本来就是行业最低的几个之一。重要意义还在于一直动作比较慢的腾讯也开始数据中心大采购。
3）大位科技增资张北子公司，
也是为了完成给字节的接近 150MW 项目建设（去年中标的）。内蒙古新项目 300+300MW 均有明确意向订单的客户，如若全部落地弹性极大，关注后续融资进展。
