1、十年中小盘分析师的幡然醒悟：中小创里绝大部分都是伪成长，真正的成长一直在蓝筹里 （光大证券）
以格力为代表的价值蓝筹股天天涨、周周涨、月月涨，终于把中小盘分析师三观毁得粉碎，连10年卖方的老司机都开始思考纠偏了，以下是感悟，字字玑珠。
①回过头来看，中小创里绝大部分都是伪成长，真正的成长其实一直都在蓝筹里，海康、大华、格力、美的、茅台这些虽然大了，但却稳健而且确定性更强。
②以前我们讲小而美，快速成长或者成长弹性会越来越难；龙头公司从大而不倒到大而通赢。以后留给小公司的时间和机会也真不多了，龙头公司有些会上下游通吃。
③目前市场对于次新股的逻辑还是偏投机和简单粗暴：关注业绩去年、今年的高增长，进而顺推往后三年高速增长。那请问如果真有那么多好公司，目前中小创这么多伪成长公司哪里来的？
2、越不敢买越涨，方大炭素何时走下神坛？
先来回顾下方大炭素暴涨的逻辑：地条钢取缔→中频炉，工频炉没用了→废钢回收市场依然在，用石墨电极的电弧炉需求攀升→石墨电极被供给侧，产能放不开→涨价。
今天方大炭素又涨价了，涨的连分析师都惊呆了。
此外，最近市场一直在说电炉钢雄起，来听听大型电炉供应商怎么说 ？（兴业证券）
①生产能力有限，供应商交付有所延后。上半年订单太多，但国内大型的电弧炉供应商仅2家，存在一定的拖期现象。
②投产进度不及预期，电炉钢放量推迟至7-10月份。目前很多企业还是主要关注于建成电弧炉产能，还没有关注到石墨电极的问题，石墨电极的产能也会在一定程度上限制投产。(神马，还没关注到石墨电极的问题！！！)
③预计到今年年底电炉钢新增产能3000多万吨，产量低于1500万吨。2016年电炉钢比例仅6%，今年电炉钢的比例基本不会突破10%。对长材供给端的冲击不大。
④电炉产能的增加仍受到管控，要上电炉必须需要有指标，去产能大背景下，指标不是辣么容易拿到吧。
3、上海国改还有这种操作？这家国企混改后，资产注入预期超强（附相关公司名单）
今日，上工申贝、万业企业、ST新梅三家上市公司迎来了新任大股东：浦东科投以MBO的形式入主，朱旭东、李勇军、王晴华等浦东科投管理团队成为了三家上市公司的实际控制人。
华创证券点评称，本次浦东科投混改加码，让渡国资控股权，具有地方混改“标杆意义”，也体现了本轮“真混改”强调“注重提高社会资本在国企中权利”的内在诉求。
选股宝APP注意到，上述三笔运作都是浦东科投的“买壳”之作，买壳以后，浦东科创并没有进行大规模的资产运作。如今取得了三家公司的实际控制权，未来资产注入的预期大幅提高。
4、西北水泥股又要燥起来！祁连山中报预增这么多，做多热情能不被点燃吗？（国信证券）
尽管大盘疲惫的一塌糊涂，祁连山还是坚强的涨了2.4%，最近券商开始瞄向西北水泥股。
①祁连山中报预增，点燃市场对西北水泥标的的做多热情。
②未来西北潜在待投资项目很多。上次炒新疆水泥股，万亿投资已经够让人兴奋了，但是未来投资项目还有很多呦，有图有真相。2017年西北五省固定资产投资额目标约5.6万亿，增速目标约为18.5%，其中新疆，陕西增速表现出众，增速分别达19.8%和14.4%。
③区域水泥企业业绩季节性规律极强，二三季度是全年关键，后面业绩会更亮瞎眼。下图是西北的三家主要水泥生产商（天山股份、祁连山、宁夏建材）近几年的季度收入和盈利变化，二、三季度的业绩表现远优于一、四季度。
④三大西北水泥龙头市占率高，协同、错峰执行情况良好。三大水泥生产商：祁连山、宁夏建材、天山股份分别在甘肃、宁夏、新疆的市占率达41%、42%、31%。
最新财报测算，宁夏建材、祁连山、天山股份PB分别为1.3、1.5、2.1倍，其中宁夏建材和祁连山均处于行业估值较低位水平。
5、市场就认涨价逻辑，PVC价格涨涨涨，两张图看懂谁弹性最大 （西南证券）
PVC价格上涨，以新疆中泰SG5牌号PVC出厂价为例，6月最后一周，涨价100元/吨，7月第一周，涨价两次，分别上涨350元/吨和100元/吨。
PVC 价格后续还能涨吗？答案是肯定的，西南证券给了3条理由：
①PVC全年需求将受到房地产市场的拉动而持续提升。
②安全环保政策短期影响力上升：7-8月将会有庆祝内蒙古自治区政府成立70周年活动，安全检查的力度都将加大。
③即将进入PVC传统出口旺季：每年的3月和8月是PVC出口的旺季，预计8月PVC的出口量也不会太低。
pvc涨价买什么？哪家上市公司弹性最大？从两个角度进行弹性大小的测算：
6、化工行业新一轮景气周期正在启动，PVC涨完PTA涨！
7月以来部分化工品持续走高，除了比较火热的PVC，近期PTA也渐露涨势。期货市场上，PTA1709主力合约连续两日大涨，一举攻破5200元/吨；现货市场上，7月以来华东地区PTA市场价格为5100元/吨，较前期底部上涨10%。
7、国泰君安强推明泰铝业：还有30%左右的绝对收益，现在是公司最好的投资时点！
在弱势行情下，旗帜鲜明亮出自己观点的简直就是真爱，毕竟在分析师严密的讨论下，大部分研报用肉眼是分不清楚看多还是看空……但是下面这篇不一样~
8、浑然不知！一个重磅利好就在本周五，这个会议后A股上涨概念为75% （兴业证券）
五年一次的全国金融工作会议将于7月14日（周五）召开，对A股有何影响？
①历史上4次会议，其中有3次会议结束后股市出现了持续上涨。第二、三、四次金融工作会议召开的当天及之后，股市均出现了上涨。并且会议结束之后的1周、1个月和3个月的涨幅在不断提升，表明股市在这3次会议结束后的3个月内均出现了较为持续的上涨。值得注意的是，4次会议中有3次是召开于股市低迷阶段。
②银行和非银金融业表现受金融工作会议影响较大。第二次金融工作会议后，银行板块受银监会的成立这一收紧监管信号的影响出现大幅下跌。第三次金融工作会议决定推动国开行进行商业化改革，同时提出要大力发展资本和保险市场，对银行和非银金融板块形成利好。第四次金融工作会议之后，改革重点向非银机构倾斜，非银金融板块表现较好。银行会后表现一般。
9、奉上一份中报适合潜伏的“高送转”名单 （第一创业）
中报高送转行情也一般是从7月份开始。
第一创业以每股资本公积金与未分配利润之和大于3元、一季度归属母公司股东净利润增幅大于30%、流通股本在5千万股以内、上市年限为最近三年，并且剔除最近一年进行过高送转的标的为标准，筛选出20只具有高送转潜力的个股。
10、6月下旬换手率突然放大，建筑板块中有一个投资盲点你可能没注意到
东北证券最新观点认为，设计股作为典型的小盘股，6月下旬换手率突然放大，日均换手率从不足2%飙升至4%左右，基本与行业平均持平，市场对于建筑股的兴趣已然增加。高弹性、低估值，设计板块进入上升窗口期。
自2016年以来，设计行业平均市盈率始终处于低于建筑行业平均水平的状态下，2017年下半年将是设计行业估值向建筑行业靠拢的窗口期。（东北证券）
11、炒军工别只盯着科研院所改制，这里有一个被市场严重忽略2万亿催化剂 （国信证券）
近期，炒作军工股动辄就提军工科研院所转制，韭菜早已经麻木了。有一个被严重忽略的催化剂正扑面而来，那就是百年一遇的陆海空装备换装！这个预期差非常大！市场空间至少2万亿！
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①中国式相亲鄙视链
②小伙伴表示，以后再也不敢用谷歌翻译了
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