20240728 投机先行

大盘止跌小阳，4连阴结束。深证明显走的比上证强。权重里面最强的移动，长江，工行等周五开始补跌，之前各大指数里最强的上证50已经4连阴，而中证500，中证1000，中证2000几个反而都开始反弹了。最强品种开始补跌，一般来说就是离底部不远了。

两市普涨，4400多家红盘，量能依然只有6000亿出头。黄线继续高高在上，这里题材情绪有点压不住的意思，要先于指数反弹了。只要大盘不大跌横住，投机情绪有望继续走强。

周五的题材，主要就是3个方向。设备更新涨停最多，这块是利好刺激，又分成家电，汽车，制造3块，基本都是低位。汽车这个方向里，又有不少与无人驾驶重叠。

然后是商业航天， 从腾达2 板开始算， 吹了好几天了，一直不瘟不火。到周五终于爆发了一把，有11个涨停。逻辑是中国版星链首批卫星于8月5日发射。这块里面有不少军工相关的，然后还有卫星导航的，卫星导航又能扯到无人驾驶。反正你中有我，我中有你。

最后就是无人驾驶，这个不用多说，大众涨了多少天，它就持续了多少天。低空之后，就属这个持续性最长了。其它的题材能炒一周就算烧高香，一般都是一日游或者三日游。

大众作为当下市场的总龙头，周五面临200%涨幅的巨大压力，再次展现了无与伦比的市场合力，虽然六一中路大幅撤退，但下午依然涨停过。金龙是板块里无可争议的二当家，早盘兑现压力过大砸至深水，下午又被六一中路强行续命，走出逆袭大V上板。启明属于低位补涨，开盘直接抢筹快速上板。目前板块里就这三最有辨识度，且都不是连板，而是涨停断板反包的风格，也就是大众的风格。其它个股都是套利性质。

题材还是无人驾驶最强，最有韧性。低位不断有题材想站出来挑战，但都无功而返。这里一方面是因为指数探底未结束，新题材得不到指数共振加持，缺乏挑战的能量，而市场也更偏向于抱团取暖。另一方面，大众每天都在挑战新的极限，不断超出认知，正丹之后，A股缺妖股久矣。市场总是倾向依附于强者，只要强者不倒，就不用担心没有跟风者。之前正丹达成10倍，让市场投机偏好集中于20cm整整3个月。

不过话说回来，20cm这几天明显开始走弱了。虽然每天涨停还是不少，但都属于只有宽度，而没有高度。目前市场高度是大众的200%，而20cm没有一个能达到，甚至连接近的都没有。天迈，英可瑞，通业，雷尔伟算是之前涨幅最高的几个，但一旦触发严重异动，就止步不前，再无新高的勇气。三板的祥明，周五直接大跌回去。而邵阳在板块小高潮的助力下，都没能3板。 三十年河东，三十年河西，这是不可改变的客观规律，没有哪一种事物能够长盛不衰，何况是在a股了。