泓盈城市服务(02529)启动招股，预期5月17日香港上市 | 香港IPO市场

港澳IPO上市 · 公众号 · · 2024-05-08 19:57

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来自湖南长沙的国有城市服务及运营提供商泓盈城市服务 (02529.HK) ，于今日 (5月8日) 起至下周一 (5月13日) 招股，预计2024年5月17日在港交所挂牌上市，中金公司独家保荐。

泓盈城市服务 ，计划全球发售 4000万 股H股 ，其中90%为国际发售、10%为公开发售。每股发售价介乎3.20至3.60港元，每手1000股，最多募资约1.44亿港元。

假设按每股发售价3.40港元 (发售价范围中位数) ，泓盈城市服务预计上市总开支约3590万港元，包括4 %的包销佣金、1%的酌情奖金、联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支。

泓盈城市服务是次IPO引入5名基石投资者，合共认购约6700万港元的发售股份，其中蓝思科技 (300433.SZ) 的实控人周群飞女士通过蓝思香港认购1600万港元、利亚德 (300296.SZ) 通过利亚德香港认购1600万港元、福建三安集团通过三安国际认购1500万港元、刘正明先生通过湘正投资认购1000万港元、肖广嘉先生通过嘉港贸易认购1000万港元。

泓盈城市服务是次IPO募资净额约9330万港元 (假设发行价3.40港元) ：约29.2%将用于物色物业管理服务供应商及城市服务提供商的潜在战略收购机会 (主要区域为湖南省、江西省及贵州省) ，最大程度发挥与公司现有业务运营的潜在协作优势，及促进公司的业务发展；约21.0%将用于购买市政环卫服务及照明系统运营服务作业车辆及设备，以逐步提升公司的服务能力；约25.2%将于未来四年用于进一步技术发展，以提高公司的技术能力，并提高数字化及自动化程度；约15.3%或将用于继续招聘人才以及改善员工培训，以支持业务的可持续发展；约9.3%将用作营运资金及其他一般公司用途。

泓盈城市服务是次IPO，中金公司为其独家保荐人、整体协调人、独家全球协调人，其他包销商包括农银国际、光银国际、华升证券、信达国际、民银证券、招银国际、工银国际、利弗莫尔证券、大华继显、中泰国际。

招股书显示， 泓盈城市运营 在上市后的股东架构中，长沙市国资委旗下的 城发集团 通过直接及间接方式合计持股75% (城发集团直接持股71.25%、通过间接全资拥有的岳麓山公司持股3.75%) ； 其他公众股东 持股25%。

泓盈城市运营 ，成立于2015年9 月，作为一家领先的国有城市服务及运营提供商，提供物业管理服务、城市服务、商业运营服务等多种服务。根据中指院的研究，于2023年， 泓盈城市运营 在中国物业服务百强企业中排名第49位。截至2023年12月31日，公司 物业管理 在管项目总数为68个，在管总建筑面积为1110万平方米； 城市服务 在管项目总数为157个，包括照明系统运营项目4个、停车场运营项目150个、市政环卫项目3个，同期还完成85个园林绿化和工程项目；商 业运营服务 在管项目总数为50个，在管建筑面积为76.6万平方米。