1.【国防科工局部署军民融合专项行动 将推多项改革】 《2017年国防科工局军民融合专项行动计划》22日印发。该计划提出了六方面共30项计划内容，包含多项改革举措：推进全面创新改革试验，支持四川、西安等省市开展军民融合改革举措先行先试；组织3家首批试点单位实施混合所有制改革，配合发改委遴选第二批试点单位并组织实施，加快军工资产证券化进程；设立军民融合产业基金，支持军工科研院所改革、军工企业股份制改造和专业化重组等。 同日，中国航空工业集团下发《关于深入贯彻落实国家军民融合发展战略的决定》，中国航空发动机集团下发《中国航空发动机集团军民融合“十三五”规划》。 军民融合作为国家战略正在得到持续推进。目前海空军和装备信息化是国防建设的主要方向，防务电子和先进材料领域是民企的比较优势所在，订单及并购重组有望进一步向好。 ◆海特高新（002023）军品占比高，是四川军民融合、混合所有制典范。公司首台国产D级飞行模拟机近日通过民航局初始鉴定。 ◆晨曦航空（300581）是西安航空领域民参军优质企业，公司航空惯性导航产品应用于直升机、运输机、无人机等平台。 其他关注：火炬电子（603678）（陶瓷基复合材料产业化稀缺龙头）、耐威科技（300456）（惯导+MEMS绝对龙头+航电的整体布局）、四创电子（600990）、国睿科技（600562）（受益于科研院所改制的低估值雷达龙头标的）、中直股份（600038）（直升机板块上市平台、资产注入确定性高的白马标的） 2.【盐湖提锂技术再获突破 行业有望分享锂电红利】 据新华社22日报道，青海省重大科技专项“年产5000吨电池级碳酸锂产业化关键技术研究”获得重大突破，项目实现了高镁锂比卤水镁锂分离和高效提锂，可生产合格的电池级碳酸锂产品。据青海盐湖股份相关技术人员介绍，在钾肥生产过程中，每年要排放2亿立方米锂离子浓度较高的卤水原料液，通过技术攻关从盐湖卤水中提取出锂并生产电池级碳酸锂具有广阔市场前景。 盐湖提锂的工艺正在不断完善，随着盐湖提锂的成熟，矿石提锂供给紧缺性缓和，盐湖企业将分享更多的行业景气红利。 ◆盐湖股份（000792）是青海省海西州唯一上市国企，承担国家柴达木盆地盐湖资源综合利用示范基地建设，包括六大示范工程，总投资84.65亿元。公司6月22日表示，与比亚迪合作的公司已成立，扩产三万吨锂项目前期工作已基本完成，目前正在积极推进。 ◆西部矿业（601168）拟收购的青海锂业盐湖提锂工艺先进，碳酸锂年产能可达1万吨。 ◆西藏矿业（000762）拥有独家开采权的西藏扎布耶盐湖是世界第三大锂矿盐湖，已探明锂储量184.1万吨。 ◆西藏城投（600773）投资开发了西藏阿里龙木错和结则茶卡两个盐湖。 3.【电解液化学研究实现重大突破 新能源汽车电池不再怕冻】 电池一直是电动汽车的核心技术，因此特斯拉也从未犹豫在其研发上砸钱。不过，特斯拉Model S的说明书中着重强调：“请不要将Model S置于60°C（140°F）以上或零下30°C（-22°F）以下超过24小时。”最新出版的《科学》杂志刊登了电解液化学研究领域的一项重大突破：美国科学家首次使用液化气取代电解液，分别让锂电池和超级电容器在零下60℃和零下80℃还能保持高效运行。 在此项研究中，相关团队从大量气体候选物中选出两种液化气----氟甲烷和二氟甲烷，分别制成锂电池和超级电容的电解质，使得锂电池的最低工作温度从零下20℃延伸到零下60℃，超级电容的工作温度从零下40℃延伸到零下80℃。而且，回到正常室温后，这些电解质仍能保持高效工作状态。新技术不仅提高了电动车在寒冷冬季单次充电的运行里程，还能为高空极冷环境下的无人机、卫星、星际探测器等提供电能。 ◆巨化股份（600160）甲烷氯化物产能和技术上均处于国内领先。 ◆永太科技（002326）是国内产品链最完善、产能最大的氟精细化学品生产商之一，同时切入锂电池材料领域。 4.【石墨电极价格加速上涨 后市有望再翻一倍】 国内石墨电极生产企业本周再次上调出厂价，普通功率上调2000-5000元/吨，高功率上调4000-7000元/吨，涨幅在10%-20%。截至22日，国内石墨电极直径300-600mm主流价格：普通功率18000-27000元/吨；高功率21500-40000元/吨；超高功率30000-55000元/吨，较6月初上涨近25%-40%，今年以来上涨100%-150%。目前，主流生产企业销售良好，库存低位，市场货源紧张，下游钢厂采购一月一定价，现金结算。 从供给看，今年环保督查规模大、力度强，河北、山东和河南等省生产企业多数被限产、停产，预计全年产量或不足50万吨；从需求看，国家年初开始对地条钢和中频炉进行彻底清理和整治，导致钢厂对电弧炉的需求急增，带动石墨电极全年需求可能达到近60万吨。10万吨需求缺口年内难以缓解，预计超高功率石墨电极价格或突破10万元/吨，较现价再翻一倍。可继续关注石墨电极生产企业方大炭素（600516）、中国宝安（000009）以及受益地条钢整治的区域长材龙头方大特钢（600507）。 5.【稀土价格持续上涨 产业链公司有望受益】 22日稀土价格稳中有升，氧化镨钕的成交价小幅上涨2500元/吨。实际上，今年以来稀土价格普遍上涨明显，截至6月21日，轻稀土品种方面，氧化镧、氧化铈、氧化镨、氧化铕价格分别上涨16%、32%、17%、77%；重稀土方面，氧化钇、氧化钆、氧化铽价格分别上涨5%、11%、27%。 “黑稀土”整治是稀土行业健康发展的核心关键。随着供给侧改革的逐步推进，国家对于环保整治的进一步重视和落实，打黑的力度和效果将逐渐体现，“黑稀土”受整治查处现象逐渐普遍，稀土供给侧逐渐改善。6-7月份为稀土传统采购旺季，无论是季采或是半年采购的企业均会入市采购，尤其是今年频繁收储，市场看涨风潮正高，部分企业加大部分品种的采购量，导致部分品种价格持续坚挺。稀土价格持续上涨，盛和资源（600392）、广晟有色（600259）、北方稀土（600111）、厦门钨业（600549）、中科三环（000970）等稀土企业有望受益。 6.【能源互联网建设稳步推进 特高压出海利好设备企业】 22日新闻联播报道，这五年中国依托特高压，稳步推进国内能源互联网建设的同时，加速促进世界能源转型，推动构建全球能源互联网。全球能源互联网实质是“特高压智能电网+清洁能源”，是清洁能源在全球范围大规模开发、输送、使用的基础平台。它不仅能全面提升能源的开发使用效率，也成为解决全球气候变化的一个“中国方案”。联合国正在推动全球能源互联网纳入《2030年可持续发展议程》，引导各国共同参与建设。 我国电网EPC强大能力凸显，多项特高压线路均为世界首创。装备制造方面，变压器制造能力世界领先，控保系统实现自主研发、进口替代，开关GIS等成套装备制造能力达到国际一线水平。一带一路沿线及美国欧洲等发达国家均有远距离输变电需求，海外市场有望打开我国输变电设备成长空间，相关企业包括特变电工（600089）、中国西电（601179）、平高电气（600312）、国电南瑞（600406）、许继电气（000400）等。 | 
