彷徨之刻即是底部？（周报156期）

望京博格投基 · 公众号 · · 2022-08-07 16:00

正文

一、彷徨之刻，即是底部？

8月4日收盘之后，有人给博格私信：“ 目前医药这个点位，把时间拉长5年回头望，此处是不是一个底部区域？ ”

看到这个问题的时候，望京博格内心也是彷徨的。医药刚从市场底部有所反弹，接着又跌下去了，眼看着就要创出新低。我的内心不怕新低，怕的是觉得医药又有希望了，然后希望再次破灭的那种感觉，估计很多投资者都过有个跟我一样的彷徨。

博格便把这个问题发了条微博，我筛选出几个经典的回复：

（1）从去年就开始定投医药，现在还是负的，已经跌到近三年的最低点了吧。

（2）去年初我1元认购恒生互联网指数时，就认为虽然互联网过去涨了一点；但是代表了中国最伟大的公司，把时间拉长到5年，肯定有不错的收益。然后现在我只想有生之年能回本，现在是4毛7。

（3）集采是消灭式的采购，阿奇霉素5元6粒，蒙脱石4元12袋。作为花了150万医药费的我们可以说很有发言权，普药便宜，治病还是要靠进口药。检查费是医院可以赚钱的，现在是检查多，开药很谨慎（估计是医生吧）。

从留言可以看出，大家对于医药的未来分歧很大，有人选择继续坚守，有人选择退出，现在的医药到底是不是未来五年的底部呢？

望京博格找来了中证医药指数代码399933（包含中证800中所有跟医药、医疗相关的股票）：

在2022年8月4日，这个指数差不多是10000点，咱们在这里做一个标记五年后再看看。

博格目前持有李时珍医药组合，外加一部分中证医疗与恒生医疗指数，李时珍组合目前还有80-90%盈利吧，博格目前盈利55.6%低于组合盈利，估计是后面又加仓导致，历史最高盈利达到140%，没有止盈啊！

二、行业涨幅与估值

（1）本周涨幅最多的是芯片，这次大国博弈应该会加速芯片的国产替代的进程，很多人说现在的芯片就是三四个月前的新能车，意思芯片还有继续上涨。其实芯片本就是今年跌幅最多的行业了，未来是否上涨还要看消费电子的销售情况，还有国产替代的进程。

博格过去年底（新能车高点）博格清仓止盈新能车，错过了今年新能车反弹的话，芯片这次的上涨没有错过，因为去年在高位也没有止盈芯片，另外博格之前有一个蜘蛛侠组合（新能车、芯片、5G+医药），在去年底之前被新的主理人调仓为重仓芯片了，现在新的名字叫做科技侠了（8月5日净值涨了4.16%）。

推荐文章

混沌巡洋舰 · 《我们赖以生存的意义》-读书笔记，看懂具身模拟

3 天前

科学世界 · 未来有哪些受关注的地外生命探索计划？

2 天前

宇宙解码 · 宇宙为什么遵循着一系列精确的数学规律？

2 天前

果壳 · 把iPhone用坏，还真不一定是你的问题。

2 天前

环球科学 · 人类称霸地球，也许多亏了厨房中的一团火

3 天前

北京晨报 · 【晨帮办】“市场”上街，方便了买菜却堵塞了交通

7 年前

每日一禅 · 弘一大师：淡有淡的味，咸有咸的味

7 年前

MEMS · MEMS封装技术简介（三）

7 年前

国家人文历史 · 古代“全国统考”前的“自主招生”：贵族世官、九品中正为什么会失败？

7 年前

有调App · 平价、好用颜高，这大概是人人想要的机械键盘！

7 年前