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GfK中国:2018第一季度隐形眼镜市场表现回顾

眼视光观察  · 公众号  ·  · 2018-05-30 20:16

正文

中国隐形眼镜市场,在线下消费升级和线上购物节买不停的共同驱使作用下,稳步上升。本文依托捷孚凯(GfK中国)强大丰富的数据资源,就2018年第一季度隐形眼镜市场的表现做一个回顾和梳理。



第一季度市场概况


一.线下市场销售走势


根据捷孚凯(GfK中国)隐形眼镜10城市线下零售监测数据显示,2018年第一季度隐形眼镜线下市场零售额已达到3.69亿人民币,相较去年同期增长6%,和2017年同期的增长率相比有显著上升。



从分月的零售额监测数据来看,1月和3月同比均增长8%,而2月出现销售疲软,零售额基本与去年同期持平。造成这种局面的原因在于今年元旦、春节和开学季恰好分布于3个月。


1月份的元旦,零售商为在年前冲刺销售业绩,通过促销活动来吸引更多消费者。2月中旬恰逢农历新年,零售商在此期间或多或少都会缩短营业时间,部分地区销售网点甚至会出现连续几天的不对外营业。再回到消费者层面,因1月已趁促销购入充足的隐形眼镜,加上春节人们多半选择在走亲访友或旅行度假中度过,从而导致消费的疲软。3月的市场一扫上月的阴霾开始稳步回升,且正好是开学季,大学生的隐形眼镜购买力是不容小觑的,这也带动了3月市场的复苏。


二.线上市场销售走势


根据捷孚凯(GfK中国)隐形眼镜在线市场零售监测数据显示,线上购买力还在持续加大, 2018年第一季度同比有54%的增长,这不断的增长还是归因于购物平台不断推出的各类人造购物节。


1月的年货节,作为春节前各大平台推出的最后一次购物狂欢,商家和消费者都积极投入到这场盛宴中。商家推出了低价促销,消费者做足囤货准备,双方共同为2018线上市场开了一个好头。2月春节由于受春节物流停运的影响,较1月大幅下滑。经过1个月的偃旗息鼓,3月女王节又是一波低价风暴,再一次点燃了消费者蠢蠢欲动的购买欲望。


线下市场趋势分析


一.消费升级


线下消费者对于隐形眼镜产品的诉求逐步从经济性过度到了舒适安全性,高品质产品的拥趸者数量日益庞大,这就促成了日抛产品及硅水凝胶产品的明显增长。


1.日抛型隐形眼镜的增长

日抛型产品的零售额市场份额逐年提升, 2018年第一季度销售份额已达48%,同比增长9%,是增长最快的抛弃周期。 日抛型产品镜片薄且软,异物感最弱,舒适的佩戴感吸引了不少消费者。


加上天天更换减少了受细菌感染的风险,是眼部敏感和脆弱消费者的首选。 此外双周/月抛今年一季度表现明显好于去年同期,上涨8.2%,已达30%的市场份额。



2. 硅水凝胶材质隐形眼镜的增长

硅水凝胶材质的隐形眼镜产品市场份额逐年提升,2018年第一季度销售份额已达30%。


其原因有二,一是消费者对于材质的认知加深,硅水凝胶因具有更好的透氧性和舒适性得到了消费者的青睐。虽然其价格会较传统水凝胶产品高出不少,但从舒适性及安全性考虑,越来越多的消费者会为硅水凝胶产品而买单。


二是厂商和零售商的默契,对厂商而言,硅水凝胶产品更能凸显自身品牌的高端及专业。从零售商而言,主推硅水凝胶产品会提高客单价,有更大的利润空间。


因硅水凝胶材质的特性,而限制了其材质隐形眼镜产品的抛弃周期——日抛、双周抛和月抛,且我国销售的硅水凝胶隐形眼镜基本都是透明片和散光片,所以我们来针对这部分产品来看一下第一季度的销售情况。日抛中硅水凝胶产品已占36%,同比增长44%,而双周/月抛中硅水凝胶产品已达72%,同比增长19%。



3.价格走势

日抛和硅水凝胶产品的市场份额占比持续走高,最直接的市场表现就是短周期产品的单价正在逐步提升。此外,厂商推动的产品升级,从生产加工技术、到镜片花色颜色,抑或是包装的更新,都会引发价格的上涨。


如下图显示,从2016年至今,日抛和月抛单片已增长了7%,而双周抛单价更为明显,增长了17%。



4.线下专供商品

为了拆分线上线下不同的客户群,主力厂商纷纷推出了线下专供商品,这些产品的特点是大都为厂商主推的高端线商品。以强生的恒润氧、欧舒适和爱尔康的水梯度为例,都是高单价短周期的硅水凝胶产品。


厂商集中资源投入线下渠道的运营,通过对自身产品的大力宣传,配合铺货及促销活动,牢牢抓住了线下的高端客户群。而对于零售商,线上线下同步销售的产品价格竞争力无疑远不及线上, 只有更多引入线下专供产品才会给零售商带来稳定而又持续的客户群。


二.线上市场销售走势


1.散光隐形眼镜迅猛增长







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