专栏名称: 一创固收

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发行结果 | 利率债信用债20241114

一创固收 · 公众号 · · 2024-11-14 17:23

正文

01

利率债发行结果

· 国债 ·

24附息国债22, 3Y ,加权利率1.42% ,边际利率1.45% ,全场3.1353倍 ,边际1.284倍

24附息国债18(续2), 7Y (剩余6.8384Y) ,加权利率1.8905% ,边际利率1.9125% ,全场3.835倍 ,边际1.5125倍

· 政金债 ·

24国开清发03(增发9), 3Y (剩余2.8Y) ,全场3.32倍 ,边际2.62倍

24国开清发01(增发26), 7Y (剩余6.1534Y) ,全场3.91倍 ,边际1.71倍

24进出11(增9), 10Y (剩余9.7589Y) ,边际利率2.1811% ,全场3.06倍 ,边际1.5079倍

02

信用债发行结果

· SCP ·

【1.85%】, 24国航SCP006, 0.08Y, 10亿, AAA, 央企, 非城投, 11-13缴款, 11-14上市

【1.85%】, 24国航SCP007, 0.08Y, 10亿, AAA, 央企, 非城投, 11-13缴款, 11-14上市

【2.16%】, 24航天电子SCP011, 0.19Y, 2.63亿, AA+, 央企, 非城投, 11-14缴款, 11-15上市 ,全场3.16倍

【2.05%】, 24南通沿海SCP011, 0.25Y, 10亿, AAA, 国企, 非城投, 11-14缴款, 11-15上市 ,全场2.16倍 ,边际1.01倍 ,(24南通沿海SCP010,剩余77D,低估值4BP)

【1.95%】, 24沪电力SCP019, 0.27Y, 17亿, AAA, 央企, 非城投, 11-13缴款, 11-14上市 ,(24沪电力SCP014,剩余120D,低估值2BP)

【2.2%】, 24昌平科技SCP004, 0.52Y, 3.6亿, AA, 国企, 非城投, 11-13缴款, 11-14上市 ,(22昌平科技MTN002,剩余172D,低估值1BP)

【1.91%】, 24浙交投SCP019, 0.58Y, 15亿, AAA, 国企, 非城投, 11-13缴款, 11-14上市 ,(24浙交投SCP018,剩余215D,低估值5BP)

【2.17%】, 24宿迁城投SCP002, 0.74Y, 0.5亿, AA+, 国企, 非城投, 11-14缴款, 11-15上市 ,全场2.68倍 ,边际1.29倍 ,(24宿迁城投CP002,剩余175D,高估值4BP)

【2.14%】, 24张家城投SCP006, 0.74Y, 3.7亿, AA+, 国企, 非城投, 11-14缴款, 11-15上市 ,全场3.2倍 ,边际2.56倍 ,(23张家城投MTN002,剩余1.1Y,低估值4BP)

【2.17%】, 24张家城投SCP005, 0.74Y, 1.8亿, AA+, 国企, 非城投, 11-14缴款, 11-15上市 ,全场1.0倍 ,(23张家城投MTN002,剩余1.1Y,低估值1BP)

【2.35%】, 24津保投SCP018, 0.74Y, 5亿, AAA, 国企, 城投, 11-13缴款, 11-14上市 ,(24津保投SCP017,剩余252D,低估值11BP)

【2.02%】, 24甬交投集SCP002, 0.74Y, 16亿, AAA, 国企, 非城投, 11-13缴款, 11-14上市 ,(15宁交投MTN001,剩余307D,低估值4BP)

【2.23%】, 24重庆临空SCP003, 0.74Y, 10.4亿, AA+, 国企, 城投, 11-13缴款, 11-14上市

【2.07%】, 24顺义国资SCP003, 0.74Y, 15亿, AAA, 国企, 非城投, 11-14缴款, 11-15上市 ,全场1.28倍 ,边际1.17倍

【2.05%】, 24招金SCP006, 0.74Y, 10亿, AAA, 国企, 非城投, 11-13缴款, 11-14上市 ,(22招金MTN001,剩余314D,低估值1BP)

【2.05%】, 24绍兴交投SCP005, 0.74Y, 5亿, AAA, 国企, 非城投, 11-13缴款, 11-14上市 ,(24绍兴交投SCP004,剩余215D,高估值1BP)

· CP ·

【2.15%】, 24桂交投CP007, 1Y, 15亿, AAA, 国企, 非城投, 11-14缴款, 11-15上市 ,边际1.68倍 ,(22桂交投MTN006(乡村振兴),剩余1.01Y,低估值2BP)

· MTN ·

【2.83%】, 24云投MTN018, 2Y, 10亿, AAA, 国企, 非城投, 11-14缴款, 11-15上市 ,边际1.67倍 ,(24云投MTN001B,剩余2.2Y,低估值2BP)

【2.22%】, 24京建工MTN003(科创票据), 3Y, 10亿, AAA, 国企, 非城投, 11-13缴款, 11-14上市 ,(24京建工MTN002(科创票据),剩余2.86Y,高估值2BP)

【2.88%】, 24栖霞建设MTN002, 3Y, 8.3亿, AA, 国企, 非城投, 11-13缴款, 11-14上市 ,(24栖霞建设MTN001,剩余2.77Y,高估值33BP)

【2.19%】, 24北排水GN003, 3Y, 15亿, AAA, 国企, 非城投, 11-14缴款, 11-15上市 ,全场3.52倍 ,边际3.07倍 ,(24北排水GN001,剩余2.57Y,高估值3BP)

【2.18%】, 24湘高速MTN017, 3Y, 15亿, AAA, 国企, 非城投, 11-13缴款, 11-14上市 ,(21湘高速MTN008,剩余3.13Y,高估值11BP)

【2.35%】, 24宜兴交通MTN004, 3+2Y, 5亿, AA, 国企, 非城投, 11-14缴款, 11-15上市 ,全场3.24倍 ,边际1.2倍 ,(24宜兴交通MTN003(绿色),剩余2.66Y,高估值5BP)

【2.32%】, 24宜兴城投MTN006, 3+2Y, 15亿, AA+, 国企, 非城投, 11-14缴款, 11-15上市 ,全场5.67倍 ,边际4.22倍 ,(24宜兴城投MTN005,剩余2.95+2Y,低估值1BP)

【2.88%】, 24天健集MTN002, 5Y, 15亿, AA+, 国企, 非城投, 11-13缴款, 11-14上市 ,(24天健集MTN001,剩余4.6Y,高估值6BP)

· 永续中票 ·

【2.34%】, 24东航MTN001, 3+NY, 22亿, AAA, 央企, 非城投, 11-14缴款, 11-15上市

【2.21%】, 24大唐集MTN016, 3+NY, 10亿, AAA, 央企, 非城投, 11-14缴款, 11-15上市 ,全场2.86倍 ,(24大唐集MTN014,剩余2.98Y+N,低估值7BP)

【2.68%】, 24京能国际MTN005(BC), 3+NY, 10+5亿, AAA, 国企, 非城投, 11-13缴款, 11-14上市 ,(24京能国际MTN004(BC),剩余2.92Y+N,高估值10BP)

【2.62%】, 24扬州经开MTN005, 3+NY, 2.5亿, AA, 国企, 城投, 11-13缴款, 11-14上市 ,(24扬州经开MTN004,剩余2.94Y+N,低估值3BP)

【2.49%】, 24张江高科MTN004, 3+NY, 8亿, AAA, 国企, 非城投, 11-13缴款, 11-14上市 ,(24张江高科MTN003,剩余2.96Y+N,低估值3BP)

· PPN ·

【3.23%】, 24大足工业PPN001, 2Y, 4.8亿, AA, 国企, 非城投, 11-14缴款, 11-15上市 ,边际1.27倍

【4.9%】, 24寿光金旭PPN003, 2Y, 5亿, AA+, 国企, 非城投, 11-13缴款, 11-14上市 ,(24寿光金旭PPN002)

【2.9%】, 24华诚医学PPN003, 3Y, 4.8亿, AA, 国企, 非城投, 11-14缴款, 11-15上市 ,全场3.5倍 ,(24华诚医学PPN002)

【2.77%】, 24成都香城PPN001, 3Y, 4亿, AA, 国企, 城投, 11-13缴款, 11-14上市 ,(22成都香城PPN001)

【2.3%】, 24龙城发展PPN005A, 3Y, 5+5亿, AAA, 国企, 城投, 11-13缴款, 11-14上市 ,(22龙城发展PPN001)